fr.wedoany.com Rapport : Engie Chili a de nouveau émis des obligations vertes sur le marché local, pour un montant d'environ 136 millions de dollars, dont le produit sera utilisé pour le refinancement et le financement de projets d'énergie renouvelable et de systèmes de stockage d'énergie.
La société a divulgué, par le biais d'un fait important soumis à la Commission des marchés financiers (CMF), que les obligations de la série D émises proviennent d'un montant d'obligations déjà enregistré au Registre des valeurs mobilières. Les obligations ont une échéance de sept ans, avec un remboursement intégral du principal à l'échéance, soit le 15 mai 2033, et un taux d'intérêt nominal annualisé de 2,95 %. L'émission a été conseillée par Scotiabank et Banco Santander.
La demande du marché a été forte, avec un montant total de souscription d'environ 380 millions de dollars, soit un taux de sursouscription de 2,8 fois. La marge d'émission était de 77 points de base, reflétant une perception de risque faible. Suite à la récente hausse de la notation de crédit de la société à AA, cette émission n'a pas comporté de prime de nouvelle émission.
Vincent Sorel, directeur financier d'Engie Chili, a déclaré qu'il s'agit de la deuxième émission de la société sur le marché local, à nouveau sous forme d'obligations vertes, démontrant la confiance des investisseurs dans la stratégie et la solidité financière de la société. Ce résultat, obtenu dans des conditions favorables et juste après la hausse de la notation de crédit, reflète la reconnaissance constante du marché de la solvabilité et de la trajectoire de développement de la société.
Cette émission fait suite à la première émission d'obligations vertes sur le marché local en septembre 2025. Le montant de la première émission était également d'environ 136 millions de dollars, avec une échéance de 20 ans, un taux d'intérêt nominal annualisé de 3,60 % et un taux d'émission annualisé de 3,57 %. Cette émission complète également d'autres financements verts précédemment réalisés par la société, notamment un prêt vert de développement durable de 400 millions de dollars de la Société financière internationale (IFC) en juin 2023, ainsi que deux émissions internationales en 2024 : une de 500 millions de dollars sur le marché américain et une autre d'environ 225 millions de dollars sur le marché suisse.
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