fr.wedoany.com Rapport : Les entreprises en dehors des grandes entreprises technologiques mondiales profitent de la vague de l'intelligence artificielle. Certaines sociétés fondées au siècle dernier ont vu leurs actions augmenter de plus de 100 %, leur croissance de valorisation étant directement liée à la demande d'infrastructures pour l'IA.
Selon les statistiques du Financial Times, sur la période de 12 mois se terminant le 9 juin, un groupe de 200 entreprises de l'« ancienne économie » a surperformé le principal indice boursier mondial, le MSCI World Index. Ce dernier a progressé de 21 % sur la période, tandis que certaines sociétés du groupe ont enregistré des hausses à trois chiffres. Caterpillar, célèbre pour ses équipements de construction, a grimpé de 151 %, sa capitalisation boursière augmentant de 247,7 milliards de dollars. L'entreprise allemande de construction Hochtief et l'acier américain Nucor figurent également parmi elles.
Les investisseurs tournent leur regard au-delà des acteurs directs de l'IA, allouant des capitaux aux entreprises qui soutiennent la construction des infrastructures nécessaires à cette technologie. Ford, qui subissait des pressions sur ses résultats ces dernières années, a également bénéficié de son association avec le thème de l'IA. Après avoir annoncé qu'elle réorientait une partie de sa technologie développée pour les véhicules électriques vers la production de batteries destinées aux centres de données, l'action de Ford a bondi de 25 % en mai. Plusieurs de ces entreprises étaient déjà en activité avant l'invention de la puce microélectronique en 1958. La société minière BHP, fondée en 1885, a vu son action grimper de 76,5 % sur 12 mois, portée par les perspectives de croissance de la demande de cuivre.
Ces entreprises devraient bénéficier des investissements massifs des géants de la tech dans les actifs physiques liés à l'IA. Les investissements totaux d'Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta et Oracle en 2026 devraient atteindre 700 milliards de dollars. Selon les données officielles américaines, les dépenses mensuelles pour la construction de centres de données aux États-Unis ont atteint 50 milliards de dollars en avril.
Des besoins technologiques spécifiques ont également stimulé la croissance de certaines entreprises. Les serveurs d'IA nécessitent une interconnexion plus étroite, augmentant la demande en câblage et en solutions optiques avancées. Corning, qui a inventé le verre Pyrex il y a 175 ans et fournit les écrans de l'iPhone d'Apple, a vu son action bondir de plus de 270 % après avoir conclu des accords de câblage en fibre optique avec Meta et Nvidia.
La question clé est de savoir si cette tendance est durable, surtout compte tenu des doutes du marché sur le fait que l'IA pourrait être alimentée par une bulle créée par quelques entreprises. Bain & Company estime que le secteur technologique doit générer 2 000 milliards de dollars de revenus annuels provenant de l'IA pour justifier le niveau actuel des dépenses dans les centres de données. Début 2025, les actions de plusieurs entreprises avaient chuté après que DeepSeek a annoncé le lancement d'un modèle de langage à grande échelle à moindre coût.
Pour l'instant, l'optimisme persiste. Schneider Electric a déclaré au Financial Times que les centres de données restent au cœur de sa stratégie. Siemens affirme que la demande d'IA est « une tendance de croissance structurelle à long terme, et non un cycle à court terme », son activité liée aux centres de données ayant augmenté de 40 % en 2025. Selon les enquêtes, l'action de Schneider Electric a progressé de 17 %, et celle de Siemens de 20,5 %.
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