fr.wedoany.com Rapport : Le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information (MIIT) a publié de nouvelles règles sur le remplacement des capacités de production d'acier, mettant fin à une suspension des nouvelles approbations qui durait depuis près de deux ans. Il s'agit de la réforme la plus importante de cette politique depuis 2021.
Depuis 2014, la politique sidérurgique nationale vise à contrôler la capacité totale et à promouvoir la modernisation industrielle en exigeant l'élimination des capacités anciennes avant la construction de nouvelles capacités. Les mesures révisées, publiées le 18 mai, renforcent encore les exigences de remplacement : il faut éliminer davantage de capacités anciennes avant d'en ajouter de nouvelles, et les restrictions sur l'utilisation des capacités inutilisées sont renforcées.
Ces ajustements interviennent à un moment crucial pour l'industrie sidérurgique chinoise. Après une décennie de restructuration et de modernisation, le secteur est confronté à un ralentissement de la croissance de la demande, à des marges bénéficiaires faibles et à une pression croissante pour réduire les émissions. La sidérurgie représente encore environ 16 % des émissions nationales de carbone et est considérée comme l'un des secteurs les plus difficiles à décarboner.
La dernière réforme soulève donc une question plus large : une politique initialement conçue pour gérer les capacités peut-elle simultanément accélérer la transition bas-carbone de l'industrie sidérurgique ?
Au cours de la dernière décennie, le mécanisme de remplacement des capacités est passé d'un outil de gestion des capacités industrielles à un instrument politique soutenant la modernisation industrielle, l'amélioration de l'environnement et la décarbonation. Ce mécanisme trouve son origine dans l'objectif double de résoudre la surcapacité et d'améliorer la qualité de l'air en 2013. Les premières règles de 2014 exigeaient la fermeture d'une certaine capacité existante avant la construction de nouvelles capacités : dans les zones clés de prévention de la pollution atmosphérique, il fallait éliminer 1,25 tonne de capacité ancienne pour remplacer 1 tonne de nouvelle capacité, et dans les autres zones, le ratio était de 1:1.
La révision de 2017 a pour la première fois accordé un traitement préférentiel à la sidérurgie par four à arc électrique (EAF), en raison de son intensité carbone inférieure à celle de la filière haut fourneau-convertisseur (BF-BOF), qui représente environ 90 % de la production d'acier en Chine. La révision de 2021 a intégré des objectifs climatiques plus explicites, resserré les exigences de remplacement dans les zones clés et renforcé le soutien aux technologies bas-carbone telles que les fours à arc électrique et la sidérurgie à base d'hydrogène. La dernière révision de 2026 porte le ratio de remplacement standard à 1:1,5, exclut les capacités inutilisées de longue durée comme actifs de remplacement, limite les transferts de quotas entre régions et entre entreprises, et précise davantage le soutien aux fours à arc électrique et à la sidérurgie à base d'hydrogène.
Entre 2017 et 2024, les plans de remplacement approuvés comprenaient environ 400 millions de tonnes de nouvelles capacités de hauts fourneaux, 318 millions de tonnes de nouvelles capacités de convertisseurs et 128 millions de tonnes de nouvelles capacités de fours à arc électrique. Bien que la part des projets de fours à arc électrique ait augmenté avec le temps, la filière haut fourneau-convertisseur reste dominante. Le nombre d'approbations a culminé entre 2017 et 2019, puis a considérablement diminué, reflétant un affaiblissement de la demande, un durcissement de la réglementation et l'achèvement du cycle de renouvellement des capacités. La suspension des approbations en août 2024 a entraîné un nombre anormalement bas d'approbations cette année-là. Après les engagements de pic carbone et de neutralité carbone, la part des projets de fours à arc électrique dans les capacités approuvées n'a cessé d'augmenter, et un petit nombre de technologies à base d'hydrogène et non basées sur les hauts fourneaux ont commencé à apparaître.
La contribution de la politique à la décarbonation reste limitée. La plupart des nouvelles capacités dépendent encore de la filière haut fourneau-convertisseur. Bien que les nouvelles installations soient plus économes en énergie, la dépendance au charbon n'a pas diminué. De plus, les réductions nominales de capacités ne se traduisent pas toujours par une baisse de la production ou des émissions, car certains projets ont éliminé des installations inutilisées tandis que les nouvelles usines ont une productivité plus élevée. Le gouvernement central considère le remplacement des capacités comme un outil de décarbonation, tandis que les gouvernements locaux se concentrent davantage sur les investissements et l'emploi, et les entreprises sidérurgiques mettent l'accent sur la compétitivité. Cela conduit à une politique efficace en matière de modernisation, mais insuffisante pour une décarbonation structurelle.
Les nouvelles règles de 2026 visent à accroître la crédibilité des réductions de capacités en portant le ratio standard à 1:1,5, en excluant l'utilisation de capacités inutilisées, en resserrant les restrictions sur l'achat et la vente de quotas entre régions et entre entreprises, et en soutenant explicitement les technologies de sidérurgie à base d'hydrogène. Auparavant, de grands projets d'hydrométallurgie, tels que le projet de démonstration de Baowu à Zhanjiang et le projet de HBIS à Zhangxuan, avaient déjà dépassé la phase pilote. Près d'un mois après l'entrée en vigueur des nouvelles règles, aucun nouveau plan de remplacement de capacités n'a été annoncé. Le seul projet pertinent est un projet dans la province du Shandong qui avait déjà achevé sa consultation publique avant la suspension des approbations. Depuis 2026, seul un projet de four à arc électrique dans la province du Yunnan a été lancé en mars.
Le cadre révisé contribue à créer des conditions plus favorables à la décarbonation de la sidérurgie, mais une politique de capacités seule ne peut pas entraîner une transition rapide. Malgré des années de soutien politique, la part de l'acier produit par four à arc électrique dans la production brute d'acier reste d'environ 10 %, loin de l'objectif de 15 % fixé pour 2025. Le défi réside dans la viabilité économique et l'échelle. La Chine a déjà élaboré une stratégie de développement de l'hydrogène, encourageant l'utilisation de l'hydrogène dans l'industrie, mais le déploiement à grande échelle en est encore à ses débuts. Des études estiment qu'il faudra éliminer environ 350 millions de tonnes de capacités de hauts fourneaux d'ici 2030 pour soutenir la trajectoire de décarbonation, ce qui dépend de la synergie entre la technologie, le marché et les incitations politiques, et non d'une seule politique.
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