fr.wedoany.com Rapport : Prospera Energy Inc. (TSXV : PEI ; OTC Pink : GXRFF) a annoncé le lancement d’un placement privé sans intermédiaire, visant à émettre des unités au prix de 0,04 dollar canadien l’unité, pour un montant total allant jusqu’à 12 millions de dollars canadiens, soit le plus important financement de l’histoire de la société. Les fonds levés serviront à activer plus de 140 puits de pétrole en attente de reprise de production dans son inventaire d’actifs, ainsi qu’à rembourser la dette de la société.
Au cours des 20 derniers mois, la société a mis en œuvre un recentrage stratégique, se concentrant sur la réactivation des puits précédemment fermés dans son inventaire existant, avec des résultats probants. Depuis ce changement de cap, Prospera a réalisé l’activation de 19 puits et plus de 60 opérations de reconditionnement. La production de son actif phare Luseland est passée d’environ 54 barils équivalent pétrole par jour à 260 barils équivalent pétrole par jour, soit une augmentation de 381 %, atteignant un sommet de production en huit ans pour ce champ. La période de récupération des investissements pour ces projets n’est que de 6 à 8 mois par puits, avec une efficacité du capital de mise en production inférieure à 10 000 dollars canadiens par baril équivalent pétrole par jour.
Dans le cadre de cette levée de fonds, environ 10 millions de dollars canadiens seront directement alloués au programme de reconditionnement et d’activation, les 2 millions restants étant destinés au fonds de roulement. Ce plan n’implique aucun nouveau forage ; tous les fonds seront déployés sur des puits existants et éprouvés. Prospera prévoit qu’avec la reprise de production des puits fermés, la double augmentation de la production et des réserves générera des bénéfices, soutenant ainsi ses flux de trésorerie et sa base d’actifs.
Sur le plan financier, cette émission vise à restructurer fondamentalement le bilan de la société. La direction a évalué le capital exact nécessaire pour rétablir un fonds de roulement positif, résoudre les problèmes de continuité d’exploitation et rembourser toutes les dettes dans les 24 mois suivant la clôture. Les flux de trésorerie générés par le plan de développement devraient être utilisés pour rembourser systématiquement les prêts garantis de premier rang, la dette subordonnée et les redevances excédentaires totales de la société, soit environ 30 millions de dollars canadiens, le solde étant amorti à zéro au cours des 24 prochains mois. La société est également en discussion avec ses prêteurs prioritaires pour un report à long terme et un refinancement. Il est prévu que, sur la durée du plan, la dette nette diminue considérablement, pour passer progressivement à une position de trésorerie nette.
En ce qui concerne les réserves et la fiscalité, chaque puits activé devrait convertir des puits fermés et non productifs en réserves prouvées, développées et en production, tout en réduisant les obligations de mise hors service des actifs de la société. Prospera dispose d’un pool fiscal cumulé d’environ 75,8 millions de dollars canadiens, comprenant environ 38,1 millions de dollars canadiens de pertes non capitalisées et environ 32,1 millions de dollars canadiens de pools de ressources, qui devrait couvrir entièrement le revenu avant impôt prévu, sans avoir à payer d’impôt sur le revenu en espèces pendant la période de développement.
La société a également comparé sa stratégie à celle d’Hemisphere Energy. Cette dernière, en améliorant le taux de récupération de sa base d’actifs existante, a augmenté sa production d’environ 1 400 barils équivalent pétrole par jour à environ 3 800 barils équivalent pétrole par jour, remboursant ainsi sa dette et atteignant finalement une position de trésorerie nette. Prospera indique qu’elle poursuit la même séquence de croissance et de remboursement de la dette.
Shubham Garg, PDG de Prospera, a déclaré que le travail des 20 derniers mois a prouvé l’efficacité du nouveau modèle économique, qui repose sur une croissance à faible risque via les puits existants, plutôt que sur une exploration à haut risque. Ce financement permet à la société d’exécuter son plan d’inventaire à grande échelle, tout en rétablissant un fonds de roulement positif, en résolvant les problèmes de continuité d’exploitation et en établissant une voie claire pour rembourser toutes les dettes en deux ans.
Chaque unité de cette émission comprend une action ordinaire de la société et un bon de souscription d’action ordinaire. Chaque bon de souscription permet à son détenteur d’acheter une action ordinaire à un prix d’exercice de 0,06 dollar canadien dans les deux ans suivant la clôture. Si tous les bons de souscription sont exercés, cela fournirait à la société jusqu’à 18 millions de dollars canadiens de capital de croissance. Cette émission est réalisée en vertu d’exemptions de prospectus et d’exigences d’enregistrement prévues par la législation sur les valeurs mobilières applicable, et les titres émis seront soumis à une période de détention légale de quatre mois et un jour. Cette émission est soumise à l’approbation de la Bourse de croissance TSX.
La société a également annoncé un règlement de dettes par échange d’actions. Prospera a conclu des accords de règlement avec trois fournisseurs non liés, portant sur un total de 42 800,24 dollars canadiens de comptes fournisseurs impayés, qui seront réglés par l’émission de 996 005 actions ordinaires. Deux fournisseurs ont réglé 14 800,24 dollars canadiens par l’émission de 296 005 actions ordinaires (au prix de 0,050 dollar canadien par action), et un fournisseur a réglé 28 000 dollars canadiens par l’émission de 700 000 actions ordinaires (au prix de 0,040 dollar canadien par action). De plus, Prospera a mis à jour le règlement de dettes par échange d’actions précédemment divulgué, ayant conclu des accords avec cinq fournisseurs non liés, portant sur un total de 170 476,02 dollars canadiens, qui seront réglés par l’émission de 4 100 306 actions ordinaires.
Prospera tiendra une conférence téléphonique de mise à jour de la société le 30 juin 2026 à 10 h 00 (heure normale des Rocheuses). Les investisseurs peuvent s’inscrire pour y participer via Zoom.
Prospera Energy Inc. est une société énergétique canadienne spécialisée dans l’exploration, le développement et la production de pétrole brut et de gaz naturel, dont le siège social est situé à Calgary, en Alberta. Ses actifs principaux se trouvent en Saskatchewan et en Alberta, notamment Cuthbert, Luseland, Hearts Hill et Brooks.
