fr.wedoany.com Rapport : Cobre Ltd (ASX:CBE) a finalisé un placement de 90 millions de dollars australiens, dont le produit sera utilisé pour augmenter sa participation dans le projet de cuivre Sierra Atacama au Chili et accélérer ses travaux de production, de développement et d'exploration.
Ce placement, destiné aux investisseurs institutionnels, matures et professionnels, porte sur l'émission d'environ 300 millions de nouvelles actions au prix unitaire de 0,30 dollar australien. Le placement est réalisé en deux tranches : la première a permis de lever environ 72 millions de dollars australiens, et la seconde devrait lever environ 18 millions de dollars australiens, sous réserve de l'approbation des actionnaires. Tribeca Investment Partners, principal actionnaire de Cobre, a souscrit pour 20 millions de dollars australiens, et Strata Investment Holdings PLC (ASX:SRT) a souscrit pour 8 millions de dollars australiens, constituant ainsi des investissements de base pour ce placement. Le conseil d'administration de la société s'est également engagé à participer à hauteur de 200 000 dollars australiens, cette participation, ainsi que celle de Strata, devant être approuvée par les actionnaires lors d'une assemblée générale extraordinaire conformément à la règle de cotation 10.11 de l'ASX.
Les fonds levés, ainsi que la trésorerie existante, seront utilisés à plusieurs fins. Parmi celles-ci, 29 millions de dollars australiens sont prévus pour la mise à niveau de l'usine afin d'atteindre une capacité de traitement mensuelle de 1 500 tonnes et d'autres coûts de développement du projet Sierra Atacama, 26 millions de dollars australiens pour le remboursement de la dette, 17 millions de dollars australiens pour l'augmentation de la participation dans le projet, et 17 millions de dollars australiens supplémentaires pour les activités d'exploration, y compris le forage de ressources, le forage à proximité de la mine et le forage de sulfures à haute teneur. En outre, 4 millions de dollars australiens sont alloués aux activités de son projet au Botswana, et le solde sera utilisé pour le fonds de roulement, les frais généraux de la société et les frais d'émission.
Le président exécutif, Martin Holland, a déclaré que ce tour de financement marque une étape de transformation pour Cobre, qui progresse vers son objectif de devenir un producteur de cuivre de taille moyenne. Il estime que la société augmente son exposition à cette nouvelle zone cuprifère au Chili, le pays du cuivre, tout en renforçant son bilan et en finançant la prochaine phase de croissance.
Le prix de placement de 0,30 dollar australien par action représente une décote de 9,1 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action Cobre du 6 juillet 2026, qui était de 0,33 dollar australien, et une décote de 8,6 % par rapport au cours moyen pondéré par les volumes sur 10 jours, qui était de 0,328 dollar australien. Les nouvelles actions émises dans le cadre du placement auront les mêmes droits que les actions ordinaires existantes.
Canaccord Genuity (TSX:CF, LSE:CF) agit en tant que teneur de livre principal pour ce placement, Euroz Hartleys en tant que co-chef de file et CPS Capital en tant que courtier du placement.
