fr.wedoany.com Rapport : Le marché de la construction neuve de transporteurs de gaz liquéfié de très grande taille (VLGC) continue de s’échauffer. Jiangnan Shipyard a récemment obtenu des commandes de la part d’armateurs chinois et étrangers pour un total de 8 nouveaux navires, renforçant ainsi sa position concurrentielle sur le marché mondial des navires à haute valeur ajoutée.
L’armateur hongkongais de transporteurs de gaz liquéfié CYH Shipping (Yinghao Group / Yinghao Shipping) a commandé à Jiangnan Shipyard 4+3 VLGC de 90 000 m³. Les 4 premières commandes fermes devraient être livrées en 2030. Les nouveaux navires seront équipés d’un générateur d’arbre et de deux réservoirs de pont entièrement pressurisés. Le prix du contrat n’a pas été divulgué. Selon les données de Clarksons, le prix actuel d’un nouveau VLGC de 88 000 à 91 000 m³ est d’environ 112,5 millions de dollars américains (environ 763 millions de yuans), en baisse de 5 % par rapport aux 119 millions de dollars de l’année dernière. Sur cette base, le montant total des 7 commandes est estimé à près de 800 millions de dollars (environ 5,417 milliards de yuans).
Il s’agit de la première commande de VLGC pour CYH Shipping, marquant le passage de l’armateur des investissements dans les navires d’occasion au marché de la construction neuve, accélérant ainsi sa transition vers le transport de GPL. La société, fondée en 2024, a quitté le marché des pétroliers après avoir vendu son dernier pétrolier de produits raffinés de type LR2 à la fin de l’année dernière. Depuis le début de l’année, la société a renforcé sa présence dans le transport de gaz liquéfié par l’acquisition successive de VLGC d’occasion, achetant deux VLGC de 84 000 m³, le « Cobra » et le « Corsair », auprès de l’armateur américain coté en bourse Dorian LPG, et les renommant respectivement « CYH FUJIAN » et « CYH YONGCHUN ».
À la fin de ce mois, CYH Shipping recevra son troisième VLGC de 84 000 m³, le « Pacific Dongying », qui sera alors renommé « CYH QUANZHOU ». Ce navire avait été commandé à l’origine par Shandong Shipping en mai 2014 au chantier Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (aujourd’hui Hanwha Ocean) en Corée du Sud, pour un coût de construction de 79 millions de dollars. En mars dernier, il a été mis aux enchères publiques par le Guangzhou Shipping Exchange, avec un prix de départ de 75 millions de dollars, et a finalement été adjugé pour 83,668 millions de dollars. Selon le site officiel, la stratégie de développement actuelle de CYH Shipping se concentre sur le transport de GPL, avec pour cœur de métier la possession et l’exploitation d’une flotte de transporteurs de gaz liquéfié, visant à devenir un armateur spécialisé dans ce domaine.
L’armateur grec Thenamaris a également récemment passé une commande supplémentaire à Jiangnan Shipyard pour un troisième transporteur d’ammoniac liquéfié de très grande taille (VLAC) de 90 000 m³. Ce nouveau navire, portant le numéro de coque H2799, sera livré en 2029, comme les deux précédents du même armateur. Ce VLAC à double carburant GPL est équipé d’un générateur d’arbre et de deux réservoirs de pont entièrement pressurisés. Le moteur principal est un moteur bi-carburant Everllence (MAN) 6G60ME-C10.5-LGIP-HPSCR. Le navire mesure 230 mètres de long, 32,25 mètres de large et a un port en lourd de 64 600 tonnes. Le prix du nouveau navire n’a pas été divulgué. Selon les données de Clarksons, le prix actuel d’un nouveau VLAC de 88 000 à 93 000 m³ est d’environ 115 millions de dollars (environ 780 millions de yuans), en baisse de 5 % par rapport aux 120,5 millions de dollars de l’année dernière.
Ce type de navire adopte une conception de coque à faible résistance de nouvelle génération. Tout en respectant les limites de taille du canal de Panama d’origine, il optimise la forme de la proue et de la poupe ainsi que la répartition de la ligne de flottaison pour atteindre un équilibre entre la maximisation de la capacité des cales et la minimisation de la résistance à la navigation. Son système de propulsion bi-carburant GPL de base, par rapport à un système de propulsion traditionnel au fioul, permet de réduire d’environ 20 % les émissions de CO2 et d’environ 99 % les émissions de SOx, répondant ainsi aux exigences de l’étape III de l’EEDI. En avril dernier, Jiangnan Shipyard, en collaboration avec China Shipbuilding Trading, a signé un contrat pour la construction des deux premiers VLAC avec Thenamaris, marquant leur première coopération. Avec cette troisième commande supplémentaire, le carnet de commandes de Jiangnan Shipyard marque également la première incursion de Thenamaris sur le marché des VLAC. Fondée en 1972, Thenamaris gère actuellement une flotte comprenant 51 pétroliers, 24 vraquiers, 2 porte-conteneurs, 6 transporteurs de GPL et 7 transporteurs de GNL. Outre la commande de VLAC chez Jiangnan Shipyard, la société a actuellement 12 pétroliers en construction, dont 2 pétroliers de type Suezmax chez Waigaoqiao Shipbuilding, 3 pétroliers de type Aframax chacun chez Hengli Heavy Industry et Dalian Shipbuilding, ainsi que 2 pétroliers de produits raffinés de type MR2 chacun chez COSCO Shipping Heavy Industry (Guangdong) et HD Hyundai Heavy Industries.
Après une année 2025 morose, le marché de la construction neuve de VLGC et de VLAC s’est rapidement redressé cette année. Selon les données de Clarksons, à ce jour, les commandes mondiales de VLGC et de VLAC ont atteint 67 unités, dépassant le total de 60 unités de l’année 2024 et battant ainsi le record annuel. Les acteurs du secteur estiment que les niveaux de rentabilité records du marché des VLGC, la restructuration des routes commerciales mondiales et la croissance de la demande en tonnes-milles sont des facteurs importants à l’origine de cette vague de commandes. De plus, par rapport au sommet historique de plus de 130 millions de dollars au début de l’année dernière, les prix des navires ont baissé, ce qui a encore stimulé la volonté d’investissement des armateurs.
Ces dernières années, Jiangnan Shipyard est devenue une force majeure dans la construction mondiale de transporteurs de gaz liquéfié de très grande taille. Ses carnets de commandes pour les VLGC, les VLAC et les transporteurs d’éthane de très grande taille (VLEC) figurent parmi les premiers mondiaux. Selon les données de Clarksons, Jiangnan Shipyard détient actuellement un carnet de commandes total de 23 VLGC et VLAC, se classant au troisième rang mondial et au premier rang chinois parmi les chantiers navals individuels, derrière HD Hyundai Heavy Industries (44 unités) et HD Hyundai Samho (32 unités). Dans le domaine des VLEC, Jiangnan Shipyard détient un carnet de commandes de 28 unités, loin devant HD Hyundai Heavy Industries et Samsung Heavy Industries (7 unités chacun), se classant au premier rang mondial. Le prédécesseur de Jiangnan Shipyard est le « Jiangnan Arsenal », fondé en 1865, berceau de l’industrie nationale et militaire moderne de la Chine. Y compris les dernières commandes, selon les données de Clarksons, à ce jour, le carnet de commandes de Jiangnan Shipyard totalise 113 navires pour 11,72 millions de tonnes de port en lourd, dont 25 VLAC et VLGC, 28 VLEC, 4 transporteurs de gaz de taille moyenne, 38 porte-conteneurs, 16 transporteurs de GNL et 2 navires de soutage de GNL, avec des livraisons programmées jusqu’en 2030.
