fr.wedoany.com Rapport : La société américaine de veille commerciale et technologique Gartner, Inc. a publié un rapport indiquant que, dans la course pour répondre à la demande croissante en puissance de calcul de l'intelligence artificielle (IA), la concurrence entre les « Entreprises à battre » (Companies to Beat) dans le secteur des semi-conducteurs IA s'intensifie. Les analystes de Gartner ont identifié, sur la base de six critères clés — capacité technique, mise en œuvre chez les clients, clientèle potentielle, modèle économique, partenaires clés et écosystème environnant — les leaders de l'IA qui définissent le paysage du marché dans plus de 40 catégories. Ces entreprises établissent les références actuelles de l'industrie.
Kevin Knox, vice-président pratique chez Gartner, a déclaré que dans la course aux fournisseurs d'IA, les leaders des semi-conducteurs exploitent leur expertise technique approfondie, leurs capacités logicielles et leur contrôle de l'écosystème pour distancer leurs concurrents, mais ils sont également confrontés à des défis actifs de la part de leurs rivaux. Ces concurrents tentent de bouleverser le paysage actuel en tirant parti de la diversification de la chaîne d'approvisionnement, de l'adoption de normes industrielles ouvertes et de la demande croissante pour des architectures efficaces et optimisées pour l'inférence.
Dans les segments de marché clés des semi-conducteurs IA, les « Entreprises à battre » identifiées par Gartner incluent NVIDIA, AMD, Broadcom, Marvell et Infineon.
NVIDIA est l'« Entreprise à battre » dans le domaine de l'architecture réseau IA. Elle se distingue par sa position dominante dans les accélérateurs IA et son vaste portefeuille de produits réseau pour centres de données, et consolide sa position de leader dans le réseau des clusters IA grâce à des protocoles et fonctionnalités propriétaires tels que SHARP, SHIELD, NVHS et NVLink, offrant des performances et une fiabilité élevées. Cependant, le passage actuel de la demande de l'entraînement vers l'inférence et les cas d'usage d'agents, ainsi que la migration rapide des grands clients vers des alternatives ouvertes basées sur Ethernet, pourraient affecter sa position de leader.
AMD est l'« Entreprise à battre » dans le domaine des CPU pour serveurs IA en entreprise. Ses avantages en matière d'orchestration d'agents IA, de bande passante E/S et de capacité d'intégration de serveurs, associés à une exécution cohérente de sa feuille de route et à un large soutien de l'écosystème, assurent sa position de leader. Cependant, ce marché entre dans une phase d'accélération de la concurrence, et AMD est confronté aux défis des piles intégrées des concurrents, du verrouillage logiciel et des avantages en termes de performance par watt des solutions CPU basées sur ARM.
Broadcom est l'« Entreprise à battre » dans le domaine des puces IA personnalisées. Ses capacités en conception de circuits intégrés spécifiques à une application (ASIC), en réseau et en propriété intellectuelle (PI) de base lui permettent de rester en tête dans les nœuds de processus avancés, l'encapsulation avancée, les sérialiseurs/désérialiseurs (SerDes), la mémoire et les interconnexions puce à puce. Les concurrents pourraient réduire l'écart en améliorant les faiblesses de leur portefeuille de PI, en offrant des modes de coopération flexibles et en soutenant la conception au niveau système.
Marvell est l'« Entreprise à battre » dans le domaine des interconnexions optiques pour centres de données IA. Elle dispose d'un positionnement de bout en bout unique dans les modules enfichables basés sur des processeurs de signaux numériques (DSP), les composants optiques analogiques, les plateformes émergentes de réception optique linéaire (LRO) et les projets d'optique copackagée (CPO). Les concurrents doivent viser à intégrer ou à proposer des architectures différenciées pour réduire l'écart, tandis que le succès de Marvell pourrait être menacé par les risques d'exécution du CPO, l'intégration verticale des fournisseurs de services cloud hyperscale et les architectures photoniques alternatives.
Infineon est l'« Entreprise à battre » dans le domaine des semi-conducteurs de puissance pour centres de données IA. Son portefeuille complet couvre le silicium (Si), le carbure de silicium (SiC) et le nitrure de gallium (GaN), lui permettant de fournir des solutions d'alimentation de bout en bout, du réseau électrique au cœur du processeur, soutenues par ses solides capacités de fabrication internes. Sa position de leader est confrontée à une concurrence croissante dans le SiC et le GaN, ainsi qu'à de solides concurrents au niveau de la carte de calcul, dernière étape de la distribution d'énergie. Les concurrents peuvent réduire l'écart en élargissant les partenariats, en entrant dans l'écosystème 800 V CC et en élaborant des feuilles de route d'alimentation prospectives.
