fr.wedoany.com Rapport : La demande mondiale en inférence dans les centres de données, générée par l'essor de l'intelligence artificielle, propulse le marché des processeurs centraux (CPU) dans une nouvelle phase de croissance rapide. D'ici 2030, la taille du marché devrait dépasser les 220 milliards de dollars, avec un taux de croissance annuel supérieur à 40 %. Cette tendance attire des entreprises comme Nvidia, Qualcomm, Amazon, Google, ainsi que plusieurs fabricants chinois de puces, bouleversant un marché des CPU longtemps dominé par Intel et AMD.
En tant que cœur des ordinateurs et des serveurs, l'activité des CPU était considérée comme mature et à croissance limitée. Au début de l'informatique IA, les processeurs graphiques (GPU) jouaient un rôle clé dans l'entraînement des modèles, reléguant les CPU au second plan. Cependant, avec l'augmentation des charges de travail émergentes comme l'inférence IA et les agents intelligents, des dirigeants du secteur indiquent que le ratio CPU/GPU est passé de 1:8 à environ 1:4, et pourrait encore se réduire à 1:2, voire 1:1 à l'avenir.
Vivek Arya, analyste chez Bank of America, souligne que les systèmes d'agents IA doivent exécuter des tâches de planification, de recherche d'informations et d'exécution de code. L'orchestration de ces flux de travail nécessite une exécution séquentielle et une faible latence, ce qui les rend plus adaptés aux CPU. Bernstein Research estime que le marché des CPU pour centres de données passera de 37 milliards de dollars en 2025 à 223 milliards de dollars en 2030. Bank of America prévoit quant à elle que ce marché dépassera 170 milliards de dollars d'ici 2030, soit une multiplication par près de cinq par rapport au niveau actuel, avec une croissance annuelle de 37 %.
La demande explosive entraîne une pénurie d'approvisionnement en CPU, attirant de nouveaux fabricants de puces sur le marché. Tony Pialis, nouveau responsable de l'activité centres de données chez Qualcomm, indique que les CPU sont déjà en rupture de stock. Nvidia a commencé à proposer son CPU Vera en tant que produit indépendant, et son PDG Jensen Huang prévoit que la seule activité CPU pourrait générer jusqu'à 20 milliards de dollars de revenus annuels pour l'entreprise cette année. Lip-Bu Tan, PDG d'Intel, a déclaré lors du salon Computex avoir reçu plusieurs appels pour augmenter l'approvisionnement en CPU, et que la part de marché de l'entreprise dans les CPU pour centres de données reste supérieure à 50 %. Lisa Su, PDG d'AMD, prévoit que le marché des CPU connaîtra une croissance d'au moins 35 % au cours des cinq prochaines années, bien supérieure au taux de croissance précédent de 3 à 4 %.
Arm, filiale de SoftBank, vise également le renouveau du marché des CPU. Cette année, elle a lancé sa première puce physique destinée aux serveurs de centres de données et prévoit d'atteindre un chiffre d'affaires annuel de 15 milliards de dollars d'ici 2030. Les géants du cloud comme Google, Amazon et Microsoft développent leurs propres CPU personnalisés basés sur l'architecture Arm pour leurs centres de données. Arm révèle que sa technologie alimente désormais plus de 50 % des CPU des plus grands centres de données hyperscale au monde.
L'afflux de concurrents redessine le paysage du marché des CPU. Intel et AMD dominent depuis longtemps le calcul haute performance avec leurs processeurs x86, tandis que des challengers comme Nvidia, Google et Amazon misent sur des puces basées sur l'architecture Arm, qui offre des avantages en matière d'efficacité énergétique. Brady Wang, directeur adjoint chez Counterpoint Research, indique que les CPU basés sur Arm sont plus avantageux en termes de consommation d'énergie, tandis que l'architecture x86 excelle dans l'exécution de tâches complexes. James Sanders, analyste chez TechInsights, estime que bien que la part relative du x86 diminue d'année en année, en partie en raison de l'adoption croissante de puces personnalisées basées sur Arm, le marché global est en réalité en forte croissance, offrant des opportunités à tous les acteurs.
En Chine, les développeurs nationaux de CPU accélèrent leur croissance. Hygon Information Technology utilise l'architecture x86 et gagne des parts de marché locales grâce à l'accélération des achats nationaux par les fournisseurs de services cloud. David Dai, analyste chez Bernstein Research, prévoit que sa part de marché dans les CPU pour serveurs en Chine passera d'environ 20 % cette année à environ 35 % d'ici 2028, mais les fournisseurs étrangers occuperont toujours la majeure partie du marché. Shanghai Zhaoxin Semiconductor se prépare à être cotée sur le STAR Market. Loongson est également en expansion, mais malgré une croissance stable de ses revenus, elle reste déficitaire. Huawei continue de développer son CPU pour serveurs Kunpeng.
Sur le marché des PC, MediaTek fait sa première incursion dans la conception de CPU pour ordinateurs portables, en collaboration avec Nvidia pour développer la superpuce RTX Spark intégrant un CPU personnalisé et un GPU Blackwell. Rick Tsai, PDG de MediaTek, indique que ce produit est adapté à l'ère de l'IA agentive. Des dirigeants de fournisseurs estiment que, compte tenu de la position dominante de Nvidia dans l'infrastructure IA, son CPU exercera une pression sur Intel et AMD, mais la course ne fait que commencer.
