fr.wedoany.com Rapport : La société internationale de données (IDC) a récemment publié deux rapports, « Part de marché des robots industriels à intelligence incarnée en Chine, 2025 » et « Évaluation des technologies robotiques industrielles à intelligence incarnée en Chine, 2026 », qui analysent systématiquement la structure du marché, les capacités technologiques et les tendances industrielles. Selon les données de l'IDC, la taille du marché chinois des robots industriels à intelligence incarnée en 2025 s'élève à environ 5,74 milliards de yuans, dont environ 3,62 milliards de yuans pour les applications d'intelligence incarnée basées sur les robots industriels, ce qui en fait la principale voie de commercialisation actuelle. L'IA physique (Physical AI) est devenue le centre d'intérêt de l'industrie lors du WAIC 2026. L'industrie, en raison de sa densité de données, de la complexité de ses tâches et de sa valeur commerciale claire, est considérée comme un scénario important pour le déploiement initial de la Physical AI, et les robots industriels à intelligence incarnée en sont une forme d'application majeure dans le secteur manufacturier. Alors que la concurrence passe des performances du corps du robot à une compétition globale sur les modèles, les données, l'ingénierie et les capacités de déploiement sur le terrain, ce type de robot devient une direction importante du développement de la fabrication intelligente.
L'IDC définit les robots industriels à intelligence incarnée comme : des systèmes robotiques intelligents destinés aux environnements de production industrielle, intégrant des modèles d'intelligence artificielle, des systèmes de perception multimodale, des systèmes de contrôle robotique et le corps du robot, permettant au robot de disposer d'une boucle fermée de capacités de perception, d'apprentissage, de décision et d'exécution, capable d'effectuer des tâches autonomes dans des scénarios industriels réels et d'interagir avec le personnel et les équipements de production. Contrairement aux robots industriels traditionnels qui dépendent de programmes prédéfinis et exécutent des tâches répétitives dans des environnements structurés, les robots industriels à intelligence incarnée peuvent ajuster dynamiquement leurs stratégies d'exploitation en fonction de la perception de l'environnement et de la compréhension des tâches, et optimiser en continu leurs capacités d'exécution grâce aux retours des données de production réelles.
Le marché actuel est entré dans une phase de déploiement à grande échelle, avec des robots aux formes multiples comme supports, favorisant l'évolution des scénarios de fabrication vers la flexibilité et l'autonomie grâce à la modernisation intelligente des lignes de production industrielles et des postes de fabrication. Parmi eux, les applications d'intelligence incarnée basées sur les robots industriels occupent une position dominante sur le marché, comprenant principalement les robots collaboratifs, les robots composites (à manipulation mobile), les robots articulés, etc. Ces robots s'appuient sur une base industrielle mature, intègrent la perception visuelle, le contrôle de force, la compréhension de l'environnement et les capacités des modèles d'intelligence incarnée, et sont appliqués à des scénarios industriels tels que le chargement/déchargement, le contrôle qualité, le meulage et la réparation, l'assemblage flexible et la manutention de matériaux, via une livraison intégrée « matériel robotique + logiciel intelligent + services sectoriels ».
La structure du marché ci-dessus montre que la force commerciale actuelle repose toujours sur les catégories matures de robots industriels, pénétrant rapidement divers postes de fabrication grâce à un modèle intégré « matériel + logiciel + services ». Cependant, la structure du marché est en train de changer. Avec l'essor des capacités des modèles d'IA et la baisse des coûts matériels, des acteurs de différents horizons s'engagent à partir de leurs domaines de prédilection respectifs, et le centre de gravité de la concurrence se déplace des performances produit individuelles vers une compétitivité globale au niveau système.
En ce qui concerne le paysage concurrentiel, les fournisseurs d'IA industrielle ont pris une longueur d'avance, principalement grâce à leurs capacités en vision industrielle, en prise de décision perceptive et en accumulation de données de scénarios. Des entreprises représentatives telles que Weiyi Zhizao et Mech-Mind, s'appuyant sur leurs technologies d'IA industrielle et leurs capacités de boucle de données, appliquent l'intelligence incarnée à des scénarios standardisés tels que le contrôle qualité, le meulage, la réparation et le chargement/déchargement, et favorisent la réplication intersectorielle. Parallèlement, de nombreux fabricants de corps robotiques, d'automatisation industrielle et d'IA accélèrent également leurs déploiements, explorant des positionnements de produits différenciés et des voies de commercialisation en s'appuyant sur leurs atouts respectifs en matière de matériel, d'algorithmes, de plateformes logicielles et de ressources sectorielles, intensifiant ainsi la concurrence sur le marché. Les fabricants chinois accélèrent leur expansion mondiale ; en 2025, le modèle d'internationalisation est passé progressivement de l'exportation de produits unitaires à l'exportation de solutions intégrées matériel-logiciel. Les produits pénètrent des marchés étrangers tels que l'automobile européenne, l'électronique d'Asie du Sud-Est et la fabrication nord-américaine, et les capacités de déploiement localisé, d'optimisation des modèles et de services de maintenance deviennent des piliers importants pour l'expansion à l'étranger.
Les nouveaux supports d'intelligence incarnée, représentés par les robots humanoïdes, sont entrés en 2025 dans une phase d'exploration des scénarios industriels, avec une taille de marché d'environ 2,11 milliards de yuans, principalement concentrée sur le déploiement de lignes de démonstration, la validation de scénarios et les tests POC. Les robots humanoïdes offrent une plus grande polyvalence morphologique et un potentiel d'adaptation à des environnements complexes, mais ils en sont encore au stade du perfectionnement des capacités techniques et de l'exploration des modèles commerciaux. Des facteurs tels que le coût du produit, la fiabilité, la maturité de l'ingénierie et l'efficacité réelle de la production sont en cours de validation. Pour les données associées, veuillez vous référer au « Worldwide Annual Humanoid Robotics Tracker » de l'IDC.
Alors que les robots industriels à intelligence incarnée passent de la validation technique à l'application commerciale, les critères d'évaluation des utilisateurs industriels évoluent. L'enquête utilisateur de l'IDC montre que les entreprises manufacturières s'intéressent à la performance globale des fournisseurs en matière de « capacités techniques + capacités d'ingénierie + valeur commerciale ». Sur la base de ce besoin, l'IDC a construit un cadre d'évaluation technique couvrant huit dimensions : la prise de décision intelligente industrielle, la perception et la compréhension multimodales, l'opération autonome et l'exécution des tâches, l'adaptation aux scénarios complexes et l'optimisation continue, la fiabilité et l'ingénierie de niveau industriel, l'intégration et l'écosystème des systèmes industriels, la pratique sectorielle et le déploiement à grande échelle, ainsi que la valeur commerciale et la validation du ROI. Ce cadre évalue de manière globale les fournisseurs chinois typiques qui explorent la commercialisation dans des scénarios tels que la fabrication automobile, les nouvelles énergies, les semi-conducteurs et l'électronique 3C. À l'avenir, l'avantage concurrentiel des entreprises proviendra de l'intégration profonde des connaissances industrielles, des données, des modèles et du système de fabrication.
L'IDC estime qu'au cours des trois à cinq prochaines années, le marché chinois des robots industriels à intelligence incarnée entrera dans une phase d'expansion, passant de la validation de scénarios ponctuels à des applications au niveau des processus de production. Les robots dépasseront les limites des tâches uniques, s'intégreront profondément aux systèmes MES, WMS, ERP, PLC et aux plateformes d'Internet industriel, et évolueront d'équipements exécutant des tâches uniques à des nœuds intelligents au sein du système de production. Les modèles d'intelligence incarnée industrielle devront intégrer davantage les règles de processus, les mécanismes des équipements et l'expérience de production, passant de « l'accomplissement de tâches » à la « compréhension du processus de production ». La compétition des modèles ne dépendra pas seulement de l'échelle des données, mais aussi de la capacité d'intégration des connaissances industrielles. Les robots humanoïdes, les robots à manipulation mobile, les robots collaboratifs et les robots industriels spécialisés coexisteront à long terme, étant respectivement adaptés aux tâches non structurées à haute flexibilité, aux tâches inter-espaces, aux scénarios de collaboration homme-machine et aux tâches à haute précision et haute stabilité. Le point clé de la concurrence ne réside pas dans la forme, mais dans la capacité à résoudre des problèmes industriels réels. Alors que le marché entre dans une phase de déploiement en masse, l'accumulation de données industrielles réelles, l'efficacité de l'itération des modèles et la capacité de livraison à grande échelle deviennent cruciales. Les entreprises capables d'établir une boucle fermée « collecte de données → entraînement de modèles → déploiement industriel → optimisation par retour d'expérience » obtiendront un avantage concurrentiel à long terme. L'enquête utilisateur de l'IDC montre que plus de 80 % des entreprises manufacturières souhaitent un retour sur investissement de leurs projets de robots industriels à intelligence incarnée dans un délai de deux ans ; les solutions permettant un déploiement rapide, un fonctionnement stable et une valeur économique claire seront prioritaires pour la reconnaissance du marché.
Li Junlan, responsable de la recherche sur les robots et l'intelligence incarnée chez IDC Chine, a déclaré que la concurrence dans le domaine des robots industriels à intelligence incarnée passe d'une capacité d'IA ponctuelle à une compétition globale intégrant la synergie matériel-logiciel, le savoir-faire sectoriel et les capacités de boucle de données. Les fabricants leaders augmentent continuellement leurs investissements en R&D, favorisant l'intégration profonde des grands modèles d'intelligence incarnée, de l'IA industrielle et du corps du robot. Sous l'effet conjugué du soutien politique, de la modernisation intelligente du secteur manufacturier et de l'expansion des marchés étrangers, les fabricants chinois devraient renforcer encore leur compétitivité mondiale.
