Venture Global LNG signe un accord de crédit renouvelable de 3 milliards de dollars

fr.wedoany.com Rapport : Le 2 septembre, Venture Global LNG, Inc. (VGLNG), filiale à 100 % de Venture Global, a signé un accord de crédit renouvelable garanti de premier rang d'un montant de 3 milliards de dollars sur une durée de 364 jours. Cette facilité et les emprunts qui en découlent arriveront à échéance le 1er septembre 2027 ; les fonds pourront être utilisés à des fins générales d'entreprise pour VGLNG et ses filiales, notamment pour couvrir une partie des coûts des projets d'extension CP2 LNG et Plaquemines LNG avant leurs décisions finales d'investissement (FID) respectives.

Bank of America a agi en qualité de coordinateur teneur de livre principal, de teneur de livre exclusif et d'agent administratif. BBVA, Goldman Sachs, ING, JPMorgan, Mizuho, MUFG, Banque Nationale du Canada, Banque Royale du Canada, Banque Scotia, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, U.S. Bank et Wells Fargo ont agi en qualité de coordinateurs teneurs de livre principaux ; Barclays, Santander et Deutsche Bank ont agi en qualité de co-teneurs de livre.

VGLNG peut choisir un taux d'intérêt basé sur le taux de financement garanti au jour le jour (SOFR) ou sur le taux de base, avec une marge annuelle de 2,50 % pour les prêts indexés sur le SOFR et de 1,50 % pour les prêts indexés sur le taux de base ; après l'obtention de certaines notations de crédit, la marge applicable pourra être réduite jusqu'à 1 point de pourcentage. VGLNG peut rembourser les emprunts par anticipation avant l'échéance, sans prime ni pénalité. Ce financement est garanti par des sûretés de premier rang portant sur la quasi-totalité des actifs existants et futurs de VGLNG et des garants futurs ; à la date de signature de l'accord, aucun garant n'était en place, et certaines filiales devront fournir des garanties pour ce financement lorsqu'elles atteindront certaines conditions d'endettement à l'avenir.

L'accord de crédit impose également des clauses restrictives et de maintien concernant les paiements restreints, la nouvelle dette ou les actions privilégiées, les sûretés sur les actifs, les garanties externes, certains investissements et prêts, les cessions d'actifs importantes et les transactions avec des parties liées, et prévoit que le défaut de paiement du principal ou des intérêts à l'échéance, la violation de certaines clauses sans remédiation dans les délais impartis, ainsi que la faillite, l'insolvabilité ou la restructuration peuvent constituer des cas de défaut.

Les deux projets d'extension explicitement couverts par ce financement sont actuellement aux stades du développement et de l'approbation réglementaire. Le projet d'extension CP2 a soumis en mai 2026 à la Commission fédérale de régulation de l'énergie (FERC) une demande d'extension de 11,7 millions de tonnes par an, et a déposé en juillet une demande correspondante d'autorisation d'exportation de GNL auprès du Département de l'Énergie des États-Unis ; la société vise actuellement une FID au début de 2027 et une première production vers la fin 2028, sous réserve de l'obtention des approbations réglementaires. Selon les documents du Département de l'Énergie des États-Unis, le volume d'exportation demandé pour ce projet équivaut à 620,5 milliards de pieds cubes de gaz naturel par an, et la période de commentaires publics pour la demande d'exportation vers les pays non membres de l'ALENA court jusqu'au 2 octobre 2026.

Le projet d'extension Plaquemines LNG prévoit l'ajout d'une capacité de liquéfaction pouvant atteindre 31,0 millions de tonnes par an, et la demande correspondante auprès de la FERC est entrée dans la procédure d'examen officielle. Venture Global prévoit actuellement de faire avancer la FID de ce projet d'extension au premier semestre 2027, sous réserve de l'obtention des approbations réglementaires, avec pour objectif une première production de GNL en 2029.