Jio en Inde boucle la souscription de son introduction en bourse de 3,2 milliards de dollars

fr.wedoany.com Rapport : Le 23 octobre, Jio Platforms, l'entreprise de communication numérique du groupe indien Reliance Industries, a clôturé la souscription de son introduction en bourse (IPO) d'une durée de trois jours, pour un montant d'environ 3,2 milliards de dollars. L'opération prévoit l'émission de 270 millions d'actions nouvelles, à un prix unitaire compris entre 1 065 et 1 119 roupies. Le taux de souscription final a atteint 22,19 fois, pour un montant cumulé de souscriptions supérieur à 77 milliards de dollars, établissant un record en Inde pour le montant des souscriptions à une introduction en bourse. La société prévoit de s'introduire à la Bourse de l'Inde le 28 octobre.

L'émission de Jio Platforms a été lancée le 21 octobre et a été intégralement souscrite moins de deux heures après l'ouverture au public, avec un taux de souscription de 3,16 fois le premier jour, puis de 5,57 fois le deuxième jour. Lors du dernier jour de souscription, la demande des investisseurs institutionnels qualifiés a atteint 70,55 fois leur quota d'attribution, tandis que celle des investisseurs non institutionnels et des investisseurs particuliers a atteint respectivement 14 fois et 2,72 fois. L'émission prévoit également des quotas d'attribution spécifiques réservés aux actionnaires existants de Reliance Industries et aux employés de Jio.

Sur la base de la limite supérieure de la fourchette de prix, la valorisation de Jio Platforms atteint au maximum environ 108,3 milliards de dollars. L'opération prend la forme d'une émission d'actions nouvelles ; Reliance Industries a déjà déposé un prospectus auprès des autorités de régulation et a fixé au 19 octobre la date de souscription réservée aux investisseurs de référence. Les prochaines étapes prévues par le document d'offre sont la fixation des résultats d'attribution le 26 octobre, le transfert des actions le 27 octobre et la cotation officielle le 28 octobre.

Jio Platforms compte actuellement environ 533 millions d'utilisateurs de téléphonie mobile, et ses activités de télécommunications contribuent à près de 90 % du chiffre d'affaires du groupe. Selon les données d'activité publiées par la société, le chiffre d'affaires annuel s'élève à environ 15,45 milliards de dollars, les activités de télécommunications contribuant à environ 94 % des bénéfices. La société exerce également des activités d'accès haut débit, d'applications numériques, d'appareils intelligents pour la maison et de services d'intelligence artificielle ; Meta et Google figurent parmi ses investisseurs existants, Meta détenant près de 10 % du capital.

Akash Ambani, directeur général de Jio Platforms, a participé à la tournée de présentation de cette introduction en bourse pour présenter aux investisseurs la base d'utilisateurs de téléphonie mobile, la rentabilité de la société ainsi que ses projets dans la 5G et l'intelligence artificielle. La société développe des services de résumé d'appels et de transcription vocale par intelligence artificielle prenant en charge 12 langues indiennes, et prévoit d'étendre ces fonctionnalités à ses utilisateurs de communications existants. Depuis 2022, Akash Ambani est également président de Reliance Jio Infocomm, l'opérateur de télécommunications de la société, où il est chargé de promouvoir le développement de ses réseaux de communication et de ses services numériques.