Agility aux États-Unis prévoit de lever 465 millions de dollars par le biais d'une fusion

fr.wedoany.com Rapport : Le 30 octobre, le fabricant américain de robots humanoïdes Agility Robotics et la société d'acquisition à vocation spécifique Churchill Capital Corp XI ont confirmé que leur projet de fusion et le financement concomitant devraient permettre de lever environ 465 millions de dollars, montant brut avant déduction des frais de transaction. Le financement comprend environ 164 millions de dollars provenant du compte fiduciaire, 201 millions de dollars d'engagements en capital-investissement, ainsi que 100 millions de dollars de capitaux propres déjà reçus. Les deux parties prévoient de finaliser la transaction le 4 novembre, suivie d'une cotation au Nasdaq.

Les 201 millions de dollars d'engagements en capital-investissement sont dirigés par Foxconn, avec la participation d'investisseurs institutionnels existants et nouveaux, au prix de souscription de 10 dollars par action. Le compte fiduciaire de Churchill XI devrait fournir environ 164 millions de dollars, et les 100 millions de dollars de financement en capitaux propres obtenus après l'annonce de la fusion ont déjà été reçus.

Churchill XI prévoit de tenir une assemblée générale extraordinaire le 2 novembre pour soumettre au vote le regroupement d'entreprises et les résolutions associées. À l'issue de la transaction, la société issue du regroupement continuera d'opérer sous le nom d'Agility Robotics, et ses actions devraient être négociées au Nasdaq sous le code AGLT à partir du 5 novembre. Les actionnaires existants d'Agility transféreront leurs participations à la société issue du regroupement et seront soumis à une période de lock-up de 180 jours après la clôture.

Agility prévoit d'utiliser les fonds levés pour étendre le déploiement commercial et les capacités de production de ses robots humanoïdes. Le 26 octobre, la société a confirmé l'élargissement de son partenariat avec GXO Logistics pour déployer des robots Digit dans deux autres sites logistiques aux États-Unis, et a conclu un accord avec le fabricant de machines agricoles AGCO Group pour un projet pilote de robots manufacturiers dans l'usine de Heston, au Kansas, en 2027.

La société compte actuellement plus de 30 clients potentiels, couvrant les secteurs de la fabrication, de l'automobile, de l'aérospatiale, de la défense, de la logistique et des biens de consommation. Les commandes clients pluriannuelles précédemment annoncées pour le Digit 5 représentent un montant engagé supérieur à 300 millions de dollars, dont les revenus seront progressivement réalisés en fonction des livraisons de produits et des jalons d'exécution des contrats.

Le robot humanoïde Digit 5 a été dévoilé le 15 septembre, avec un lancement des livraisons aux premiers clients prévu au cours du premier semestre 2027 et une disponibilité commerciale générale d'ici la fin de 2027. L'entreprise prévoit d'étendre le déploiement sur les sites industriels en parallèle du calendrier de livraison de la nouvelle génération de produits, le montant des fonds ultérieurs restant subordonné au résultat effectif de la clôture de la transaction de fusion.