Frontier Energy (Australie) lève 280 millions de dollars australiens pour financer un projet solaire avec stockage de 132 MW

fr.wedoany.com Rapport : Le 2 novembre, l'entreprise australienne de développement énergétique Frontier Energy Limited, par l'intermédiaire de sa filiale à 100 % WRP Finance Pty Ltd, a signé un accord de financement syndiqué visant à lever jusqu'à 280 millions de dollars australiens (environ 196 millions de dollars américains) de financement de projet pour la construction et l'exploitation de la première phase du projet d'énergie renouvelable de Waroona, situé en Australie-Occidentale. Le projet prévoit la construction d'une centrale photovoltaïque de 132 MW, accompagnée d'un système de stockage d'énergie par batterie de 81,5 MW/562 MWh ; il s'agit d'un projet majeur de Frontier Energy en Australie-Occidentale pour le déploiement d'une installation énergétique intégrée solaire-stockage de grande envergure.

Ce financement est fourni par un syndicat international dirigé par Natixis Corporate & Investment Banking (Natixis CIB) et Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC). Le montant total de l'accord de financement s'élève à un maximum de 280 millions de dollars australiens, réparti en trois tranches : une facilité de construction et de prêt à terme d'un montant maximal de 250 millions de dollars australiens, une facilité de garanties bancaires d'un montant maximal de 13 millions de dollars australiens, et une facilité de réserve pour le service de la dette d'un montant maximal de 17 millions de dollars australiens. Le financement adopte une structure de financement de projet senior garantie et sans recours, et les fonds seront utilisés pour la construction et l'exploitation de la première phase du projet. La durée juridique du financement est de trois ans à compter de la clôture financière, avec une prolongation d'un an possible à la discrétion des prêteurs, le remboursement des prêts étant organisé sur une durée nominale de 18 ans.

La signature de l'accord de financement syndiqué constitue une étape clé avant la clôture financière du projet. La société prévoit d'achever la clôture financière en novembre 2026, sous réserve de la satisfaction des conditions préalables, notamment la signature d'un accord dans le cadre du programme Capacity Investment Scheme (CIS) avec le gouvernement fédéral australien et la finalisation des couvertures de taux d'intérêt pour la période de construction. La société prévoit de fixer le taux de financement de la période de construction au moyen de couvertures de taux d'intérêt afin de réduire le risque de coût de financement lié à une hausse des taux. Le premier tirage des prêts du projet est prévu pour le premier trimestre 2027.

Frontier Energy a achevé en juillet 2026 un placement d'actions de 110 millions de dollars australiens. La société estime que, après la clôture du financement par emprunt susmentionné, les fonds d'emprunt et le produit du placement d'actions couvriront ensemble les besoins de financement de la construction de la première phase du projet, soutenant ainsi sa progression jusqu'à la première production d'électricité prévue en 2028.

La première phase de Waroona a été retenue dans le sixième cycle d'appel d'offres du programme Capacity Investment Scheme du gouvernement australien. Ce mécanisme, en fixant un seuil de revenus, prévoit une compensation lorsque les revenus réels du projet sont inférieurs au niveau convenu, afin de réduire le risque opérationnel lié à la volatilité des revenus de marché.

L'entrepreneur d'Australie-Occidentale Monford Group agit en tant qu'entrepreneur EPC du projet, responsable de l'ingénierie, de l'approvisionnement et de la construction des installations photovoltaïques et de stockage d'énergie. En septembre 2026, Frontier Energy a signé un contrat avec le fournisseur de stockage d'énergie Trina Storage, qui fournira un système de stockage d'énergie par batterie d'une capacité totale de 562 MWh, accompagné d'une garantie de 20 ans et d'un accord de service à long terme. L'accord de raccordement au réseau conclu avec Western Power permet au projet d'injecter au maximum 99 MW d'électricité dans le réseau et de prélever au maximum 95 MW d'électricité sur le réseau pour charger le système de stockage d'énergie.

Une fois la première phase du projet Waroona achevée, celui-ci combinera production photovoltaïque et stockage par batterie pour stocker l'électricité solaire pendant la journée et l'injecter dans le réseau aux heures de forte demande en soirée. Frontier Energy prévoit également d'étendre le projet par phases, avec pour objectif de porter l'ensemble du projet à environ 1 GW de capacité photovoltaïque installée et 660 MW de puissance de stockage d'ici 2031. La deuxième phase prévoit environ 120 MW de photovoltaïque et 80 MW de stockage, et a déjà obtenu les autorisations de développement.