La société canadienne TDG Gold conclut un accord minier de 110 millions de dollars canadiens avec l'américaine Freeport-McMoRan
fr.wedoany.com Rapport : Le 12 novembre, l'entreprise canadienne d'exploration minière TDG Gold et Freeport-McMoRan Mineral Properties Canada Inc., filiale du groupe américain Freeport-McMoRan, ont signé un accord contraignant de mise en œuvre d'une coentreprise et d'achat d'actions. Aux termes de l'accord, cette dernière versera 110 millions de dollars canadiens en numéraire pour acquérir une participation initiale de 51 % dans le projet Aurora West, situé dans la région minière de Toodoggone, en Colombie-Britannique, au Canada. À l'issue de la transaction, TDG Gold conservera une participation de 49 %, le projet étant détenu et géré conjointement par les deux parties au sein d'une coentreprise.
Avant la réalisation de la transaction, TDG Gold restructurera les actifs du projet en transférant les concessions minières d'Aurora West et les droits associés à deux nouvelles sociétés constituées en Colombie-Britannique. L'une détiendra deux concessions minières désignées du projet, l'autre les concessions restantes. Après la restructuration des actifs et la satisfaction des conditions de clôture pertinentes, Freeport-McMoRan acquerra 51 % des actions de chacune des deux sociétés, TDG Gold conservant 49 % des actions de chacune d'elles.
L'accord prévoit également des modalités d'augmentation ultérieure de la participation. Freeport-McMoRan pourra accroître sa participation dans le projet en investissant davantage dans l'exploration et en effectuant des paiements en numéraire : d'une part, en assumant seule 80 millions de dollars canadiens de dépenses d'exploration supplémentaires, elle pourra porter sa participation dans la coentreprise Aurora West de 51 % à 75 % ; d'autre part, en versant 40 millions de dollars canadiens pour acquérir les 49 % restants des actions de l'autre société de concessions minières détenues par TDG Gold, elle obtiendra ainsi 100 % de cette société.
Dans le cadre de ces modalités d'investissement complémentaire, Freeport-McMoRan s'engage à investir 30 millions de dollars canadiens dans les trois ans suivant la réalisation de la transaction, dont au moins 15 millions de dollars canadiens au cours des deux premières années. Pendant la période d'investissement complémentaire, TDG Gold n'aura aucune obligation de contribution financière au sein de la coentreprise. Si Freeport-McMoRan exerce finalement son droit d'augmentation de participation, TDG Gold conservera une participation de 25 % dans la principale coentreprise du projet et détiendra une redevance sur le produit net de fonderie de 2 % sur les deux concessions minières désignées de l'autre société.
La transaction ne concerne pas le projet aurifère-argentifère Shasta ni la zone minière Baker de TDG Gold, qui restent détenus par la société. TDG Gold indique que le produit de la transaction servira à renforcer sa trésorerie et à soutenir l'exploration et le développement ultérieurs du projet Shasta. Les deux parties signeront également un pacte d'actionnaires et un accord d'utilisation des routes, précisant la gouvernance de la coentreprise, les modalités de financement et les conditions de passage sur les routes du projet. Certaines concessions du projet étant accessibles par des routes traversant des concessions minières conservées par TDG Gold, l'accord d'utilisation des routes prévoira les modalités de passage correspondantes pour le projet en coentreprise.
La transaction reste soumise aux conditions de clôture habituelles, notamment l'obtention de l'approbation de la Bourse de croissance TSX et des autorisations réglementaires applicables. La restructuration des actifs devrait être achevée en décembre 2026, et la clôture définitive devrait intervenir dans les cinq jours ouvrables suivant la satisfaction ou la levée des conditions pertinentes.
