fr.wedoany.com Rapport : Le groupe K+S acquiert deux sites de production de sel raffiné de Qemetica pour un montant de 350 millions d'euros, assorti d'une prime pouvant atteindre 30 millions d'euros, afin de renforcer ses activités de sel en Europe.
Cette acquisition permettra d'élargir le périmètre des activités de sel de K+S en Europe et d'ouvrir de nouvelles perspectives de croissance en Europe centrale et orientale. Le prix d'acquisition comprend une prime pouvant atteindre 30 millions d'euros, dont le montant exact sera déterminé en fonction des performances opérationnelles de l'ancienne division sel de Qemetica en 2026 et 2027. En 2025, cette division employait environ 400 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 125 millions d'euros, avec un EBITDA proche de 50 millions d'euros.
Christian H. Meyer, PDG de K+S, a déclaré que l'environnement du marché européen du sel s'est nettement amélioré récemment, permettant à l'entreprise de réaliser un chiffre d'affaires stable et d'apporter une contribution fiable à l'ensemble de ses activités. L'acquisition des deux sites de production de sel raffiné de Qemetica offre à K+S l'opportunité de développer davantage ses activités de sel en Europe et d'ouvrir de nouvelles perspectives de croissance en Europe centrale et orientale.
Ces deux sites de production, situés à Stassfurt et à Janikowo, produisent principalement des sels spéciaux, par exemple pour l'adoucissement de l'eau et l'industrie alimentaire. Selon Meyer, ces produits constituent un complément idéal au portefeuille existant de K+S, et il se réjouit d'accueillir de nouveaux collègues.
Kamil Majczak, PDG de Qemetica, a indiqué que confier l'activité de sel, développée en profondeur ces dernières années, à un partenaire fiable permettrait à l'entreprise de libérer des capitaux pour des projets stratégiques. Cette transaction marque la fin de l'ancienne division sel de Qemetica, tout en ouvrant un nouveau chapitre, avec la création d'une nouvelle division de récupération des ressources, faisant de la valorisation énergétique des déchets l'un des piliers de croissance.
En matière de financement, K+S évalue plusieurs instruments de marché des capitaux pour payer le prix d'acquisition et optimiser le financement du groupe. Le calendrier, la mise en œuvre et la structure du financement dépendront des conditions de marché et des conditions de financement. Le directeur financier, Jens Christian Keuthen, a souligné que si le financement n'était pas obtenu avant la clôture prévue au premier trimestre 2027, l'entreprise pourrait utiliser ses liquidités existantes et ses lignes de crédit engagées, puis procéder à un refinancement ultérieur. Il a insisté sur le fait que le multiple sur lequel repose le prix d'acquisition est similaire à la valorisation boursière de K+S et que le taux d'endettement du groupe reste pratiquement inchangé, car le prix d'acquisition correspond à une contribution bénéficiaire stable.
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