fr.wedoany.com Rapport : Les exportations de semi-conducteurs de la Corée du Sud connaissent une tendance parallèle de baisse des volumes exportés et de forte hausse de la valeur des exportations. Les puces mémoire à haute valeur ajoutée, telles que HBM et DDR5, constituent le principal moteur des exportations.
Selon les dernières données de l’Association coréenne du commerce international, le volume total des exportations de semi-conducteurs de la Corée du Sud en avril de cette année s’élevait à 3 242 tonnes, soit une baisse de 11,9 % par rapport à la même période de l’année précédente. Cependant, la valeur des exportations sur la même période a atteint 31,895 milliards de dollars, soit une augmentation de 173,5 % sur un an, et les revenus d’exportation ont été multipliés par plus de 2,7 par rapport à la même période de l’année précédente. Les puces mémoire représentent environ 75 % du total des exportations de semi-conducteurs de la Corée du Sud, bien plus que les semi-conducteurs système (20 %) et les tranches/composants (5 %). Les variations de prix des puces mémoire ont un impact significatif sur l’ensemble des exportations.
Selon les données du ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Énergie de la Corée du Sud, le volume total des exportations du pays en mai a dépassé les 80 milliards de dollars pour le troisième mois consécutif, atteignant un nouveau record mensuel. Parmi celles-ci, les exportations de semi-conducteurs ont atteint 37,2 milliards de dollars, soit une augmentation de 169,4 % sur un an, dépassant les 30 milliards de dollars pour le troisième mois consécutif. Les exportations de DRAM ont atteint 18,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 369,8 % sur un an ; les exportations de NAND se sont élevées à 1,7 milliard de dollars, soit une augmentation de 206,8 % sur un an. Les exportations d’ordinateurs ont augmenté à 4,2 milliards de dollars, soit une hausse de 290,7 % sur un an. Hors semi-conducteurs, les exportations ont augmenté de 16,0 %.
Cette dynamique de croissance s’est poursuivie en juin. L’Administration des douanes de Corée a annoncé que, au cours des dix premiers jours de juin, le volume total des exportations de la Corée du Sud avait atteint 28,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 85,9 % sur un an. Les exportations de semi-conducteurs, menées par Samsung Electronics et SK Hynix, ont augmenté d’environ 30 % par rapport à la même période du mois précédent.
En ce qui concerne les marchés d’exportation, en mai, les exportations de la Corée du Sud vers la Chine ont augmenté de 101,4 %, celles vers les États-Unis et le Vietnam ont respectivement augmenté de 54,4 % et 102,9 %, et celles vers l’Union européenne ont augmenté de 46 %. La Chine, les États-Unis et le Vietnam, ces trois principaux marchés d’exportation, représentent ensemble 47,3 % du total.
En termes de valeur d’exportation par unité de poids, cet indicateur a été multiplié par 3,1 par rapport à la même période de l’année précédente, les produits DRAM pour serveurs de nouvelle génération et HBM étant les principaux moteurs. Prenons l’exemple de la puce DDR5 16 Gb de qualité serveur : son prix contractuel fixe est d’environ 42 dollars, soit six fois plus que les 6 dollars d’il y a un an. Cette puce pèse environ 0,2 gramme, ce qui équivaut à environ 1 423 yuans par gramme, bien supérieur au prix actuel de l’or au comptant international, qui est d’environ 917,3 yuans par gramme.
Les initiés du secteur soulignent que, dans un contexte de capacité de production limitée, les fabricants de puces donnent la priorité à la production de produits à forte marge comme les HBM, en déplaçant la production du DDR4 vers le HBM3E et le DDR5. Cette tendance réduit les volumes expédiés et le poids des exportations, mais augmente la valeur des exportations, reflétant une orientation de la structure des produits vers des produits à haute valeur ajoutée en raison de la tension de l’offre, et non un affaiblissement de la demande.
TrendForce estime que d’ici la fin des années 2025, 2026 et 2027, les investissements en tranches HBM des trois premiers fournisseurs mondiaux de DRAM représenteront respectivement environ 18 %, 22 % et 30 % de leurs investissements totaux en tranches DRAM.
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