fr.wedoany.com Rapport : Le marché nigérian des biens de consommation, estimé à 25 milliards de dollars, devrait atteindre plus de 36 milliards de dollars d’ici 2030. Selon le dernier rapport sectoriel d’OmniRetail, cette croissance est soutenue par une urbanisation rapide, une population jeune, l’expansion des circuits de distribution et une numérisation accrue.

Le plus grand marché de consommation d’Afrique sort de la crise de coûts la plus sévère depuis des décennies. Après deux années de lutte contre une inflation record, la dépréciation du naira et la baisse du pouvoir d’achat des consommateurs, le secteur des biens de grande consommation au Nigeria passe d’un mode de survie à une phase de reprise.

Ce secteur a subi des pressions sur les coûts sans précédent pendant la majeure partie de 2024. Les réformes économiques du président Bola Tinubu, notamment la suppression des subventions sur les carburants et la libéralisation du marché des changes, ont entraîné une forte hausse des coûts de transport, des prix de l’électricité et des matières premières importées, comprimant les marges du secteur de la consommation et obligeant les entreprises à augmenter leurs prix à plusieurs reprises pour maintenir leur rentabilité.

Durant cette période, des entreprises de biens de consommation cotées en bourse, telles que Nestlé Nigeria, Cadbury Nigeria, Unilever Nigeria, Nigerian Breweries, Guinness Nigeria, BUA Foods et Flour Mills of Nigeria, ont été confrontées à des pertes de change croissantes et à une demande des consommateurs atone.

Alors que l’inflation commence à s’atténuer et que la volatilité des taux de change diminue, les fabricants recentrent leur attention du simple maintien des marges vers la reconstruction des volumes de vente et des parts de marché. L’inflation des prix à la production est passée de près de 198 % au cours de la même période en 2024 à 54,5 % au premier semestre 2025, offrant une marge de manœuvre aux entreprises.

La démographie du Nigeria est l’un des principaux atouts pour les fabricants. Le pays compte environ 238 millions d’habitants, avec une augmentation de plus de 2 millions de personnes par an. Plus de la moitié de la population a moins de 30 ans, et 56,4 % de la population se situe dans la tranche d’âge active de 15 à 64 ans. Le taux de pénétration d’Internet a grimpé à environ 45 %, soit environ 107 millions d’utilisateurs.

Le marché nigérian des biens de grande consommation est le deuxième plus grand d’Afrique, derrière celui de l’Afrique du Sud, évalué à 27,5 milliards de dollars, et plus du double de celui de l’Égypte, qui est d’environ 10,2 milliards de dollars. Les analystes estiment que cet avantage démographique soutiendra la consommation à long terme, même si les défis macroéconomiques à court terme persistent.

Les fabricants s’éloignent de la dépendance aux importations. Pendant des décennies, ils ont fortement compté sur les intrants importés, ce qui les rendait vulnérables à la dépréciation monétaire. La grave pénurie de devises étrangères des deux dernières années a accéléré les efforts d’approvisionnement local. Les fabricants investissent dans l’intégration en amont et établissent des partenariats avec les agriculteurs et les transformateurs locaux. Selon des rapports, Unilever Nigeria a porté la part de ses approvisionnements locaux à près de 70 %, et les chaînes d’approvisionnement en manioc, maïs et huile de palme deviennent de plus en plus importantes pour les transformateurs alimentaires. Cette tendance se reflète également dans les stratégies adoptées par BUA Foods, Flour Mills of Nigeria et Olam Agri, qui ont élargi leurs programmes de substitution locale du blé et d’approvisionnement agricole.

Les distributeurs numériques réécrivent les règles du marché. Le réseau de distribution nigérian, traditionnellement fragmenté, est dominé par des milliers de grossistes et des millions de détaillants informels. Les plateformes technologiques commencent à changer cette donne. Selon le rapport d’OmniRetail, 78 % des détaillants utilisent désormais des terminaux de point de vente, générant des enregistrements de transactions, ce qui rend possible la finance intégrée et le financement des stocks. Des entreprises comme OmniBiz, TradeDepot et Moniepoint deviennent des infrastructures clés. Un analyste des biens de grande consommation à Lagos a déclaré que les gagnants seront les entreprises qui possèdent des données et savent gérer efficacement les stocks et les relations clients.

Des années d’inflation ont fondamentalement modifié le comportement des consommateurs. Les Nigérians se tournent de plus en plus vers les petits conditionnements, les produits à bas prix et les marques de valeur. Les dix principales catégories de biens de grande consommation représentent 64 % des ventes totales du secteur. Le Nigeria reste le plus grand marché de nouilles en Afrique, avec une consommation annuelle d’environ 3,02 milliards de portions. Selon les estimations de Nestlé, le pays contrôle également près de 22 % du marché africain des assaisonnements, avec une consommation quotidienne d’environ 80 millions de cubes Maggi. Parallèlement, la demande des consommateurs urbains à revenu intermédiaire pour des produits plus sains, des plats prêts à consommer et des catégories haut de gamme augmente progressivement.

L’exportation devient une nécessité stratégique. La croissance de la demande des pays voisins et les opportunités créées par la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) encouragent les fabricants à chercher une croissance en dehors du Nigeria. Les revenus d’exportation de Nestlé Nigeria sont passés de 1,18 milliard de nairas l’année précédente à 6,57 milliards de nairas en 2024. Flour Mills of Nigeria a déclaré des revenus d’exportation de 27,2 milliards de nairas, tandis que Cadbury Nigeria a obtenu 11,7 milliards de nairas des marchés étrangers. Le Ghana et la Côte d’Ivoire sont devenus des destinations principales, et les entreprises ciblent de plus en plus les marchés du Royaume-Uni, du Canada, de l’Inde et des États-Unis.