fr.wedoany.com Rapport : Le fabricant allemand de plastiques et de matériaux chimiques Covestro accélère le déploiement de sa capacité de production mondiale, avec un investissement prioritaire en Asie et dans la région du Golfe dans les années à venir, plutôt qu’en Allemagne. Mardi, l’entreprise a annoncé son projet de construire une grande base de production de MDI (diisocyanate de diphénylméthane pour polyuréthane) à Shanghai, en Chine, tout en lançant une étude de faisabilité pour une autre usine de MDI aux Émirats arabes unis. Interrogé sur ce plan d’expansion, le PDG de Covestro, Markus Steilemann, a déclaré dans une interview que l’Europe, et en particulier l’Allemagne, n’est plus adaptée à des investissements de cette envergure.
Le MDI est l’un des produits les plus essentiels de Covestro, largement utilisé dans la fabrication de mousse de polyuréthane pour l’isolation des bâtiments et des réfrigérateurs, l’automobile et divers appareils électroménagers. Selon le plan, la nouvelle usine de Shanghai adoptera une capacité de production de classe mondiale, avec une production annuelle de 660 000 tonnes, et devrait entrer en service au début des années 2030. Parallèlement, Covestro mènera une étude de faisabilité pour une autre usine de MDI aux Émirats arabes unis. Le projet n’est pas encore définitivement approuvé, mais s’il se concrétise, il s’agira du plus grand investissement d’expansion de l’entreprise au cours de la prochaine décennie. Bien que Covestro n’ait pas encore divulgué le montant exact de l’investissement, le secteur estime que l’investissement pour une nouvelle usine de MDI se situe généralement entre 1,5 et 2 milliards d’euros. Il est à noter que le site du projet aux Émirats arabes unis est précisément le siège de XRG, le nouvel actionnaire de Covestro. XRG est une plateforme d’investissement d’Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC).
Steilemann a indiqué qu’à Abou Dhabi, l’entreprise peut bénéficier d’infrastructures industrielles complètes, d’un approvisionnement suffisant en matières premières et d’une énergie à faible coût. « Là-bas, nous avons l’opportunité de construire l’une des usines de MDI les plus compétitives au monde. » 
Précédemment, une vaste enquête menée par un journal allemand auprès de 1 000 entreprises a montré que la plupart des entreprises allemandes prévoient d’étendre leurs investissements sur des marchés en croissance comme la Chine et les États-Unis, afin de faire face à la faiblesse persistante de l’économie allemande. Interrogé sur les raisons pour lesquelles une usine aussi importante n’est pas construite en Allemagne, Steilemann a donné deux raisons principales. Premièrement, la compétitivité globale des coûts en Europe a diminué. « L’Europe présente un désavantage fondamental en termes de coûts par rapport à l’Asie et au Moyen-Orient », a-t-il déclaré. Deuxièmement, la demande continue de se contracter. « De nombreux clients réduisent leurs activités en Europe, et nous faisons face à un marché en rétrécissement », a-t-il ajouté. En revanche, bien que l’industrie chimique chinoise dans son ensemble souffre de surcapacités, notamment dans le secteur pétrochimique où la concurrence est féroce, le marché du MDI conserve de bonnes perspectives de croissance. Steilemann se montre confiant : « Nous n’avons pas peur de la concurrence sur le marché chinois, car nous disposons d’un avantage technologique de pointe. »
Steilemann a particulièrement souligné que ce n’est pas le prix de l’énergie, nettement inférieur à celui de l’Europe, qui attire l’investissement de l’entreprise en Chine. En réalité, les prix de l’électricité industrielle et du gaz naturel en Chine ne présentent pas d’avantage significatif par rapport à l’Europe. Ce qui a vraiment impressionné l’entreprise, c’est le soutien efficace du gouvernement chinois tout au long du processus de projet. Il a déclaré que l’entreprise avait déjà ressenti un « service de projet très professionnel » de la part des autorités chinoises. Lors des échanges avec la partie chinoise, l’entreprise a estimé que la Chine avait atteint un bon équilibre entre développement économique et protection de l’environnement. Plus important encore, Covestro prévoit de construire l’usine à un rythme très rapide, tout en garantissant un fonctionnement neutre en carbone. L’entreprise a déjà obtenu des engagements pour un approvisionnement suffisant en électricité verte à l’avenir, afin de répondre aux besoins de production à faible émission de carbone de la nouvelle usine. Cependant, Covestro a précisé que le MDI produit à l’usine de Shanghai ne sera pas exporté vers l’Europe, mais principalement destiné au marché asiatique.
Le projet aux Émirats arabes unis sera mené conjointement par Covestro et deux entreprises locales, dont Taziz, l’opérateur du parc chimique public, et Fertiglobe, un producteur d’ammoniac. Ce dernier fait également partie du système XRG, tout comme Covestro. L’ammoniac est l’une des matières premières de base les plus importantes dans le processus de production du MDI. À l’avenir, le MDI produit à l’usine des Émirats arabes unis sera principalement exporté vers l’Inde, ainsi que vers les régions situées à la frontière entre l’Europe et l’Asie, la Turquie devenant un marché cible important. Actuellement, ces marchés sont principalement approvisionnés par les usines européennes de Covestro. Cependant, Steilemann a admis que les usines européennes sont confrontées à une pression croissante. « Les concurrents asiatiques pénètrent constamment ces marchés, et nous subissons une pression concurrentielle énorme », a-t-il déclaré. Si l’entreprise ne construit pas de nouvelles usines plus compétitives en termes de coûts, cela signifierait céder volontairement le marché à ses concurrents. Il estime qu’en raison des coûts élevés, les usines européennes existantes auront de plus en plus de mal à participer à la concurrence mondiale par le biais des exportations à l’avenir. Il a également porté un jugement plutôt pessimiste sur les perspectives de l’industrie chimique européenne. Il a indiqué que dans le secteur des produits chimiques de base, où les matières premières et l’énergie dépendent fortement des avantages de coûts, le désavantage structurel de l’Europe est susceptible de persister à long terme.
Par conséquent, l’entreprise doit évaluer sérieusement quelles régions resteront compétitives à l’avenir et reconfigurer sa capacité de production mondiale en conséquence. Cependant, il a également souligné que l’Allemagne conserve un avantage évident dans le domaine des produits chimiques de spécialité à haute valeur ajoutée. Dans ce secteur, la concurrence repose davantage sur l’innovation technologique, les capacités de R&D et les services personnalisés aux clients, plutôt que sur la simple réduction des coûts. Covestro a déjà intégré ces activités dans une division commerciale distincte, qui reste une priorité pour le développement futur.
Covestro estime que la construction d’une usine aux Émirats arabes unis peut également améliorer la sécurité de la chaîne d’approvisionnement mondiale. Cependant, ce point de vue est quelque peu surprenant.
À ce sujet, il a déclaré : « À moyen et long terme, je pense que la région du Golfe restera stable, car les principales forces géopolitiques ne souhaiteront pas qu’elle soit en proie à des troubles prolongés. » Mais il a également reconnu : « Avant une véritable stabilisation, cette période sera encore assez mouvementée. »
En raison de la situation récente en Iran, l’industrie chimique allemande a connu une brève embellie au deuxième trimestre. Craignant des interruptions d’approvisionnement futures, de nombreux clients ont constitué des stocks de produits chimiques, ce qui a permis aux fournisseurs européens d’obtenir davantage de commandes. Cependant, il estime qu’il s’agit simplement d’une situation exceptionnelle à court terme. « Je pense que l’économie mondiale sera encore confrontée à des incertitudes et des risques considérables au second semestre », a-t-il déclaré.
