fr.wedoany.com Rapport : Le conseil d'administration d'easyJet et le fonds d'investissement américain Castlelake ont conclu un accord de principe sur les conditions financières de l'offre de rachat, qui valorise cette compagnie aérienne low-cost britannique à environ 5,5 milliards de livres sterling (soit 6,42 milliards d'euros).
Cette nouvelle proposition portant sur l'ensemble des actions ordinaires, soumise le 4 juillet, constitue la cinquième offre de rachat de Castlelake à easyJet, avec un prix de 6,90 livres sterling (8,05 euros) par action. Cette proposition comprend également une option alternative pour certaines actions non cotées. Dans un communiqué, easyJet a indiqué qu'après avoir examiné la nouvelle proposition avec ses conseillers, le conseil d'administration estime que ces conditions financières sont « à un niveau que le conseil serait prêt à recommander aux actionnaires ». Auparavant, cette société cotée à l'indice FTSE 250, dirigée par Kenton Jarvis, avait rejeté fin juin une offre à 6,50 livres sterling par action ; tandis que la première offre en mai était de 5,60 livres sterling par action, ces offres ayant conduit easyJet à refuser ou à reporter à plusieurs reprises les négociations.
EasyJet a souligné que Castlelake a confirmé dans la présente proposition qu'il « s'engagera, dans tout accord de coopération, à faire de son mieux pour obtenir les autorisations réglementaires et les approbations nécessaires à la réalisation de la transaction ». Après que le comité des fusions et acquisitions a accordé une prolongation, Castlelake est tenu d'annoncer avant le 3 août son intention ferme de poursuivre le rachat, ou de déclarer qu'il n'a pas l'intention de faire une offre. La dernière proposition est soumise à un certain nombre de conditions préalables habituelles, qui doivent être remplies ou que Castlelake peut lever, notamment un processus de due diligence satisfaisant et la conclusion d'un accord sur les documents finaux de la transaction.
EasyJet, dont le siège social est situé à l'aéroport de Luton, exploite un réseau couvrant 164 aéroports (38 pays) et emploie 19 000 personnes. Au cours des discussions des dernières semaines, Castlelake a « souligné son profond respect pour easyJet et ses employés » et a exprimé son soutien au plan de modernisation de la flotte d'easyJet, ainsi qu'à la « croissance future » et à la « transformation », visant à faire d'easyJet « une compagnie aérienne européenne plus forte et plus résiliente, au bénéfice de toutes les parties prenantes, à condition que la transaction puisse être conclue ». Le cabinet Clifford Chance LLP agit en tant que conseiller juridique d'easyJet, tandis que Slaughter and May et Milbank LLP conseillent Castlelake. Vendredi, l'action easyJet a clôturé à 5,58 livres sterling, correspondant à une capitalisation boursière de 4,2 milliards de livres sterling.
