fr.wedoany.com Rapport : ENGIE Brasil Energia a réalisé une augmentation de capital sur la principale bourse brésilienne B3, acquérant ainsi les 40 % de la centrale hydroélectrique de Jirau précédemment détenus par ENGIE Brasil Participações, marquant la plus grande transaction de l'histoire de l'entreprise. Le montant total de cette augmentation s'élève à 8,36 milliards de reais, dont 2,62 milliards levés sur le marché et 5,74 milliards correspondant à l'apport des actions de la centrale de Jirau, avec un prix d'émission de 30,50 reais par action, pour un total d'environ 274 millions de nouvelles actions ordinaires. Après la transaction, la centrale contribue désormais aux résultats d'ENGIE Brasil Energia, renforçant sa capacité de génération de trésorerie.

Maurício Bahr, président du conseil d'administration d'ENGIE Brasil Energia, a déclaré que cette transaction est la plus importante jamais réalisée dans le secteur électrique brésilien, toutes les étapes ayant été menées avec transparence, selon des critères techniques rigoureux et en suivant les meilleures pratiques de gouvernance, garantissant l'indépendance et la protection des intérêts de tous les actionnaires grâce à un processus structuré. Le vote massif des actionnaires minoritaires a renforcé la confiance dans la stratégie de l'entreprise, lui permettant d'avancer sereinement vers la prochaine étape de sa croissance.

La transaction a été structurée selon des normes de gouvernance élevées, exécutée par un comité spécial indépendant, et la valeur des actions a été soutenue par un rapport d'évaluation indépendant. Elle a été approuvée lors d'une assemblée générale extraordinaire où seuls les actionnaires minoritaires avaient le droit de vote. Cette initiative consolide le portefeuille d'énergies renouvelables d'ENGIE Brasil Energia en augmentant sa participation dans la production hydroélectrique et en renforçant la complémentarité entre ses actifs hydroélectriques, éoliens, solaires et de transport d'électricité. Cette configuration contribue à renforcer la résilience opérationnelle et financière de l'entreprise, l'hydroélectricité offrant flexibilité et fiabilité au système électrique tout en apportant une plus grande stabilité aux résultats commerciaux.

Eduardo Sattamini, directeur général d'ENGIE Brasil Energia, a souligné que le succès de cette transaction est le résultat d'une stratégie soigneusement élaborée visant à renforcer le portefeuille et à créer de la valeur à long terme. L'intégration des actions de la centrale de Jirau élargit l'équilibre entre les énergies renouvelables de l'entreprise, ajoutant la flexibilité de l'hydroélectricité – essentielle pour répondre à la demande d'électricité aux heures de pointe – et apportant une plus grande résilience opérationnelle. Parallèlement, cette mesure renforce la structure du capital de l'entreprise et élargit sa capacité à investir dans les opportunités futures, contribuant ainsi à la transition énergétique.