De la vente de produits à la vente de capacités : la fabrication chinoise redessine les commandes mondiales

fr.wedoany.com Rapport : Au cours des huit premiers mois, le commerce total de marchandises de la Chine a atteint 34 780 milliards de yuans, en hausse de 17,6 % en glissement annuel. Durant la même période, la Chine a enregistré une croissance simultanée des exportations et des importations avec 112 pays et régions, soit 17 de plus que l'année précédente ; les échanges avec l'ASEAN, l'Union européenne, l'Amérique latine et l'Afrique ont progressé respectivement de 20,6 %, 8,1 %, 14,5 % et 18,5 %.

Au-delà de l'ampleur des échanges, la manière dont la fabrication chinoise se connecte au marché mondial est en train de changer.

Par le passé, lorsqu'on évoquait la fabrication chinoise, on pensait d'abord à l'échelle, aux coûts et à la chaîne industrielle complète. Aujourd'hui, les exigences des clients étrangers deviennent plus précises : le produit peut-il être redessiné pour le marché local ? Les échantillons peuvent-ils être modifiés rapidement ? Les petites commandes peuvent-elles être réapprovisionnées à temps ? Les produits de différentes entreprises peuvent-ils être combinés en une solution intégrée ?

Cela signifie que la concurrence dans le secteur manufacturier ne porte plus seulement sur la capacité à produire, mais sur la capacité de toute la chaîne — de la demande du client à la conception, l'approvisionnement, la production, le stockage et la livraison — à réagir rapidement.

Un radiateur de Cixi dans le Zhejiang, un entrepôt intelligent de Lingang à Shanghai et un ensemble de dispositifs médicaux de Suzhou illustrent précisément trois maillons différents de la formation de cette capacité.

Pourquoi un plan de conception peut-il rapidement devenir un produit ?

Cixi, dans le Zhejiang, est l'une des bases de production de radiateurs les plus importantes au monde.

Pour les clients étrangers, l'achat ne se limite plus à choisir un modèle dans un catalogue existant.

Le client peut n'apporter qu'un plan de conception, ou demander l'ajout d'une fonction de contrôle par téléphone ; les produits exportés vers l'Europe du Nord doivent résister aux basses températures ; pour des usages différents comme le chauffage pour nourrissons ou le séchage de serviettes, la structure et les fonctions du produit doivent être adaptées en conséquence.

Ces exigences mettent réellement à l'épreuve non pas la simple capacité de production de l'usine, mais la vitesse de réaction entre la conception et la production de masse.

Zhejiang Ningbo Weishi Electrical Technology Co., Ltd. est en mesure d'assurer l'ensemble du processus, de la conception industrielle et structurelle à la validation et à la livraison. Plus remarquable encore, un grand nombre de composants internes nécessaires à la production peuvent être trouvés dans un rayon de 5 kilomètres.

Ces 5 kilomètres reflètent la densité de la chaîne d'approvisionnement que le cluster manufacturier chinois a formée au fil du temps.

Lorsqu'un produit doit voir sa structure modifiée, l'entreprise peut rapidement trouver le fournisseur de pièces correspondant ; lorsque des problèmes sont détectés lors des tests d'échantillons, la conception et la production peuvent être ajustées rapidement ; lorsque les clients étrangers ajoutent des exigences fonctionnelles, il n'est pas nécessaire de réorganiser une chaîne d'approvisionnement interrégionale.

Lorsque les fournisseurs sont suffisamment proches, la distance entre la conception, le prototypage, les tests et la production se réduit d'autant.

Actuellement, cette entreprise exporte 45 styles de produits, et sa production et ses expéditions dans ce segment de niche ont augmenté d'environ 30 % en glissement annuel.

Au cours des sept premiers mois de cette année, les exportations de radiateurs de Cixi ont atteint 1,84 milliard de yuans, en hausse de 14,6 % en glissement annuel.

Derrière ces chiffres, il n'y a pas seulement une augmentation des exportations de radiateurs.

La fabrication chinoise passe progressivement de « vendre en grande quantité un produit mature à l'étranger » à « réorganiser les produits en fonction des différents pays et scénarios d'application ».

Par le passé, la fabrication à grande échelle visait à produire davantage du même article à un coût moindre. Aujourd'hui, certaines entreprises ajoutent à cette échelle une autre capacité : traiter rapidement un grand nombre de demandes différenciées.

Si l'usine réagit vite, la logistique doit suivre

Le fait que le côté fabrication puisse s'ajuster rapidement ne signifie pas que toute la chaîne d'exportation est suffisamment flexible.

Si l'usine peut achever rapidement la production selon les besoins du client, mais que le stockage et la logistique dépendent encore largement d'un stockage anticipé massif, le temps gagné en amont risque d'être reperdu en aval.

L'entrepôt intelligent de Lingang à Shanghai, mis en service en juillet de cette année, se trouve à environ une demi-heure de route du port en eau profonde de Yangshan. Un grand nombre de marchandises chinoises peuvent y être regroupées, transbordées, puis intégrées au système de transport international.

En avril de cette année, l'entrepôt de Shenzhen a été mis en service ; en juillet, l'entrepôt intelligent de Lingang à Shanghai a été inauguré ; le 2 septembre, l'entrepôt de Ningbo a été mis en service.

Une différence importante entre ce modèle et les entrepôts étrangers traditionnels réside dans le fait que les stocks peuvent être davantage conservés à proximité de la chaîne d'approvisionnement nationale.

Les entreprises peuvent regrouper les marchandises au niveau national, puis réapprovisionner en petites quantités et à fréquence élevée en fonction des ventes sur les marchés étrangers.

Les données concernées montrent que, par rapport au stockage local à l'étranger, ce modèle peut aider les vendeurs à réduire jusqu'à 45 % de leurs coûts de stockage.

Dans le modèle traditionnel, pour éviter les ruptures de stock sur les marchés étrangers, les vendeurs doivent souvent anticiper la demande plusieurs mois à l'avance et expédier de grandes quantités de marchandises vers des entrepôts à l'étranger.

C'est là que les problèmes surgissent.

Si la demande du marché est inférieure aux prévisions, les stocks s'accumulent ; si un modèle devient soudainement très demandé, la structure des stocks déjà déployés à l'étranger est difficile à ajuster rapidement.

En plaçant davantage de nœuds de stockage près des bases de production et des ports internationaux, les entreprises peuvent raccourcir la distance entre la production et l'exportation, tout en réduisant la pression d'un stockage massif en une seule fois.

Ajuster les produits en amont selon la demande, ajuster le réapprovisionnement en aval selon les ventes.

La fabrication et la logistique commencent ainsi à former une relation de coordination plus étroite.

Pour les clients étrangers, ce changement n'apporte pas seulement une amélioration de la vitesse de transport, mais la capacité du fournisseur à ajuster en continu le rythme de livraison en fonction de l'évolution du marché.

De l'exportation d'un produit à l'exportation conjointe d'un ensemble de produits

Si Cixi incarne la vitesse de réaction des produits et Lingang celle de la logistique, l'industrie des dispositifs médicaux de Suzhou révèle un autre changement plus profond : différentes entreprises de la chaîne industrielle commencent à faire face ensemble aux clients étrangers.

À Suzhou, dans le Jiangsu, les tubes médicaux produits dans un atelier propre peuvent, après usinage de précision et assemblage, devenir des dispositifs médicaux tels que des cathéters d'intervention vasculaire, puis être testés, emballés et introduits sur les marchés étrangers.

Coastal Medical Technologies (Suzhou) Co., Ltd. a réalisé au cours du premier semestre de cette année un chiffre d'affaires à l'export supérieur à celui de toute l'année précédente.

Avant 2023, cette entreprise ne disposait que d'un seul produit enregistré à l'étranger ; aujourd'hui, ses certificats d'enregistrement étrangers dépassent les 60.

Parallèlement à l'augmentation du nombre de produits, les modes de collaboration entre entreprises évoluent également.

Dans le parc industriel des sciences et technologies des dispositifs médicaux du Jiangsu, situé dans la zone de haute technologie de Suzhou, on peut trouver des fournisseurs correspondants pour tout, des tubes médicaux aux ballonnets médicamenteux et aux dispositifs de suture vasculaire.

Ces produits ne sont pas isolés les uns des autres.

Les dispositifs produits par différentes entreprises peuvent être utilisés à différentes étapes d'une même intervention chirurgicale.

Cela confère au cluster industriel un autre mode d'internationalisation.

Les entreprises ne se contentent plus de participer séparément à des salons étrangers et de chercher séparément des distributeurs et des clients ; elles peuvent partager des stands, des équipes commerciales et des ressources clients, et combiner des produits initialement dispersés entre différentes entreprises.

Lorsque Suzhou Senfeng Medical Devices Co., Ltd. s'apprête à se rendre au Danemark pour une exposition, elle prévoit d'organiser conjointement des produits avec ses partenaires de la chaîne industrielle, en combinant les dispositifs utilisés à différentes étapes d'une intervention en une solution globale.

Le centre de services à l'exportation créé localement fournit quant à lui des services autour de la certification étrangère et du développement des canaux de distribution.

De janvier à juillet de cette année, les exportations de instruments et appareils médicaux de Suzhou ont atteint 6,69 milliards de yuans, en hausse de 10,4 % en glissement annuel.

Du produit individuel à la combinaison de produits, c'est l'unité de concurrence de la fabrication chinoise sur les marchés étrangers qui change.

Par le passé, le nombre de produits qu'une entreprise pouvait offrir déterminait le nombre de besoins clients qu'elle pouvait couvrir.

Aujourd'hui, lorsque différentes entreprises d'un cluster industriel peuvent réorganiser leurs produits autour d'un même scénario médical, le client ne fait plus face à un simple fournisseur, mais à un système d'accompagnement industriel plus complet.

L'unité de concurrence de la fabrication chinoise s'agrandit

En réunissant Cixi, Lingang et Suzhou, on constate que ces trois cas correspondent en réalité à une même chaîne.

Le client étranger formule d'abord une demande.

Un cluster manufacturier comme Cixi résout la question de savoir « si l'on peut produire rapidement ».

Une fois le produit fabriqué, un nœud logistique comme Lingang résout la question de savoir « si l'on peut expédier rapidement en fonction de l'évolution du marché ».

Dans un secteur plus spécialisé, le cluster de dispositifs médicaux de Suzhou résout en outre la question de savoir « si, lorsqu'une seule entreprise ne peut satisfaire tous les besoins, on peut recombiner les produits de différentes entreprises ».

La concurrence de la fabrication chinoise s'étend ainsi d'une usine unique à une unité d'organisation industrielle plus vaste.

Ce changement se manifeste particulièrement en termes de temps.

Combien de temps faut-il pour qu'une nouvelle conception devienne un échantillon ?

Combien de temps faut-il pour modifier un échantillon après avoir détecté un problème ?

Lorsque les commandes augmentent, l'approvisionnement en composants peut-il suivre rapidement ?

Lorsque les ventes évoluent sur différents marchés, les stocks peuvent-ils être redistribués ?

Lorsqu'un client a besoin de plusieurs produits, la chaîne industrielle peut-elle les fournir de manière coordonnée ?

Ces questions semblent réparties entre la R&D, la production, le stockage, la logistique et la vente, mais elles pointent toutes vers un même indicateur essentiel : la vitesse de réaction.

Or, la vitesse de réaction ne s'obtient pas simplement en faisant tourner une ligne de production plus vite.

Elle nécessite une connexion stable entre la conception industrielle, les moules, les composants, la fabrication d'ensembles, le contrôle, le stockage, les ports et la logistique transfrontalière.

Plus la chaîne industrielle est complète, plus la distance entre ces maillons est courte, et plus les entreprises peuvent facilement réajuster leur production et leurs livraisons en fonction de l'évolution du marché.

La fabrication chinoise est en train de développer une capacité de « réponse à l'échelle »

L'un des avantages les plus marquants de la fabrication chinoise depuis longtemps est sa capacité de production à grande échelle.

De nombreux clusters industriels peuvent organiser une production de masse en relativement peu de temps et maîtriser les coûts grâce à une chaîne d'approvisionnement mature.

Aujourd'hui, cette capacité d'échelle se combine avec la production flexible.

Le marché mondial est de plus en plus segmenté.

Les conditions climatiques diffèrent d'un pays à l'autre, les normes de certification des produits diffèrent, les habitudes de consommation diffèrent et les scénarios d'application diffèrent également. Il est de plus en plus difficile pour un même produit de couvrir tous les marchés avec une configuration identique.

Les entreprises manufacturières font donc face à une nouvelle question :

comment maintenir l'efficacité de l'échelle tout en traitant un nombre croissant de demandes différenciées en petites quantités ?

Le fait qu'une entreprise de radiateurs de Cixi propose 45 styles à l'exportation est une illustration concrète de cette évolution.

L'entreprise n'a pas abandonné la production à grande échelle ; elle a ajouté une capacité d'adaptation des produits sur la base de la chaîne industrielle existante.

Lorsque cette capacité est davantage connectée au stockage national, aux ports internationaux et aux marchés étrangers, ce que la fabrication chinoise forme n'est plus seulement une production flexible, mais un approvisionnement flexible à plus grande échelle.

On peut comprendre cela comme une capacité de « réponse à l'échelle ».

Elle diffère de la production de masse au sens traditionnel.

La production de masse met l'accent sur la quantité d'un même produit que l'on peut fabriquer.

La réponse à l'échelle met l'accent sur le nombre de variations qu'un système de fabrication peut traiter simultanément face à un grand nombre de demandes différentes, tout en maintenant les coûts, la qualité et la capacité de livraison.

Cela explique aussi pourquoi la compétitivité de la fabrication chinoise est de plus en plus difficile à mesurer par le seul coût de la main-d'œuvre.

Ce qui joue réellement, c'est la densité industrielle et les relations de collaboration industrielle formées au fil des années.

Une entreprise peut reproduire une ligne de production, et un produit peut être fabriqué par d'autres pays, mais pour former simultanément dans une région un grand nombre de capacités d'accompagnement en matière de conception, de composants, de fabrication, de contrôle, de stockage et de logistique, il faut une accumulation de plus longue durée.

Au-delà des 34 780 milliards de yuans, la véritable capacité de connexion de la fabrication chinoise

Le commerce total de marchandises de 34 780 milliards de yuans au cours des huit premiers mois enregistre les flux massifs de marchandises entre la Chine et le monde.

Si l'on remonte de ces marchandises vers le côté production, on découvre des changements plus dignes d'attention.

Un client étranger propose un plan de conception, et l'entreprise manufacturière peut rapidement trouver les fournisseurs correspondants ;

une fois le produit fabriqué, le rythme de réapprovisionnement peut être ajusté en fonction des ventes à l'étranger ;

lorsqu'une entreprise ne peut fournir tous les produits, d'autres entreprises du même cluster industriel peuvent compléter les maillons correspondants.

De l'entrée de la demande dans le système de fabrication chinois à la livraison finale du produit au client étranger, les maillons intermédiaires sont de plus en plus étroitement connectés.

Le véritable changement de la fabrication chinoise n'est pas un simple passage de « bas coût » à « haut de gamme », ni la disparition de l'avantage d'échelle.

Plus précisément, le système industriel complet formé au cours des dernières décennies est en train d'être davantage transformé en une capacité de réponse rapide à la demande du marché mondial.

Par le passé, la question à laquelle la fabrication chinoise excellait à répondre était :

« De combien de produits avez-vous besoin ? »

Aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises chinoises répondent aussi à une autre question :

« De quel type de produit avez-vous besoin ? »

Passer de la fabrication à grande échelle à la réponse à l'échelle, c'est peut-être là une piste plus importante pour comprendre aujourd'hui la compétitivité mondiale de la fabrication chinoise.