Le groupe logistique danois acquiert l'américain OIA Global et devrait entrer dans le top 20 mondial des transitaires

fr.wedoany.com Rapport : Le 28 octobre, le groupe logistique danois Scan Global Logistics (SGL Group) a signé, par l'intermédiaire de ses filiales à capitaux entièrement détenus US Skill Bidco Inc. et SGL Australia Pty Ltd, un accord en vue de l'acquisition d'OIA Global, fournisseur de services de chaîne d'approvisionnement et de logistique de bout en bout basé à Portland, dans l'Oregon (États-Unis). La finalisation de l'opération est prévue au premier trimestre 2027. SGL estime que, dans les 18 mois suivant la finalisation, environ 31 millions de dollars de synergies pourraient être réalisés, principalement grâce à l'intégration des réseaux mondiaux des deux parties, à la complémentarité de leurs activités et à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, leur concrétisation dépendant de l'avancement de l'intégration.

Les modalités transitoires préalables à la finalisation ont été clairement définies : entre la signature de l'accord et la finalisation de l'opération, SGL et OIA Global continueront d'opérer en tant que sociétés indépendantes, sans engager de fusion d'activités ni de transfert de contrats clients. Cet arrangement signifie que le système opérationnel existant d'OIA, ses interfaces clients et sa structure de management local restent inchangés avant la finalisation, le point de départ de la réalisation des synergies étant la date de finalisation, et non celle de la signature.

Les secteurs clients de SGL aux États-Unis sont concentrés dans l'aérospatiale et la défense, la construction automobile et le commerce de détail ; OIA dispose d'une base d'activités dans la logistique pour la fabrication industrielle, l'habillement de mode et les produits de santé. OIA possède plus de 20 implantations opérationnelles en Asie, couvrant Shanghai, Ningbo, Qingdao, Guangzhou, Shenzhen, Pékin, ainsi que Busan, Tokyo, Hô Chi Minh-Ville et Bangkok. Après la finalisation de la transaction, SGL pourra connecter son réseau de clients nord-américains aux nœuds asiatiques d'OIA, renforçant ainsi ses capacités de transitaires de l'Asie vers l'Amérique du Nord.

OIA a elle-même réalisé deux acquisitions de renforcement en 2026 : Cargo Services, Inc. (transitaire et déclarant en douane basé à Indianapolis, aux États-Unis) et About Freight Worldwide (transitaire international néo-zélandais). Les réseaux et relations clients issus de ces deux acquisitions seront intégrés au périmètre d'intégration de SGL après la finalisation de la présente transaction.

Le 26 octobre, SGL a émis 300 millions d'euros d'obligations garanties de premier rang d'une durée de cinq ans, dont une partie des fonds levés servira à financer la présente transaction ; les actionnaires existants, menés par CVC Capital Partners, ont accepté d'injecter environ 124 millions de dollars de capitaux propres supplémentaires lors de la finalisation.

SGL a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 2,9 milliards de dollars en 2025, contre environ 780 millions de dollars pour OIA Global ; après regroupement, le chiffre d'affaires logistique devrait dépasser 3,6 milliards de dollars, et SGL devrait entrer dans le top 20 mondial des transitaires.