Les actionnaires d'easyJet approuvent l'offre de rachat d'Apollo à 5,7 milliards de livres sterling

fr.wedoany.com Rapport : Le 11 novembre, les actionnaires de la compagnie aérienne britannique à bas coûts easyJet ont voté en faveur de l'offre de rachat présentée par la société d'investissement américaine Apollo, valorisant les capitaux propres d'easyJet à environ 5,7 milliards de livres sterling. Selon une offre en numéraire de 7,15 livres sterling par action, Eagle Bidco, filiale d'Apollo, acquerra l'intégralité des actions ordinaires émises et à émettre d'easyJet. La transaction devrait être finalisée avant la fin du premier trimestre 2027.

Ce vote s'est tenu lors d'une assemblée des actionnaires convoquée par la cour et lors de l'assemblée générale des actionnaires de la société. Lors de l'assemblée convoquée par la cour, 97,07 % des actions votées se sont prononcées en faveur du projet de rachat ; lors de l'assemblée générale qui a suivi, 96,67 % des votes valides ont soutenu la mise en œuvre de la transaction et la modification des statuts de la société. Les deux votes ont atteint les seuils d'approbation requis par le projet.

Selon les termes de la transaction, les actionnaires d'easyJet recevront 7,15 livres sterling en numéraire par action, ou pourront choisir de convertir l'intégralité de leurs actions en actions non cotées de la nouvelle société mère. Stelios Haji-Ioannou, fondateur d'easyJet, et sa famille ont opté pour la conversion en actions. Au moment de l'annonce du projet de rachat, la famille détenait environ 15,3 % du capital d'easyJet et continuera de détenir des participations dans l'entreprise par l'intermédiaire de la nouvelle société holding.

Étant donné qu'easyJet doit satisfaire aux règles européennes en matière de propriété et de contrôle effectif des compagnies aériennes, la transaction a recours à un arrangement particulier en matière de capital. À l'issue de la transaction, la participation des fonds d'Apollo dans la nouvelle société mère ne dépassera pas 49,9 %, le groupe d'actionnaires issu de la conversion des actions des actionnaires existants devrait détenir entre 45,1 % et 49,9 %, et un trust de l'Union européenne détiendra au maximum 5 % du capital. La structure du capital sera ajustée en fonction des choix définitifs de conversion d'actions afin de satisfaire aux exigences réglementaires aéronautiques applicables.

À l'issue de la transaction, easyJet sera radiée de la Bourse de Londres, mettant fin à plus de 25 ans de cotation. La société continuera toutefois d'opérer en tant que compagnie aérienne indépendante, son siège au Royaume-Uni ainsi que les sièges de ses licences d'exploitation aérienne au Royaume-Uni, en Autriche et en Suisse restant inchangés. Apollo a précédemment indiqué qu'il conserverait la marque easyJet et examinerait la stratégie opérationnelle de la société avec l'équipe de direction existante.