Selon les dernières données d'installation de 2025 publiées par le Gaishi Automotive Research Institute, dans le contexte de l'intégration profonde de l'électrification et de l'intelligence dans l'industrie automobile, la structure concurrentielle des secteurs clés des pièces automobiles, tels que les batteries de traction, les puces de conduite autonome et les lidars, commence à se dessiner. Cet effet d'agglomération reflète non seulement la maturité croissante du secteur, mais annonce également une redistribution du pouvoir au sein de la chaîne d'approvisionnement.
Dans le domaine du matériel lié à la conduite autonome, le volume d'installation annuel des lidars sur le marché chinois en 2025 a dépassé les 3 millions d'unités, Huawei Technologies et Hesai Technology détenant ensemble plus de 70 % des parts de marché. Parallèlement, les dimensions de la concurrence technologique dans les pièces automobiles évoluent : RoboSense a été le premier en 2025 à produire et livrer en série l'EM4, prenant en charge une personnalisation allant jusqu'à 2160 lignes. Dans le domaine de l'ADAS, Horizon Robotics a conservé sa première place en parts de marché pour la deuxième année consécutive. Sur le marché des contrôleurs de domaine d'habitacle, Desay SV a pris la tête avec plus de 1,56 million d'unités installées, Bosch se classant deuxième, ce qui démontre l'avantage significatif des fournisseurs clés en termes de déploiement à grande échelle.
Derrière cette concentration des ressources vers les leaders se cache l'investissement continu des fournisseurs pour franchir les seuils technologiques. Horizon Robotics a indiqué avoir perçu très tôt que l'essence de la concurrence en conduite autonome résidait dans l'efficacité de la synergie entre puces et algorithmes, ce qui a permis une adaptation au niveau fondamental. Cependant, pour garantir la stabilité de leur chaîne d'approvisionnement, les constructeurs automobiles soutiennent également activement les fournisseurs de second rang. Chen Hui, directeur général de la division Ideal chez Sunwoda, a déclaré : « Ideal Auto est à la fois notre client stratégique et notre actionnaire. » Ce modèle modifie les relations traditionnelles entre l'offre et la demande dans le secteur des pièces automobiles. Parallèlement, avec l'égalisation technologique, des composants de châssis comme la suspension pneumatique, autrefois réservés aux équipements haut de gamme, s'étendent rapidement aux modèles grand public.
Afin d'obtenir un point d'appui stable dans ce jeu complexe, les principaux fournisseurs renforcent leur écosystème par des opérations financières. CATL a continué en 2025 à investir dans les mines en amont et les constructeurs automobiles en aval pour sécuriser ressources et clients ; Horizon Robotics a signé un partenariat stratégique avec Chery en 2025 et a participé à son introduction en bourse à Hong Kong. Ce modèle de « construction d'un écosystème et transformation en capital » fait évoluer la relation entre les fournisseurs de pièces automobiles et les constructeurs, passant d'une simple transaction commerciale à un partage des intérêts. En mars 2026, alors que les investissements s'étendent au secteur de la robotique, cette logique industrielle se reproduit dans un domaine plus vaste.
