fr.wedoany.com Rapport : Kay Copper a annoncé qu’elle avance une transaction visant à injecter les projets de cuivre Mohave et Copper Hill, respectivement détenus par Kodiak Copper Corp. et Teck Resources Limited en Arizona, dans sa nouvelle filiale NewCo, créant ainsi une société d’exploration cuprifère axée sur le marché américain, avec l’intention de demander une cotation à la Bourse de croissance TSX (TSX Venture Exchange, ou TSXV).

Selon le plan de transaction, NewCo acquerra ces deux projets respectivement auprès de Kodiak Copper Corp. et de Teck Resources Limited, et émettra à chacune 20 millions d’actions ordinaires à un prix réputé de 0,25 dollar américain par action. Ensuite, NewCo réalisera une fusion triangulaire avec une filiale de Kay Copper, à l’issue de laquelle les actionnaires de NewCo recevront des actions de Kay Copper. Kay Copper demandera à être cotée sous le nom de Kay Copper Corp. sur la TSXV.

La transaction progresse actuellement comme prévu et devrait être finalisée au troisième trimestre 2026. NewCo, constituée aux fins de la transaction, a déjà réalisé un premier financement sans intermédiaire, levant 830 000 dollars américains auprès d’investisseurs à 0,10 dollar américain par action, afin de satisfaire aux exigences de distribution préalables à la cotation sur la TSXV.

En ce qui concerne les nominations à la direction, Mark Osterberg occupera le poste de vice-président de l’exploration de Kay Copper après la clôture de la transaction. Osterberg est un géologue d’exploration titulaire d’un doctorat de l’Université de l’Arizona, ayant travaillé pour Gold Fields Mining Corporation, Cyprus Mining Company et BHP, spécialisé dans l’exploration des gisements de cuivre porphyrique. Depuis 2001, il est le fondateur et dirigeant de Mine Mappers, LLC, un cabinet de conseil au service des grandes et petites sociétés minières.

Pour faire avancer la transaction, NewCo prévoit de réaliser simultanément un financement par reçus de souscription, émis à 0,25 dollar américain par action, pour un montant total minimum de 4 millions de dollars canadiens. Les fonds levés seront déposés dans un compte séquestre et libérés après la clôture de la transaction et la satisfaction de conditions spécifiques, afin de financer les programmes d’exploration des deux projets pour l’année 2026. Si les conditions de libération du séquestre ne sont pas remplies, les détenteurs de reçus de souscription recevront un remboursement des fonds.

La finalisation de la transaction reste soumise à des négociations en cours, à la signature d’accords définitifs, à la diligence raisonnable, aux consentements des parties et aux approbations réglementaires, ainsi qu’au respect des exigences de cotation de la TSXV. Rien ne garantit que la transaction ou le financement simultané sera réalisé selon les termes proposés, ou qu’il le sera du tout.

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