ATERRA envisage de lever 8,355 millions de dollars canadiens pour faire avancer l'exploration de cuivre et d'or au Chili

fr.wedoany.com Rapport : Le 5 octobre, l'entreprise canadienne d'exploration minière ATERRA Metals et le syndicat d'agents souscripteurs dirigé par Research Capital Corporation ont signé un accord modifié, portant le plafond du financement privé en fonds propres proposé de 6 millions à 8,355 millions de dollars canadiens, le seuil minimum du financement restant à 4 millions de dollars canadiens. La société prévoit d'affecter le produit net de l'émission à l'avancement de la phase II d'exploration du projet de cuivre et d'or Totora dans la région d'Atacama au Chili, ainsi qu'au fonds de roulement et aux besoins généraux de l'entreprise. Ce financement est réalisé selon la méthode du meilleur effort et reste subordonné à la clôture de l'opération.

Le projet Totora est situé dans le district minier de Dos Amigos, dans la troisième région du Chili, à environ 60 kilomètres au sud de la ville de Vallenar. Il comprend les concessions minières de Taruca, Clinton, Frontera et Sevilla, couvrant plusieurs systèmes de minéralisation porphyrique de cuivre et d'or. ATERRA Metals détient les droits relatifs au projet par le biais d'un accord d'option. Le 24 septembre, la société a publié la première estimation des ressources minérales inférées du projet, avec des ressources de minerai de 159,8 millions de tonnes, une teneur équivalente en cuivre de 0,51 %, dont une teneur en cuivre de 0,30 % et une teneur en or de 0,15 gramme par tonne, l'estimation des ressources étant basée sur une teneur de coupure en cuivre de 0,2 %.

Selon le plan d'exploration de la phase II, la société entreprendra des forages de densification afin d'améliorer la confiance géologique des ressources inférées existantes, et investiguera l'extension de la minéralisation par des forages d'extension périphérique. Pour les cibles d'exploration encore insuffisamment évaluées dans la zone du projet, la société prévoit de réaliser des levés géophysiques et, en fonction des résultats, de programmer des forages au diamant. Cette phase comprendra également le lancement d'essais métallurgiques préliminaires, portant sur le traitement du minerai et l'évaluation technique de la récupération des métaux.

Le prix de l'émission est de 0,06 dollar canadien par action, Research Capital Corporation agissant en tant qu'agent chef de file et seul teneur de livre, Desjardins Capital Markets participant au syndicat d'agents. Selon les modalités de placement modifiées, le syndicat d'agents percevra une commission en espèces de 6 % sur les premiers 6,9 millions de dollars canadiens du produit total, le taux de commission étant réduit à 1 % pour le surplus ; un taux de commission préférentiel de 3 % pourra s'appliquer aux souscriptions remplissant certaines conditions. Le syndicat d'agents recevra également des bons de souscription liés au nombre de certaines actions placées, chaque bon permettant de souscrire une action ordinaire au prix d'émission dans les 24 mois suivant la clôture.

La société prévoit de finaliser ce financement autour du 14 octobre 2026, la date précise pouvant être ajustée en concertation entre la société et le syndicat d'agents. L'opération reste soumise à l'obtention des approbations réglementaires nécessaires, y compris l'approbation conditionnelle de la Bourse de croissance TSX. Conformément aux règles applicables d'exemption de financement pour les émetteurs inscrits canadiens, les actions ordinaires de cette émission pourront être librement négociées conformément à la loi après la clôture du financement.