Cetus Maritime, basé à Hong Kong, lance un programme de financement de 175 millions de dollars en vue d'une cotation à Oslo

fr.wedoany.com Rapport : Le 10 novembre, l'armateur de vrac sec Cetus Maritime, basé à Hong Kong, a lancé un placement privé préalable à l'introduction en bourse de 175 millions de dollars, prévoyant l'émission d'environ 95,6 millions d'actions nouvelles au prix de 1,83 dollar par action, et envisage une cotation sur le marché Euronext Growth Oslo autour du 18 novembre. Eastern Pacific Shipping, entité d'investissement liée, Songa Capital, Albemarle Shipping Fund et DNB Asset Management ont exprimé des intentions de souscription pour un total de 106,5 millions de dollars, et les intentions de souscription d'autres investisseurs suffisent également à couvrir la taille du placement prévu.

Ce placement prévoit également une option d'émission supplémentaire d'un montant maximal de 25 millions de dollars. Sur la base du prix d'émission de 1,83 dollar par action, le montant levé par Cetus Maritime dans le cadre de cette émission s'élève à environ 175 millions de dollars. Avant la réalisation du placement, la valorisation de la société est d'environ 239 millions de dollars ; en tenant compte de l'opération d'acquisition de flotte prévue, la valorisation s'établit à environ 307 millions de dollars. Ces valorisations correspondent à la base de fixation du prix de la transaction et non à la capitalisation boursière réelle après l'introduction en bourse.

Parmi les investisseurs ayant exprimé des intentions de souscription figurent l'entité d'investissement Eastern Pacific Shipping liée à l'investisseur maritime israélien Idan Ofer, Songa Capital, propriété de l'armateur norvégien Arne Blystad, ainsi qu'Albemarle Shipping Fund, cofondé par Magnus Halvorsen. Les quatre principaux investisseurs ont exprimé ensemble des intentions de souscription de 106,5 millions de dollars, le solde du placement ayant suscité l'intérêt d'autres investisseurs. Clarksons Securities, DNB Carnegie et Nordea agissent en qualité de chefs de file pour ce placement et cette introduction en bourse.

Le financement de cette introduction en bourse progresse parallèlement au plan d'expansion de la flotte de Cetus Maritime. Avant la cotation, la société prévoit d'acquérir 13 vraquiers Handysize et Supramax auprès de Seacon Shipping Group, société cotée à Hong Kong, ainsi que la société Syngrace, détentrice de contrats de construction pour 3 vraquiers Handysize. La contrepartie de la transaction est estimée à environ 172,5 millions de dollars, dont environ 72,5 millions de dollars en numéraire, le solde étant réglé par l'émission d'environ 37,3 millions d'actions nouvelles de Cetus Maritime. Seacon deviendra ainsi un actionnaire stratégique important de Cetus.

À l'issue des acquisitions et des cessions de navires prévues, Cetus Maritime devrait disposer d'une flotte de 42 navires, comprenant 34 navires déjà en exploitation et 8 navires en construction. Les nouvelles constructions devraient être livrées progressivement entre 2027 et 2028. La flotte exploitée par la société est principalement composée de vraquiers Handysize et Supramax, transportant notamment de l'acier, des céréales, des produits agricoles, des produits miniers et des produits forestiers.

Cetus Maritime a été créée en 2023 par la fusion d'Asia Maritime Pacific et de la société allemande de vraquiers HBC Hamburg Bulk Carriers, basée à Hambourg, puis a fusionné en 2024 avec la société chilienne Nachipa, élargissant progressivement sa flotte de vrac sec et ses activités d'exploitation. Le financement de cette introduction en bourse se déroulera parallèlement aux acquisitions de navires préalables à la cotation.