fr.wedoany.com Rapport : Une étude soutenue par l'Agence australienne des énergies renouvelables (ARENA) dans le cadre du programme « Solar Sunshot » montre que l'Australie possède le potentiel de construire une industrie manufacturière de polysilicium commercialement viable, ce qui contribuerait à remédier à la pénurie de matériaux non chinois dans un contexte d'accélération du déploiement solaire mondial.
Cette étude, intitulée « Australian Silicon (AusSi) », a examiné la faisabilité de la construction d'une installation de polysilicium d'une capacité annuelle de 50 000 tonnes au sein du Hunter Energy Hub, en Nouvelle-Galles du Sud. Le rapport conclut qu'avec un soutien gouvernemental approprié, il existe une voie viable pour que l'Australie établisse une industrie du polysilicium à grande échelle et orientée vers l'exportation.
L'étude estime que les dépenses d'investissement totales nécessaires pour cette installation se situent entre 2,5 milliards de dollars australiens (environ 1,79 milliard de dollars américains) et 3,5 milliards de dollars australiens. Le soutien gouvernemental requis comprend une subvention initiale de 1 à 1,5 milliard de dollars australiens, ainsi qu'une subvention de production annuelle d'environ 200 millions de dollars australiens sur une période de 10 ans. Dans ces conditions, le projet pourrait atteindre des rendements dans les paramètres financiers typiques des actifs industriels à forte intensité capitalistique, avec un taux de rendement interne cible de 20 % à 30 %.
La production de polysilicium est l'étape la plus énergivore de la chaîne de valeur photovoltaïque solaire, transformant le silicium métallurgique en un matériau ultra-pur nécessaire aux cellules solaires. Ce processus est fortement concentré au niveau mondial, la Chine représentant environ 95 % de la production mondiale. Cependant, les questions de durabilité, les normes du travail et la résilience des chaînes d'approvisionnement stimulent la demande de sources d'approvisionnement diversifiées dans des régions comme les États-Unis, l'Union européenne et l'Inde.
L'étude prévoit que le déficit d'approvisionnement en polysilicium non chinois atteindra 240 000 tonnes d'ici 2035, puis 350 000 tonnes d'ici 2040. Les projets existants et annoncés hors de Chine ne parviennent pas à répondre à la demande anticipée, car l'expansion des capacités de fabrication de cellules et de modules en aval dépasse celle de l'offre de polysilicium en amont. Actuellement, le prix du polysilicium non chinois est 3 à 5 fois supérieur à celui du matériau chinois, reflétant une pénurie structurelle et une prime pour la sécurité de la chaîne d'approvisionnement.
En 2025, la capacité totale de production de polysilicium non chinois s'élevait à environ 199 000 tonnes, dont seulement un tiers était du matériau de qualité solaire destiné aux applications photovoltaïques, la majeure partie servant le marché de la qualité électronique pour la production de semi-conducteurs. La production de qualité solaire hors de Chine provient principalement de Malaisie (27 000 tonnes), des États-Unis (18 000 tonnes) et d'Allemagne (21 000 tonnes), ne représentant que 5 % des 1,15 million de tonnes produites par la Chine pour l'industrie photovoltaïque.
La validation du marché dans le cadre de l'étude a révélé que des producteurs en aval dans six pays, dont l'Australie, soutiennent le polysilicium australien. Les contacts avec plus d'une douzaine de fabricants en aval dans plusieurs régions du monde indiquent une demande nettement croissante pour un approvisionnement diversifié en polysilicium, couvrant les étapes des lingots et des wafers, des cellules et de l'assemblage des modules. L'installation pourrait produire suffisamment de matériau pour soutenir environ 27 GW de modules solaires par an, dont 90 % à 95 % seraient destinés à l'exportation, soit environ cinq fois le taux d'installation solaire annuel actuel de l'Australie.
Les politiques commerciales et les cadres réglementaires remodèlent de plus en plus le marché du polysilicium au-delà des considérations de coûts traditionnelles. Les États-Unis ont imposé des droits de douane de 50 % à 60 % en vertu de la section 301 sur les importations chinoises, ainsi que des droits antidumping et compensateurs de 14 % à 3 521 % sur certaines importations en provenance d'Asie du Sud-Est et d'Inde. La loi sur la prévention du travail forcé des Ouïghours interdit effectivement les matériaux originaires du Xinjiang, y compris le silicium métallurgique et le polysilicium ; les règles de l'Inflation Reduction Act excluent les projets dont la participation chinoise dépasse 25 %. Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'UE pénalise le carbone incorporé dans les importations, désavantageant le polysilicium produit à partir de charbon ; la loi sur l'industrie à zéro émission nette offre des subventions régionales et des avantages lors des enchères pour les chaînes d'approvisionnement conformes. L'Inde impose des droits de douane de 20 % sur les modules et les cellules, et prévoit de les étendre aux lingots et aux wafers. Le Japon, quant à lui, coordonne ses actions par le biais de normes d'achat des entreprises et de diplomatie d'alliance.
L'étude souligne que l'Australie est bien positionnée en termes de faible risque, de performance durable, de qualité et de protection de la propriété intellectuelle, de capacités d'infrastructure et de compétitivité des coûts des intrants. Le site du Hunter Energy Hub dispose d'infrastructures existantes telles que le raccordement au réseau électrique, l'approvisionnement en eau, les liaisons de transport et les terrains industriels. L'étude estime que le projet pourrait générer plus de 1,1 milliard de dollars australiens de bénéfices économiques par an et créer 900 emplois directs hautement qualifiés. L'installation vise à faire participer l'Australie à une chaîne d'approvisionnement solaire mondiale diversifiée et à offrir des retours sur investissement grâce à de nouveaux investissements, emplois et exportations, tout en offrant des possibilités de reconversion de la main-d'œuvre locale des industries des combustibles fossiles vers le secteur des énergies renouvelables.
L'Australie produit actuellement environ 50 000 tonnes de silicium métallurgique par an (la matière première pour la production de polysilicium) et prévoit d'augmenter sa capacité à environ 200 000 tonnes. L'installation proposée utiliserait le procédé Siemens mature, qui représente environ 90 % de la production mondiale de polysilicium photovoltaïque et devrait conserver une part de 80 % d'ici 2030. Ce procédé nécessite environ 55 kWh d'électricité par kilogramme de silicium, soit 2,7 TWh par an pour une installation de 50 000 tonnes. L'électricité représentant plus de 40 % du coût de production du polysilicium, l'accès à une énergie renouvelable à faible coût sera essentiel pour la compétitivité.
Le coût en capital estimé pour la construction de l'installation en Australie est 2 à 3 fois supérieur à celui d'une usine équivalente en Chine, ce qui reflète les ajustements pour les normes de conception australiennes, les taux de main-d'œuvre du bâtiment, les services de projet et les budgets de contingence pour un premier projet. L'étude note que les installations de polysilicium australiennes ultérieures pourront tirer parti de l'expérience précoce et du développement des capacités nationales pour améliorer leur viabilité économique, l'Australie ayant l'opportunité de devenir un leader en matière de coûts pour le polysilicium non chinois. Par ailleurs, Quinbrook Infrastructure Partners développe une installation de fabrication de polysilicium près de Townsville, dans le Queensland, dans le cadre de son projet Northern Quartz Campus. Cette installation a été déclarée projet désigné par le gouvernement du Queensland, devrait démarrer ses activités commerciales en 2030 et sera alimentée par des projets solaires et de stockage par batterie adjacents.
L'étude AusSi conclut que, bien que des incertitudes subsistent quant à la décision finale d'investissement, la principale recommandation est de passer à la phase de développement suivante pour maintenir la viabilité de cette option. Le rapport souligne que les processus de planification, d'ingénierie et de financement doivent être lancés immédiatement pour garantir qu'une installation puisse être mise en service à temps afin de combler le déficit d'approvisionnement qui apparaîtra au début des années 2030.
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