fr.wedoany.com Rapport : Si l’on ne considère que les projets individuels, les actualités du 5 juin du WeDoAny Overseas Daily – ingénierie énergétique – couvrent les centrales à gaz, les fusions et acquisitions dans les énergies renouvelables, le photovoltaïque distribué, le stockage d’énergie, l’éolien offshore, les achats de GNL, l’augmentation de la production pétrolière et gazière, et la modernisation des infrastructures hydroélectriques. Mais si l’on place ces nouvelles sur une même carte mondiale des projets, un changement plus net se dessine : l’accent des constructions énergétiques nationales passe de la simple recherche de nouvelles capacités installées à la garantie d’un approvisionnement énergétique stable, à l’amélioration de la résilience des réseaux, à la restructuration des actifs énergétiques, à l’extension de la chaîne de valeur du stockage d’énergie et au renforcement des capacités numériques des services publics.
Cela signifie que le marché étranger auquel sont confrontées les entreprises chinoises d’ingénierie énergétique n’est plus un simple marché de « vente d’équipements ». Les grandes entreprises d’EPC, les fournisseurs de systèmes de stockage d’énergie, les entreprises photovoltaïques et d’onduleurs, les entreprises de réseaux intelligents, les sociétés de services techniques pétroliers, ainsi que les fabricants d’équipements de dessalement et de traitement des eaux, peuvent tous trouver des points d’entrée dans différentes régions. Mais il faut également voir que plus les opportunités de projets sont systématiques, plus les barrières à l’entrée, les exigences de conformité, les services locaux et la capacité d’exécution des contrats à long terme sont importants.
I. Résumé des actualités clés : la répartition des projets d’ingénierie énergétique du 5 juin révèle cinq pistes
Piste 1 : Le Moyen-Orient continue de soutenir la croissance avec de grands projets électriques et hydrauliques
1. Un consortium de China Energy Engineering Corporation signe un contrat EPC de 11,4 milliards de yuans pour une centrale à cycle combiné au gaz à Abu Dhabi
Contenu principal : China Energy Engineering Corporation, par l’intermédiaire de ses filiales China Energy International Group, China Energy Guangdong Thermal Power et Guangdong Electric Power Design Institute, a formé un consortium et a signé, en tant qu’entrepreneur général, un contrat EPC avec la société de projet créée par ALJOMAIH ENERGY AND WATER COMPANY et SEMBCORP TAWEELAH C PTE. LTD. pour la centrale à cycle combiné au gaz de Taweelah C à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Le montant du contrat est d’environ 1,687 milliard de dollars américains, soit environ 11,420 milliards de yuans. Situé à Abu Dhabi, le projet construira une centrale à cycle combiné au gaz bi-combustible d’une puissance nette d’environ 2 600 MW. Le périmètre du contrat couvre la conception, la fabrication, la fourniture, le transport, le génie civil, l’installation, la mise en service, la formation, la réception, la garantie et la maintenance, pour une durée d’environ 32 mois.
Observation sur l’exportation : Il ne s’agit pas d’une simple commande de construction de centrale, mais d’un cas représentatif de la capacité des entreprises chinoises d’ingénierie énergétique à assumer l’entière responsabilité EPC sur le marché électrique haut de gamme du Golfe. Le projet couvre de multiples maillons, de la conception à la maintenance, ce qui montre que les exigences des clients émiratis envers les entreprises chinoises sont passées de « pouvez-vous fournir ? » à « pouvez-vous livrer l’ensemble du processus ? ». Pour les instituts de conception électrique, les entreprises de construction, les fournisseurs d’équipements auxiliaires, les fournisseurs de systèmes d’automatisation et les prestataires de services de maintenance à long terme en Chine, ce type de projet a une valeur de démonstration évidente.
2. Korea Electric Power Corporation remporte le projet de centrale électrique de Jafurah en Arabie saoudite pour 1,4 milliard de dollars
Contenu principal : Korea Electric Power Corporation a signé un accord avec Saudi Aramco pour le projet de phase II de la centrale de cogénération de Jafurah, d’un montant d’environ 1,4 milliard de dollars. Korea Electric Power Corporation sera responsable de la construction et de l’exploitation du projet. La capacité installée du projet est d’environ 331 MW, et il devrait produire environ 465 tonnes de vapeur par heure d’ici juin 2029, fournissant électricité et vapeur à Saudi Aramco pour une durée de contrat de 17 ans.
Observation sur l’exportation : Le cœur des projets énergétiques saoudiens ne réside pas seulement dans l’ajout de nouvelles capacités de production, mais dans la formation d’une capacité intégrée d’électricité, de vapeur et de services d’exploitation autour du développement pétrolier et gazier. Pour les entreprises chinoises, ce type de projet est un rappel clair : sur le marché de l’électricité associée au pétrole et au gaz au Moyen-Orient, les clients accordent plus d’importance au taux de disponibilité à long terme, à la garantie de maintenance, à la stabilité du système de vapeur et à la capacité de service pendant la durée du contrat. La simple fourniture d’équipements ne peut pas couvrir la chaîne de valeur du projet.
3. EtihadWE aux Émirats arabes unis investit 2 milliards de dirhams par an dans l’expansion et la modernisation
Contenu principal : Etihad Water and Electricity, la société fédérale de l’eau et de l’électricité des Émirats arabes unis, a déclaré investir environ 2 milliards de dirhams par an dans l’expansion de la production et la modernisation des infrastructures pour répondre à la demande croissante d’électricité et d’eau due à la croissance démographique, à l’expansion industrielle et au développement de l’économie numérique dans les émirats du Nord. La société a déjà déployé plus de 500 000 compteurs intelligents et utilise des technologies telles que la surveillance par intelligence artificielle, la maintenance prédictive, la détection intelligente des fuites et le dessalement par osmose inverse, tout en soutenant la construction de réseaux solaires distribués et de bornes de recharge pour véhicules électriques.
Observation sur l’exportation : Les investissements dans les services publics aux Émirats arabes unis intègrent l’électricité, l’eau, la numérisation, le dessalement, l’énergie distribuée et les infrastructures de recharge dans un même système. Ce marché est adapté aux entreprises chinoises de compteurs intelligents, d’automatisation de la distribution, de systèmes à osmose inverse, de vannes et pompes, de surveillance des réseaux, d’équipements de recharge et de systèmes de gestion de l’énergie, à condition qu’elles puissent s’adapter aux exigences de maintenance à long terme et de gestion des données des sociétés de services publics locales.
4. Le Koweït avance sur le projet Shagaya de 1 100 MW et la modernisation du réseau
Contenu principal : Le Koweït accélère la modernisation de ses infrastructures électriques, hydrauliques et d’énergies renouvelables pour faire face aux pics de demande estivale. Le ministère koweïtien de l’Électricité, de l’Eau et des Énergies renouvelables a indiqué que le déploiement des compteurs intelligents devrait être achevé à plus de 90 % d’ici la fin de l’année. Le Koweït prévoit également d’annoncer dans les deux mois l’investisseur retenu pour la troisième phase du projet d’énergies renouvelables Shagaya de 1 100 MW, et de reporter à juillet l’appel d’offres pour une autre phase de 500 MW, tout en poursuivant les discussions sur d’autres projets solaires et de stockage par batteries.
Observation sur l’exportation : L’intérêt du marché koweïtien réside dans le fait que les projets d’énergies renouvelables ne sont pas menés isolément, mais sont liés aux compteurs intelligents, à la modernisation du réseau, à la configuration du stockage d’énergie et à la pression de l’approvisionnement estival. Pour les entreprises chinoises, les modules photovoltaïques, les onduleurs, les postes élévateurs, les systèmes de stockage d’énergie, les plateformes de comptage intelligent et de gestion peuvent former une solution combinée, plutôt que d’entrer sur le marché en tant que produits individuels dispersés.
Piste 2 : Les marchés des énergies renouvelables en Inde et en Europe entrent dans une phase de consolidation des actifs
5. Inox Clean Energy en Inde finalise l’acquisition du portefeuille d’énergies renouvelables de 6 GW de Vena Energy
Contenu principal : Le producteur d’électricité indépendant indien Inox Clean Energy a finalisé l’acquisition du portefeuille d’énergies renouvelables de 6 GW de Vena Energy India. Ce portefeuille comprend environ 1 GW de projets d’énergies renouvelables en exploitation, 1,7 GW de projets solaires et éoliens à un stade avancé de développement, 2,7 GW de projets solaires et éoliens en développement, ainsi qu’environ 1,2 GWh de projets de stockage par batteries à un stade avancé et 1,3 GWh de projets de stockage plus larges. La transaction est évaluée à environ 50 milliards de roupies, soit environ 585 millions de dollars américains. Après l’acquisition, le portefeuille en exploitation ou proche de l’exploitation d’Inox Clean Energy est d’environ 4 GW, et le pipeline de développement dépasse les 12 GW.
Observation sur l’exportation : La concurrence dans les énergies renouvelables en Inde passe du développement de projets individuels à la concurrence sur les packages d’actifs, les pipelines de stockage et les portefeuilles de projets à long terme. Pour les fournisseurs chinois de modules photovoltaïques, de composants éoliens, d’onduleurs, de systèmes de stockage d’énergie et de services d’exploitation de centrales, le marché indien offre encore des opportunités, mais l’entrée sur le marché dépendra davantage de la fabrication locale, de la stabilité de l’approvisionnement à long terme, de la maîtrise des coûts et de la profondeur de la coopération avec les développeurs locaux.
6. L’assemblée générale des actionnaires d’Acciona Energía en Espagne approuve l’ordre du jour, prévoyant l’ajout de 700 MW de capacité installée
Contenu principal : L’assemblée générale des actionnaires d’Acciona Energía en Espagne a approuvé l’ordre du jour pertinent. La société prévoit d’ajouter environ 700 MW de capacité installée en 2026. La direction a indiqué que la société s’appuiera sur les projets en cours pour stimuler la croissance des capacités installées et continuera à progresser dans la rotation des actifs, la mise en service des actifs clés, l’amélioration de l’efficacité et la maîtrise des coûts, tout en se concentrant sélectivement sur le stockage d’énergie, la modernisation des projets anciens et d’autres solutions énergétiques.
Observation sur l’exportation : Les développeurs européens d’énergies renouvelables accordent plus d’importance à l’efficacité des actifs et au retour sur investissement qu’à la simple recherche de l’échelle des capacités installées. Pour pénétrer le marché espagnol et européen, les entreprises chinoises ne peuvent pas se contenter de mettre l’accent sur la fourniture d’équipements à bas prix ; elles doivent également résoudre les problèmes de certification, d’adaptation au financement, de fiabilité des équipements, d’estimation des revenus du projet et de soutien à la maintenance à long terme.
7. Van Oord achève l’installation des câbles du parc éolien offshore Windanker de 315 MW en Allemagne
Contenu principal : L’entrepreneur néerlandais en ingénierie offshore Van Oord a achevé l’installation et l’enfouissement des câbles du parc éolien offshore Windanker en mer Baltique, en Allemagne. Développé par Iberdrola, le projet implique 21 câbles de parc, d’une longueur totale d’environ 28 km. Le projet Windanker, d’une capacité installée de 315 MW, est situé au nord-est de l’île de Rügen en Allemagne. Il installera 21 éoliennes Siemens Gamesa de 15 MW et devrait être entièrement opérationnel en 2027.
Observation sur l’exportation : Le projet éolien offshore allemand illustre les caractéristiques typiques du marché européen d’ingénierie à barrières élevées : les exigences sont très élevées pour les câbles sous-marins, les éoliennes, les structures de fondation, les navires de construction, la sécurité offshore et l’assurance des projets. Si la chaîne d’approvisionnement chinoise souhaite pénétrer l’éolien offshore européen, elle ne peut pas compter uniquement sur l’avantage du coût de fabrication, mais doit établir des systèmes de certification, des antécédents en matière de construction maritime, une coopération locale et une traçabilité de la qualité.
Piste 3 : Le système énergétique américain se reconfigure autour du photovoltaïque distribué, du stockage d’énergie et des sources flexibles au gaz naturel
8. PG&E aux États-Unis dépasse le million d’utilisateurs solaires
Contenu principal : Pacific Gas and Electric Company (PG&E) aux États-Unis a annoncé que le nombre d’utilisateurs de systèmes solaires connectés à son réseau a dépassé le million, devenant ainsi la plus grande entreprise de services publics en termes de nombre d’utilisateurs solaires aux États-Unis. Entre 2020 et 2025, la société a ajouté plus de 500 000 nouveaux utilisateurs solaires interconnectés, avec plus de 70 000 nouveaux utilisateurs solaires par an au cours des deux dernières années. PG&E promeut également les applications de stockage par batteries, de centrales électriques virtuelles et d’automatisation du réseau. Lors d’un essai en 2025, les batteries côté client ont fourni 535 MW d’électricité au réseau pendant 2 heures.
Observation sur l’exportation : Le photovoltaïque distribué aux États-Unis est déjà entré dans une phase de couplage entre le photovoltaïque côté client, le stockage par batteries, les centrales électriques virtuelles et la gestion de l’interconnexion au réseau. Si les entreprises chinoises continuent de considérer le marché américain uniquement comme un marché de vente de modules, elles sous-estimeront les opportunités systémiques. Les onduleurs intelligents, la sécurité du stockage résidentiel, l’agrégation de la charge, le contrôle de l’interconnexion, les plateformes de gestion de l’énergie et la capacité de maintenance des batteries deviennent de nouveaux centres de concurrence.
9. Waymo convertit les batteries de ses robotaxis retirés en systèmes de stockage solaire aux États-Unis
Contenu principal : Waymo s’associe à B2U Storage Solutions pour utiliser les batteries retirées de ses robotaxis dans des systèmes de stockage d’énergie solaire afin de soutenir le fonctionnement des réseaux électriques de la Californie et du Texas. B2U démonte, teste et intègre les batteries retirées, les installant dans de petites armoires de stockage conteneurisées. Ces batteries sont chargées lorsque l’énergie solaire et éolienne est abondante et à bas prix, et libèrent l’électricité pendant les pics de consommation ou la nuit.
Observation sur l’exportation : La réutilisation des batteries de puissance retirées passe d’un enjeu environnemental à une application de stockage d’énergie côté réseau. Les entreprises chinoises disposent d’une base industrielle dans les domaines des tests de batteries, du tri, du BMS, de la gestion thermique, des systèmes de protection incendie, du stockage en conteneurs et des normes de réutilisation en cascade. Cependant, pour pénétrer les marchés étrangers, elles doivent démontrer la fiabilité de la sécurité, de l’évaluation de la durée de vie et des modèles de revenus des projets.
10. T1 Energy aux États-Unis va acquérir KORE Power pour 32 millions de dollars
Contenu principal : T1 Energy aux États-Unis va acquérir l’entreprise de systèmes de stockage d’énergie par batteries KORE Power pour 32 millions de dollars, par le biais d’une combinaison d’actions, de liquidités et de reprise de dettes. La transaction devrait être finalisée à la fin du mois. Cette acquisition donnera à T1 Energy un point d’entrée commercial plus clair sur le marché du stockage d’énergie.
Observation sur l’exportation : Le marché américain du stockage d’énergie est en train de former une nouvelle structure de chaîne d’approvisionnement par le biais de fusions et acquisitions. Pour les entreprises chinoises de stockage d’énergie, les opportunités sur le marché américain existent toujours, mais les barrières à l’entrée s’étendent des performances des produits à la conformité des sources, aux documents de certification, au service après-vente local, aux normes de protection incendie, à l’acceptation par les assureurs et à l’acceptabilité du financement de projet.
11. Talén Énergie aux États-Unis obtient en mai 2026 l’approbation pour acquérir 2,6 GW d’actifs gaziers dans le PJM
Contenu principal : Talén Énergie aux États-Unis a obtenu les approbations réglementaires nécessaires pour acquérir environ 2,6 GW d’actifs de production d’électricité au gaz naturel sur le marché PJM. Les actifs de la transaction comprennent la centrale de Lawrenceburg dans l’Indiana, le Waterford Energy Center et la Darby Generating Station dans l’Ohio, pour un prix d’achat d’environ 3,45 milliards de dollars. Les actifs comprennent des unités à cycle combiné à haut rendement et des centrales de pointe. Talén Énergie a déclaré que ces actifs peuvent répondre à la demande d’électricité des grands clients commerciaux et des centres de données à très grande échelle.
Observation sur l’exportation : Dans le contexte de la croissance de la demande d’électricité et de l’expansion des centres de données aux États-Unis, la valeur des actifs gaziers est réévaluée. Pour les entreprises chinoises d’équipements auxiliaires de turbines à gaz, de chaudières de récupération de chaleur, de contrôle de centrales, de modernisation des centrales de pointe, de systèmes de refroidissement et de services de maintenance, cette nouvelle signifie que la transition énergétique mondiale n’a pas diminué l’importance des sources d’alimentation stables, mais a plutôt accru la valeur des sources d’alimentation flexibles et de la capacité de soutien du réseau.
12. La ferme solaire d’Hendrickson dans l’Illinois, aux États-Unis, entre en service
Contenu principal : La nouvelle ferme solaire d’Hendrickson à Crest Hill, dans l’Illinois, aux États-Unis, est entrée en service. C’est la première fois que l’entreprise utilise des énergies renouvelables pour son installation de fabrication de pare-chocs. Le projet a installé plus de 2 040 panneaux solaires pour répondre aux besoins en électricité de l’usine locale et injecter l’excédent d’électricité dans le réseau.
Observation sur l’exportation : Les usines manufacturières nord-américaines utilisent le photovoltaïque distribué comme un outil important pour réduire les coûts énergétiques et améliorer l’empreinte carbone de leur chaîne d’approvisionnement. Pour les entreprises chinoises de photovoltaïque commercial et industriel, de supports de toiture, d’onduleurs, d’armoires de stockage d’énergie et de systèmes de gestion de l’énergie, la modernisation énergétique distribuée des usines, des parcs logistiques et des zones industrielles à l’étranger est un marché plus fragmenté que les grandes centrales au sol, mais plus proche des utilisateurs finaux.
Piste 4 : La sécurité énergétique en Asie du Sud et la demande d’augmentation de la production pétrolière et gazière en Asie du Sud-Est continuent de générer des opportunités d’ingénierie
13. Le Pakistan lance un appel d’offres pour 1 million de tonnes de GNL afin de répondre à la demande estivale d’électricité
Contenu principal : Le Pakistan a lancé un nouvel appel d’offres pour l’achat de GNL, prévoyant d’acheter 1 million de tonnes de GNL pour répondre à la demande estivale d’électricité. Il s’agit du quatrième appel d’offres spot du Pakistan en deux mois. En raison de la situation au Moyen-Orient et des perturbations de l’approvisionnement en GNL du Qatar, le Pakistan est contraint d’augmenter ses achats spot pour garantir la stabilité de la production d’électricité au gaz et de l’approvisionnement en électricité.
Observation sur l’exportation : Les opportunités énergétiques sur le marché sud-asiatique sont souvent liées à la pression sur la sécurité énergétique, à la volatilité de l’approvisionnement en combustibles et aux déficits d’électricité. Les négociants chinois en énergie, les fournisseurs de services d’ingénierie de terminaux GNL, les fabricants d’équipements de production d’électricité au gaz, les entreprises de centrales de pointe et les entreprises de transport et de distribution d’électricité peuvent s’intéresser à cette demande, mais doivent accorder une attention particulière aux risques de change, de garantie de paiement, de prix des combustibles et de mécanismes de remboursement des projets.
14. Petronas en Malaisie et ses partenaires évaluent l’amélioration du taux de récupération des blocs offshore
Contenu principal : Petronas, par l’intermédiaire de Malaysia Petroleum Management, a signé un protocole d’accord avec Petronas Carigali, PTTEP Sarawak Oil, PTTEP Sabah Oil, PT Pertamina Malaysia Eksplorasi Produksi et l’Université de technologie du pétrole de Malaisie pour promouvoir conjointement l’évaluation des technologies d’amélioration du taux de récupération des champs pétroliers offshore. La coopération se concentre sur la maturation technologique, les applications pilotes et la libération de la valeur des actifs offshore.
Observation sur l’exportation : Le marché pétrolier et gazier d’Asie du Sud-Est ne comprend pas seulement de nouveaux projets, mais aussi une forte demande d’augmentation de la production des champs matures, de prolongation de leur durée de vie et de modernisation numérique. Les entreprises chinoises de services pétroliers, de fond de trou, de produits chimiques pour champs pétrolifères, de services de modélisation géologique et de solutions pour champs pétroliers numériques peuvent entrer sur le marché par le biais de projets pilotes de validation, plutôt que de viser d’emblée de grands contrats clés en main.
Piste 5 : Les matériaux bas carbone commencent à entrer dans le champ de vision de la chaîne d’approvisionnement de l’ingénierie énergétique
15. Homeostasis aux États-Unis reçoit le soutien de LAB7 d’Aramco pour faire progresser la technologie de conversion du carbone en graphite
Contenu principal : Homeostasis, une start-up climatique de Seattle, aux États-Unis, a reçu le soutien de LAB7, la branche capital-risque de Saudi Aramco, pour faire progresser la commercialisation de sa technologie de conversion du dioxyde de carbone en graphite synthétique pour batteries lithium-ion. Les deux parties collaboreront sur le développement de produits, le développement de clients et l’expansion régionale, en se concentrant sur la chaîne d’approvisionnement des batteries en développement en Arabie saoudite.
Observation sur l’exportation : L’Arabie saoudite est en train de connecter les capitaux pétroliers et gaziers, les technologies bas carbone et la chaîne d’approvisionnement des matériaux pour batteries. Pour les entreprises chinoises de matériaux d’anode, de captage et d’utilisation du carbone, de graphite synthétique, d’équipements de procédés bas carbone et d’ingénierie des matériaux pour batteries, le marché du Moyen-Orient pourrait ne pas être seulement un marché de projets d’ingénierie énergétique, mais aussi un marché d’industrialisation et d’application de démonstration pour les nouveaux matériaux.
II. Les changements mondiaux dans l’ingénierie énergétique vus à travers les actualités : les opportunités de projets sont en train d’être re-stratifiées
Première strate : les projets énergétiques de sécurisation. La centrale à cycle combiné au gaz d’Abu Dhabi, le projet de cogénération en Arabie saoudite, l’achat de GNL par le Pakistan et l’acquisition d’actifs gaziers aux États-Unis pointent tous vers le même problème : alors que les énergies renouvelables connaissent une croissance rapide, les pays ont toujours besoin de sources d’alimentation stables, de ressources de pointe et de systèmes de garantie d’approvisionnement en combustibles. Ce type de projet génère une demande continue pour l’EPC, les équipements auxiliaires de turbines à gaz, les chaudières de récupération de chaleur, la modernisation des centrales de pointe, le transport et la distribution d’électricité, et les services de maintenance à long terme.
Deuxième strate : les projets d’énergies renouvelables systémiques. L’acquisition d’actifs d’énergies renouvelables en Inde, la croissance du nombre d’utilisateurs solaires distribués de PG&E aux États-Unis, le nouveau plan de capacité installée en Espagne et l’installation de câbles pour l’éolien offshore en Allemagne montrent que la concurrence dans les énergies renouvelables ne se limite plus à la taille des projets individuels, mais dépend des portefeuilles de projets, de la capacité d’interconnexion au réseau, de la configuration du stockage d’énergie, de l’efficacité de la maintenance et de la capacité de gestion des actifs des développeurs.
Troisième strate : la modernisation numérique des services publics. Les projets d’EtihadWE aux Émirats arabes unis et du Koweït montrent que les compagnies d’électricité et d’eau intègrent les compteurs intelligents, la surveillance par IA, la maintenance prédictive, la détection des fuites, le dessalement et l’énergie distribuée dans une planification unifiée. Ce type de projet est plus adapté aux entreprises capables d’intégrer logiciels et matériels qu’aux fournisseurs de produits matériels uniques.
Quatrième strate : l’extension de la chaîne de valeur du stockage d’énergie. Le stockage d’énergie avec batteries retirées de Waymo, l’acquisition de KORE Power par T1 Energy, et la technologie de conversion du carbone en graphite de Homeostasis montrent que la chaîne industrielle du stockage d’énergie s’étend vers la réutilisation en cascade, la sécurité des systèmes, l’innovation matérielle et la consolidation des actifs. À l’avenir, la concurrence entre les entreprises de stockage d’énergie portera davantage sur la sécurité, la certification, la gestion du cycle de vie et les modèles commerciaux.
Cinquième strate : le redéveloppement des actifs pétroliers et gaziers matures. L’initiative de Petronas en Malaisie pour améliorer le taux de récupération des blocs offshore montre que l’industrie pétrolière et gazière offre encore des opportunités de services techniques. Pour les entreprises disposant de capacités en évaluation de réservoirs, technologies d’augmentation de la production, champs pétroliers numériques, outils de fond de trou et produits chimiques, les champs matures d’Asie du Sud-Est sont un marché à suivre de manière continue.
III. Opportunités pour les entreprises chinoises à l’international : différentes entreprises doivent choisir différentes portes d’entrée
1. Entreprises d’EPC clé en main et de conception électrique : privilégier les grandes centrales électriques et la modernisation des services publics dans le Golfe. Les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et le Koweït font progresser les centrales au gaz, la cogénération, la modernisation des réseaux, le comptage intelligent, le dessalement et les projets d’énergies renouvelables. Les entreprises chinoises disposant de capacités en conception internationale, gestion des achats, organisation de la construction, mise en service, réception et maintenance à long terme peuvent entrer sur le marché par le biais de consortiums, de sous-traitance ou de contrats EPC clé en main.
2. Entreprises de systèmes de stockage d’énergie : ne pas se concentrer uniquement sur l’ajout d’armoires de batteries, mais aussi sur la sécurité et la capacité de maintenance. Des opportunités liées au stockage d’énergie apparaissent aux États-Unis, en Inde et au Moyen-Orient, mais les propriétaires de projets accordent de plus en plus d’importance à la conception de la protection incendie, aux normes d’interconnexion, à la sécurité des systèmes, à la capacité de garantie, à la surveillance à distance et à la stabilité des revenus. Les entreprises chinoises de stockage d’énergie doivent faire des documents de certification, des rapports de test, des données d’exploitation et des systèmes de service après-vente locaux la base de leur internationalisation.
3. Entreprises photovoltaïques et d’onduleurs : le marché du photovoltaïque distribué commercial et industriel mérite une stratégie distincte. La construction de fermes solaires par les usines manufacturières américaines et la croissance du nombre d’utilisateurs solaires distribués de PG&E montrent qu’il existe encore un espace pour le photovoltaïque distribué commercial et industriel à l’étranger. Les entreprises chinoises peuvent fournir des solutions combinées autour du photovoltaïque en toiture, du photovoltaïque sur abris de stationnement, des armoires de stockage d’énergie, des onduleurs intelligents et des plateformes de gestion de l’énergie.
4. Entreprises de réseaux intelligents et d’équipements hydrauliques : le marché du Moyen-Orient passe de l’achat de matériel à l’achat de systèmes. La demande de compteurs intelligents, de surveillance par IA, de détection des fuites et de dessalement aux Émirats arabes unis et au Koweït offre des opportunités d’entrée pour les entreprises chinoises de comptage intelligent, d’automatisation de la distribution, de systèmes à osmose inverse, de vannes et pompes, de surveillance des réseaux et de plateformes numériques. La clé est de s’adapter aux normes de service à long terme et de gestion des données des sociétés de services publics.
5. Entreprises de services techniques pétroliers : l’Asie du Sud-Est est adaptée à une entrée par des projets pilotes. La coopération pour l’amélioration du taux de récupération des champs pétroliers offshore en Malaisie montre que le marché pétrolier et gazier d’Asie du Sud-Est a toujours besoin de services techniques. Les entreprises chinoises de services pétroliers peuvent commencer par des segments spécialisés tels que les essais de puits, l’augmentation de la production, la modélisation des réservoirs, les outils de fond de trou, la récupération chimique et les champs pétroliers numériques pour faire des démonstrations, puis étendre progressivement la portée des projets.
6. Entreprises de la chaîne d’approvisionnement de l’éolien offshore : le marché européen nécessite d’abord de combler les lacunes en matière d’accès. Le projet Windanker en Allemagne reflète le fait que l’éolien offshore européen a encore des besoins en ingénierie, mais les exigences en matière de certification, de construction maritime, d’assurance, de HSE et de traçabilité de la qualité sont élevées. Les entreprises chinoises peuvent s’intéresser aux câbles sous-marins, aux tours, aux structures de fondation, aux équipements électriques et aux équipements de maintenance, mais devraient d’abord rechercher des partenaires locaux.
IV. FAQ du secteur
Q1 : Pourquoi les grands projets énergétiques au Moyen-Orient ne peuvent-ils pas être compris simplement comme des « exportations d’équipements » ?
R : Parce que les projets énergétiques sur les marchés des Émirats arabes unis, de l’Arabie saoudite et du Koweït impliquent souvent simultanément la production d’électricité, la vapeur, l’eau, les réseaux, la numérisation et la maintenance à long terme. Ce que les clients achètent, ce n’est pas seulement de l’équipement, mais une capacité de fonctionnement stable et une responsabilité sur l’ensemble du cycle de vie du projet. Si les entreprises chinoises ne fournissent que des équipements individuels, il leur sera difficile d’entrer dans les maillons centraux du projet.
Q2 : Quelles sont les implications du projet de centrale à cycle combiné au gaz d’Abu Dhabi pour les entreprises chinoises ?
R : Ce projet montre que les entreprises chinoises sont déjà capables d’assumer des projets EPC de grande valeur et de haute complexité sur le marché du Golfe. Cependant, ce type de projet impose des exigences strictes en matière de coordination de la conception, d’organisation des achats, de logistique internationale, de construction sur site, de mise en service, de réception et de garantie de maintenance. À l’avenir, les entreprises qui se développent à l’international devront renforcer la gestion des consortiums et les systèmes d’exécution des contrats à l’étranger.
Q3 : Que signifient les fusions et acquisitions dans les énergies renouvelables en Inde pour les fournisseurs chinois de photovoltaïque et de stockage d’énergie ?
R : Le marché indien passe de la phase de développement de projets à la phase de concurrence sur les portefeuilles d’actifs. Les fournisseurs ne sont plus confrontés à des achats pour des centrales individuelles, mais aux pipelines de projets à long terme des grands développeurs. Les entreprises chinoises doivent se concentrer sur la fabrication locale, la stabilité de la chaîne d’approvisionnement, la gestion de la volatilité des prix et les relations de coopération à long terme avec les développeurs indiens locaux.
Q4 : Existe-t-il encore des opportunités pour les entreprises chinoises sur le marché américain du photovoltaïque distribué ?
R : Les opportunités existent toujours, mais l’accent est passé de la vente de modules à des solutions d’onduleurs intelligents, de systèmes de stockage résidentiels, de centrales électriques virtuelles, de contrôle d’interconnexion, de plateformes de gestion de l’énergie et de solutions distribuées commerciales et industrielles. Les entreprises doivent accorder de l’importance à la certification des produits, à la cybersécurité, aux normes d’interconnexion et au service après-vente local.
Q5 : Pourquoi les projets éoliens offshore européens ne peuvent-ils pas être gagnés uniquement par une concurrence sur les prix bas ?
R : Les projets éoliens offshore européens ont des exigences élevées en matière de qualité d’ingénierie, de systèmes de certification, de construction maritime, de gestion de la sécurité, d’assurance et d’antécédents de livraison. Les prix bas ne peuvent résoudre qu’une partie des problèmes d’approvisionnement, mais ne peuvent pas remplacer la capacité d’exécution du projet. Pour pénétrer le marché européen, les entreprises chinoises doivent réduire le risque pour les clients grâce à une coopération locale, une accumulation de certifications et des antécédents de projets fiables.
Q6 : À quelles entreprises les opportunités liées au GNL et à la production d’électricité au gaz en Asie du Sud sont-elles adaptées ?
R : Elles sont adaptées aux entreprises de négoce de GNL, d’ingénierie de terminaux de réception, d’équipements de production d’électricité au gaz, de régulation et de comptage, de transport et de distribution d’électricité, de centrales de pointe et de maintenance de centrales. Cependant, le marché sud-asiatique présente des risques courants de change, de prix des combustibles et de cycles de paiement. Les entreprises doivent d’abord évaluer les accords d’achat d’électricité, les garanties gouvernementales, l’approvisionnement en combustibles et les mécanismes de remboursement.
Q7 : Le stockage d’énergie avec batteries retirées et la conversion du carbone en graphite sont-ils adaptés à la participation des PME ?
R : Ils sont adaptés aux entreprises ayant des caractéristiques techniques et des données de validation. Le stockage d’énergie avec batteries retirées nécessite des capacités de test, de tri, de gestion de la sécurité et d’évaluation de la durée de vie des batteries ; la conversion du carbone en graphite nécessite une stabilité de procédé, une validation client et une protection de la propriété intellectuelle. Les PME sont plus adaptées pour faire des démonstrations d’abord par le biais de sociétés énergétiques étrangères, d’institutions de recherche ou de projets de parcs industriels.
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