fr.wedoany.com Rapport : Cette semaine, les taux de fret au comptant des conteneurs de l'Asie de l'Est et de la Chine vers la côte ouest ont baissé, tandis que ceux vers la côte est ont été mitigés, et les taux de fret au comptant des pétroliers de produits liquides ont de nouveau fléchi.
En ce qui concerne les taux de fret conteneurisé, les taux vers la côte ouest ont baissé cette semaine pour atteindre 5 800-7 100 dollars/EVP (équivalent vingt pieds), tandis que ceux vers la côte est ont été mitigés, se situant actuellement entre 7 600 et 9 150 dollars/EVP.
Selon les données de Xeneta, une société d'analyse du transport maritime et des fret, les taux vers la côte ouest ont légèrement baissé, tandis que ceux vers la côte est sont restés globalement stables.
Emily Stausboll, analyste senior du transport maritime chez Xeneta, a indiqué que les taux pourraient encore baisser début août, mais la tendance progressive au fléchissement montre que la vitesse de baisse est bien inférieure à celle de la hausse lors de la flambée du marché.
Stausboll a souligné que des annulations de voyages commencent à apparaître sur certaines routes de l'Asie vers l'Amérique du Nord, mais même si les taux fléchissent, ils restent à des niveaux très sains pour les transporteurs, qui souhaitent profiter de la capacité le plus longtemps possible. Aucun transporteur n'est prêt à réduire considérablement sa capacité en premier, car les concurrents pourraient intervenir et lui prendre son volume de fret, ce qui limite la marge de manœuvre pour inverser la baisse des taux au comptant par la gestion de la capacité.
Stausboll estime que les transporteurs utiliseront le regain de conflit entre l'Iran et les États-Unis, ainsi que la hausse des coûts du carburant qui en découle, comme prétexte pour ralentir la baisse des taux via des surcharges. Mais sur le plan opérationnel, rien n'a changé cette semaine dans le transport maritime de conteneurs, car la grande majorité des navires ne transitaient pas par le détroit d'Ormuz ou la mer Rouge avant la dernière escalade, et ce n'est toujours pas le cas aujourd'hui.
Les taux de fret de Drewry, un cabinet de conseil en chaîne d'approvisionnement, ont tous baissé cette semaine en raison de l'augmentation de la capacité et du ralentissement de la demande. Drewry a indiqué que six voyages sont prévus pour être annulés la semaine prochaine sur les routes transpacifiques, contre neuf cette semaine, ce qui montre une augmentation de la capacité déployée par les transporteurs et un élargissement de l'écart entre l'offre et la demande. Drewry prévoit que les taux resteront stables la semaine prochaine.
Les taux de fret de Freightos, une plateforme et fournisseur de marché maritime en ligne, montrent que les taux vers la côte est sont restés globalement stables, tandis que ceux vers la côte ouest ont baissé de 6 %. Judah Levine, directeur de la recherche chez Freightos, a déclaré que malgré la hausse des prix du pétrole brut due à l'escalade des tensions au Moyen-Orient, les taux de fret conteneurisé ont globalement légèrement diminué, car les transporteurs augmentent la capacité sur certaines routes et se retirent progressivement de la haute saison précoce.
Levine a mentionné que les transporteurs avaient annoncé une forte augmentation du GRI (General Rate Increase) et du PSS (Peak Season Surcharge) le 15 juillet, mais les taux au comptant réels ont légèrement baissé sur les principales routes est-ouest, les prix de l'Asie vers la côte est de l'Amérique du Nord restant stables. Les taux quotidiens de cette semaine jusqu'à présent montrent une baisse continue des prix vers la côte ouest et de l'Asie vers la Méditerranée. La décision des transporteurs de ne pas appliquer la hausse de prix à la mi-mois indique que les prévisions récentes d'un refroidissement de la demande après le boom de juin et début juillet pourraient se concrétiser. Il a également noté que la congestion des ports asiatiques pourrait atténuer la pression à la baisse sur les taux. La grave congestion portuaire en Extrême-Orient absorbe de la capacité, ce qui pourrait réduire la pression à la baisse sur les taux au comptant due à la baisse actuelle de la demande et à l'augmentation de la capacité. Les retards dans les principaux ports de départ ont d'abord été causés par une flambée des volumes, puis aggravés par les intempéries, notamment le typhon « Bavi » la semaine dernière.
L'indice de fret de New York (NYFI) a baissé de 1 % vers la côte ouest et a augmenté de 7,0 % vers la côte est ; l'indice de fret conteneurisé de Shanghai (SCFI) a baissé de 0,56 %, soit la troisième baisse consécutive après dix semaines de hausse.
Les coûts de transport des porte-conteneurs et du transport conteneurisé sont liés à l'industrie chimique, car bien que la plupart des produits chimiques soient liquides et transportés par pétroliers, les porte-conteneurs transportent des polymères, comme le polyéthylène (PE) et le polypropylène (PP), qui sont transportés sous forme de granulés. Le dioxyde de titane (TiO2) est également transporté par conteneurs. De plus, les produits chimiques liquides sont également transportés dans des isotanks.
En ce qui concerne les taux de fret des pétroliers, les taux de fret des pétroliers chimiques américains évalués par ICIS ont globalement fléchi cette semaine, avec une baisse des taux de fret par lots du golfe des États-Unis (USG) vers les principales routes commerciales. Les taux de l'USG vers Rotterdam ont légèrement baissé cette semaine, en particulier sur le marché des produits pétroliers propres (CPP), qui a connu une baisse significative. Cela a incité davantage de tonnage à entrer dans le secteur chimique, entraînant une baisse des taux.
Dans l'ensemble, le marché au comptant est nettement calme, bien que cette route commerciale semble être la plus active par rapport à d'autres. Plusieurs cargaisons importantes de biocarburants sont apparues sur le marché et continuent de dominer. De plus, des cargaisons de soude caustique, d'éthylène glycol et de styrène à charger fin juillet et début août sont également apparues. De même, la route commerciale de l'USG vers l'Asie continue de subir des pressions à la baisse, car le marché au comptant a été relativement calme ces dernières semaines. Les volumes de contrats d'affrètement (COA) sont signalés comme étant inférieurs aux prévisions.
Par conséquent, les taux continuent de subir des pressions à la baisse et fléchissent davantage. En raison de la confirmation de plusieurs cargaisons importantes de dichlorure d'éthylène (EDC) et de monoéthylène glycol (MEG), les transporteurs réguliers ont dû réduire considérablement leurs taux face à une concurrence féroce. De plus, une grande capacité reste disponible en juillet, et plusieurs transporteurs non réguliers ont indiqué qu'ils pourraient revenir dans la région en août, ce qui pourrait encore faire baisser les taux.
Une situation similaire se présente sur la route de l'USG vers l'Amérique du Sud, avec peu de cargaisons proposées sur le marché et une grande capacité encore disponible en juillet et août. La plupart des acteurs estiment que les armateurs disposant de capacité disponible pourraient devoir réduire leurs taux pour remplir leurs navires, ce qui entraînerait une baisse des taux. Les nouveaux droits de douane proposés par les États-Unis sur le Brésil pourraient exercer une pression sur cette route, en particulier pour le benzène, l'éthanol et l'huile de soja, qui pourraient être redirigés vers l'Europe ou l'Asie. En ce qui concerne le carburant, les prix de l'énergie ont grimpé après l'escalade des tensions au Moyen-Orient, entraînant une hausse des prix du carburant, qui a donc augmenté de manière significative en glissement hebdomadaire.
