L’Inde mettra plus de dix ans à atteindre l’autosuffisance en cellules de batterie, avec une capacité annoncée de plus de 226 GWh d’ici 2035

fr.wedoany.com Rapport : L’industrie indienne du stockage d’énergie par batteries ne pourra pas atteindre l’autosuffisance en matière d’approvisionnement en cellules avant au moins dix ans, même si la capacité de fabrication de cellules annoncée par l’Inde dépassera 226 GWh d’ici 2035. C’est la conclusion du dernier rapport de Wood Mackenzie.

Dans ce rapport intitulé « Chasing Self-Sufficiency: Cost of Building an Indigenous Battery Storage Supply Chain in India », cette société d’analyse de marché indique que la capacité annuelle actuelle de production de cellules de la Chine est plus de 1 000 fois supérieure à celle de l’Inde. À court terme, les priorités principales de l’industrie indienne du stockage d’énergie par batteries devraient se concentrer sur la fabrication de composants en aval des batteries, tandis que la production nationale de cellules à grande échelle prendra encore du temps.

Le rapport montre que, dans le pipeline de projets 2026 mis en appel d’offres jusqu’à présent en Inde, la demande totale est de 260 GWh, alors que la capacité opérationnelle de production de cellules de batteries du pays n’est que de 2 GWh, soit moins de 1 % de cette demande. En comparaison, la Chine contrôle entre 85 % et 98 % de la capacité mondiale de production à toutes les étapes de la chaîne d’approvisionnement des systèmes de stockage d’énergie par batteries (BESS), avec une capacité annuelle cumulée actuelle de production de cellules de 2 695 GWh.

Pour combler l’écart dans la production à grande échelle de composants tels que les cathodes, les anodes, les séparateurs et les électrolytes, l’Inde doit fondamentalement restructurer son écosystème de fabrication. Wood Mackenzie estime que la mise en service de la capacité de production de cellules annoncée de 266 GWh se heurte à plusieurs obstacles, notamment les retards d’exécution, les défis de viabilité financière et la forte dépendance technologique vis-à-vis des entreprises chinoises et coréennes. L’autosuffisance nécessitera donc dix à quinze ans.

Un exemple de retard d’exécution est le programme « Production Linked Incentive » (PLI) du gouvernement indien pour la fabrication de batteries à cellules chimiques avancées (ACC). Ce programme visait initialement à soutenir, par une aide financière, la mise en service d’installations de production d’ACC totalisant 50 GWh d’ici 2025, mais seul un quart de l’objectif d’investissement prévu a été atteint, et presque aucune installation n’a été construite. Selon un blog publié en mai par des experts de l’Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), au moment de la publication, le seul fabricant ayant réussi à démarrer sa production était Ola Electric, avec une capacité opérationnelle de 1,4 GWh, soit seulement 2,8 % de l’objectif du PLI.

Ola Electric a récemment réalisé de nouvelles avancées dans la fabrication de cellules. Ce fabricant de deux-roues électriques a lancé plus tôt ce mois-ci une filiale BESS dédiée aux services publics et aux secteurs commercial et industriel (C&I), après que le ministère de l’Industrie lourde (MHI) a approuvé la révision du calendrier de montée en puissance de la capacité de sa filiale de production de cellules. Le 12 août, Ola Electric a indiqué que le MHI avait approuvé une prolongation de deux ans du délai. L’entreprise dispose actuellement d’une capacité annuelle de production de cellules de 2,5 GWh, avec 3,5 GWh supplémentaires en cours d’installation, et prévoit d’atteindre 6 GWh d’ici la fin du trimestre. Selon le plan, le financement PLI de 7,24 milliards de roupies indiennes (environ 756 millions de dollars) sera versé à l’entreprise par versements trimestriels sur cinq ans.

Les analystes de l’IEEFA, Charith Konda et Dhruv Garg, soulignent dans leur blog que la dépendance aux importations qui affecte la chaîne d’approvisionnement des batteries pour véhicules électriques en Inde s’applique également à la fabrication de BESS, l’un des principaux facteurs étant la capacité limitée de l’Inde en matière de transformation et d’affinage national des minéraux critiques. Le rapport montre également que les coûts de production en Inde sont environ 154 % inférieurs à ceux du Japon et environ 9 % inférieurs à ceux de la Corée du Sud ; cependant, en raison de l’échelle limitée, des coûts de financement plus élevés et d’un écosystème de fournisseurs pas encore mature, les cellules fabriquées localement devraient coûter 25 % à 40 % plus cher que les composants importés.

Ankita Chauhan, directrice chez Wood Mackenzie, a déclaré : « Les ambitions de l’Inde en matière de stockage d’énergie par batteries sont crédibles, mais l’écart entre l’intention politique et la capacité opérationnelle est considérable. »

Par rapport au segment des cellules, la situation en aval est différente. Le blog de l’IEEFA indique que les entreprises indiennes disposent d’une capacité annuelle de fabrication de packs de batteries d’environ 60 GWh, les packs étant moins complexes que les cellules et nécessitant un seuil d’échelle de rentabilité plus faible. Par ailleurs, au début de l’année, le gouvernement fédéral a imposé que les développeurs de projets BESS demandant un soutien financier dans le cadre du programme d’incitation au financement du déficit de viabilité (VGF) utilisent au moins 20 % de contenu national. Ce seuil de 20 % est suffisamment bas pour que les projets participant aux appels d’offres soutenus par le gouvernement puissent continuer à utiliser des cellules importées, mais il devrait stimuler la croissance des fabricants de composants en aval tels que les enveloppes de BESS (conteneurs), les systèmes de gestion de l’énergie (EMS), les systèmes SCADA et les packs de batteries au cours des deux à trois prochaines années.

Cependant, atteindre une pleine teneur en contenu national implique une prime de coût. La simulation du rapport montre que, pour un projet BESS de référence de 100 MW avec une durée de 2 heures (200 MWh), le passage d’un seuil de contenu national (DCR) de 20 % à 100 % augmenterait les dépenses d’investissement d’environ 30 %. Chauhan a indiqué que les opportunités à court terme résident dans les composants en aval tels que les conteneurs, les EMS et les packs de batteries, où la localisation est techniquement réalisable et commercialement attractive ; établir une industrie de cellules autosuffisante nécessitera des investissements soutenus et ciblés, sur une période pouvant dépasser dix ans, bien au-delà de la portée des programmes d’incitation existants.

Selon les données de JMK Research, Waaree a été le plus grand fournisseur de modules photovoltaïques solaires en Inde au premier trimestre 2026. Cette entreprise a ouvert en juillet une usine d’enveloppes de BESS, avec une capacité annuelle de 5,15 GWh une fois la pleine production atteinte. Charlotte Gisbourne, analyste chez PV Tech Research, le département d’études de marché de Solar Media, a souligné dans un blog publié le mois dernier que l’Inde, aux côtés du Moyen-Orient et de l’Asie du Sud-Est, devient un centre de fabrication de BESS émergent et clé à l’échelle mondiale, en tant qu’alternative à la Chine.