fr.wedoany.com Rapport : Le Guangdong a longtemps été confronté à une pénurie de puces, avec un déséquilibre entre un secteur des terminaux fort et une fabrication faible. Cette première province chinoise en matière d'industrie électronique a, ces dernières années, formé un cluster unique de fabrication de wafers grâce à un positionnement différencié. Les villes de la province ont des rôles bien définis : Guangzhou se concentre sur les wafers de 12 pouces pour la logique et les capteurs, Shenzhen sur les procédés matures et la mémoire, Zhuhai sur les composés RF, tandis que Foshan et Dongguan se spécialisent dans les dispositifs de puissance en carbure de silicium (SiC) et nitrure de gallium (GaN), créant ainsi un écosystème industriel intégré couvrant la fabrication, la conception, l'assemblage et le test.
Guangzhou, en tant que plaque tournante de la fabrication de wafers de 12 pouces dans le sud de la Chine, est la seule ville de la région de la Grande Baie à réunir les trois lignes de production spécialisées : silicium sur 12 pouces, carbure de silicium (SiC) et systèmes microélectromécaniques (MEMS). Les districts de Huangpu, Nansha et Zengcheng ont chacun leurs spécialités. Yuesemiconductor, située dans le district de Huangpu, est la première fonderie de wafers à procédés spéciaux de 12 pouces de la région de la Grande Baie et le leader local des wafers du Guangdong. Elle a déjà passé avec succès l'examen de son introduction en bourse. L'usine exploite des procédés allant de 180 nm à 22 nm, se concentrant sur les technologies BCD, la photonique sur silicium et les procédés analogiques automobiles. Ses phases 1, 2 et 3 ont atteint une capacité de production mensuelle de 63 300 wafers. La phase 4, dont le début des travaux est prévu pour début 2026, représente un investissement de 25,2 milliards de yuans et ajoutera une capacité mensuelle de 40 000 wafers. Sa mise en production est attendue pour 2029, portant la capacité mensuelle totale à 120 000 wafers une fois toutes les phases achevées. Ses produits phares incluent les puces de gestion de l'alimentation, les puces photoniques sur silicium, les microcontrôleurs automobiles et les puces de capteurs d'empreintes digitales. C'est le seul fabricant en Chine à produire en masse des plateformes de wafers photoniques sur silicium de 12 pouces, avec des commandes déjà réservées jusqu'en 2027. Dans le district de Nansha, Xinyueneng Semiconductor est une base de fabrication de wafers en carbure de silicium de premier plan pour l'automobile en Chine. S'appuyant sur la chaîne industrielle automobile de Geely, elle dispose de lignes de production SiC de 6 et 8 pouces, avec un investissement total de 7,5 milliards de yuans. Sa phase 1, d'une capacité annuelle de 240 000 wafers, a atteint sa pleine production fin 2024. Ses produits principaux sont les transistors à effet de champ à semi-conducteur à oxyde métallique (MOSFET) en SiC et les diodes Schottky, destinés aux véhicules à énergie nouvelle, aux onduleurs photovoltaïques et aux équipements de stockage d'énergie. Dans le district de Zengcheng, Zengxin Technology exploite la première ligne de production dédiée de wafers MEMS intelligents de 12 pouces en Chine. Avec un investissement de 7 milliards de yuans pour sa phase 1, elle prévoit une capacité mensuelle de 20 000 wafers et devrait commencer les livraisons en volume d'ici fin 2026. Elle se concentre sur les puces de capteurs acoustiques, mécaniques et optiques, adaptées aux terminaux d'IA et aux besoins de perception pour la conduite autonome, afin de combler le déficit de fabrication de capteurs dans le sud de la Chine.
Shenzhen possède l'industrie de conception de puces la plus forte de Chine. Grâce à ses deux zones de fabrication, Pingshan et Longgang, elle réalise une synergie locale entre conception et fabrication, avec une valeur de production de puces dépassant les 10 milliards de yuans. Dans le district de Pingshan, SMIC (usine de Shenzhen) est la seule base de fabrication de wafers propre à SMIC dans le sud de la Chine. Elle exploite deux lignes de production de 8 et 12 pouces, couvrant des procédés de puissance analogique et de logique mature de 0,35 µm à 0,15 µm, offrant des services de fonderie pour l'électronique grand public, les alimentations industrielles et les puces automobiles. Dans le même district, Pengxinxu Semiconductor se concentre sur la fonderie de procédés matures sur wafers de 12 pouces, principalement en 40 nm et 28 nm, servant les puces de contrôle pour la mémoire et l'électronique grand public. Dans le district de Longgang, Pengxinwei Integrated Circuit est une ligne de production logique de 12 pouces en 28 nm, soutenue par les capitaux publics locaux, destinée à l'électronique automobile, aux capteurs d'image et aux puces RF à signaux mixtes. Shengwei Xu Semiconductor est une fonderie clé de puces mémoire de niche en Chine. Sa ligne de production de 12 pouces prévoit une capacité mensuelle de 140 000 wafers, se concentrant sur les puces mémoire NOR Flash pour l'Internet des objets et le stockage automobile. Fangzheng Microelectronics, une ancienne fonderie intégrée de dispositifs composés sur wafers de 6 pouces, développe simultanément des lignes de production SiC et arséniure de gallium. Sa capacité annuelle de production de SiC atteindra 500 000 wafers en 2026, fournissant déjà de manière stable des dispositifs de puissance pour l'automobile.
Zhuhai évite la concurrence excessive sur le silicium et se concentre sur le créneau des composés sur wafers de 6 pouces, approfondissant les domaines de la RF 5G, du nitrure de gallium pour la charge rapide et des wafers d'affichage Micro LED. Dans la zone de haute technologie, Huaxin Microelectronics (Gechuang Huaxin) possède une ligne de production de wafers en arséniure de gallium (GaAs) de 6 pouces, mise en service fin 2024 et en production de masse en 2025. Elle utilise un procédé HBT de 2 µm pour fournir des amplificateurs de puissance RF pour téléphones 5G et des puces WiFi. Dingtai Xinyuan exploite une fabrication de wafers en nitrure de gallium (GaN) de 6 pouces, destinée aux alimentations de charge rapide et aux dispositifs de puissance pour les stations de base de communication. Dans la zone de Jinwan, Huacan Optoelectronics a établi une base de fabrication de wafers composés Micro LED, avec une production annuelle de près de 60 000 wafers de puces, servant les dispositifs de réalité augmentée et virtuelle ainsi que l'industrie des écrans commerciaux de grande taille.
S'appuyant sur ses industries locales de l'électroménager et des équipements industriels, Foshan se concentre sur les wafers de puissance de 8 pouces. Jihua Hengyi Semiconductor possède une fonderie de wafers de puissance de 8 pouces, spécialisée dans les transistors bipolaires à grille isolée (IGBT) et les MOSFET, ainsi que les puces d'alimentation industrielle, au service de la fabrication d'équipements locaux et des nouvelles énergies. Xindong Semiconductor (Nanhai) propose des services de fonderie de wafers pour dispositifs redresseurs et MOSFET de moyenne et faible puissance sur wafers de 6 pouces, ciblant le marché des appareils électroménagers et de la charge rapide à basse puissance.
Dongguan est devenue une place forte de la chaîne industrielle du carbure de silicium en Chine, couvrant l'ensemble de la filière, du substrat et de l'épitaxie à la fabrication de wafers, en soutien à l'industrie des véhicules à énergie nouvelle. Tianyu Semiconductor est un fabricant intégré de SiC de premier plan en Chine, développant simultanément la fabrication de substrats SiC de 6 pouces et de dispositifs, avec des produits couvrant les puces de puissance pour l'automobile et le photovoltaïque. Zhongtu Semiconductor est un leader dans l'épitaxie et la fabrication de wafers en nitrure de gallium, un fournisseur clé de dispositifs de puissance pour la charge rapide et la RF.
Les autres villes du Guangdong ont également leurs spécialités. À Zhongshan, Mulinsen Semiconductor se concentre sur la fabrication de wafers pour dispositifs optoélectroniques LED de 4 et 6 pouces, principalement destinés à l'éclairage et aux puces d'affichage Mini LED. À Jiangmen, Yixin Semiconductor est actuellement en phase de construction, avec un projet de ligne de production de wafers de puissance de 8 pouces, qui viendra combler le déficit de capacité de production de puces de puissance dans l'ouest du Guangdong. À Huizhou, Huaxing Optoelectronics Semiconductor propose des services de fonderie de wafers spécialisés pour les circuits intégrés de commande d'affichage sur wafers de 6 et 8 pouces, en soutien à l'industrie locale des panneaux d'affichage.
La fabrication de wafers du Guangdong présente trois avantages uniques. Premièrement, en évitant la concurrence excessive grâce à un développement différencié, elle ne suit pas aveuglément les procédés de pointe, mais se concentre sur les procédés analogiques matures de 55 nm à 180 nm, la puissance, les semi-conducteurs de troisième génération et les capteurs, répondant ainsi aux besoins massifs des terminaux de la région de la Grande Baie. Deuxièmement, une synergie en boucle fermée sur toute la chaîne, formant un écosystème industriel de « fabrication à Guangzhou, conception à Shenzhen, assemblage et test à Dongguan, composés à Zhuhai », où les entreprises en amont et en aval ne sont qu'à une à deux heures de route. Troisièmement, une expansion rapide et continue de la capacité de production, avec des projets de plusieurs dizaines de milliards de yuans comme la phase 4 de Yuesemiconductor, Zengxin Technology et Xinyueneng qui se concrétisent. On s'attend à une libération concentrée de la capacité de production de wafers entre 2026 et 2029, réduisant progressivement la dépendance de la Chine vis-à-vis de l'étranger pour les puces analogiques et de puissance.
