fr.wedoany.com Rapport : L’industrie indienne des semi-conducteurs passe de la phase des déclarations politiques à celle de la construction concrète, progressant simultanément sur plusieurs fronts : coopération diplomatique, production en série des start-ups et projets industriels nationaux. Cependant, ce processus reste confronté à de graves défis tels que les ruptures de chaîne d’approvisionnement, les déficits de financement et l’insuffisance des infrastructures.
La visite de quatre jours du secrétaire d’État américain Marco Rubio en Inde a donné un nouvel élan au partenariat technologique entre les deux pays. Les semi-conducteurs et l’intelligence artificielle sont désormais en tête de l’agenda de coopération technologique. Son vecteur est l’« Initiative TRUST (TRUST Initiative) », signée en février 2025, qui fournit un cadre général à la coopération technologique bilatérale. Dans ce cadre, la « Feuille de route États-Unis-Inde pour l’accélération des infrastructures d’IA (US-India Roadmap on Accelerating AI Infrastructure) » vise à identifier et à lever les obstacles de financement et d’infrastructure qui entravent la construction en Inde de centres de données IA d’origine américaine. Le « Programme des champions nationaux (National Champions Program) », relevant du « Programme américain d’exportation d’IA (American AI Exports Program) », permet au Département du commerce américain d’intégrer les principales entreprises d’IA des pays partenaires dans la chaîne d’exportation américaine de l’IA ; le gouvernement indien a déjà commencé à solliciter des propositions auprès des entreprises nationales. Par ailleurs, le fonds « Pax Silica » de 250 millions de dollars du Département d’État américain vise à mobiliser plus de 1 000 milliards de dollars de capitaux pour des projets d’infrastructure critiques dans le monde. L’Inde a rejoint l’« Alliance Pax Silica » et cherche activement à faire participer ce fonds à ses projets de semi-conducteurs.
En Inde même, un certain nombre de start-ups ont dépassé le stade du prototype et commencent à livrer des produits à leurs clients. Netrasemi mène des essais pilotes de sa puce phare auprès de trois clients, avec des expéditions commerciales prévues pour la mi-2027. Mindgrove Technologies, soutenue par PeakXV Partners, cible des applications telles que la biométrie, les contrôleurs de moteurs et l’électronique industrielle ; elle prévoit un lancement commercial d’ici la fin de l’année et l’expédition de centaines de milliers de puces en 2025. Agnit Semiconductors, spécialisée dans les puces en nitrure de gallium pour la défense, mène des essais pilotes dans trois unités de défense et prévoit d’expédier entre 5 000 et 10 000 puces d’ici neuf mois. Ces progrès sont rendus possibles par deux programmes nationaux, le « Régime d’incitation lié à la conception (Design-Linked Incentive scheme) » et le « Régime d’incitation lié à la production (Production Linked Incentive scheme) », ainsi que par la « Mission indienne des semi-conducteurs (India Semiconductor Mission) », lancée en décembre 2021. L’impact des politiques est évident dans les secteurs connexes : les restrictions gouvernementales sur les caméras de surveillance connectées non certifiées ont effectivement empêché des marques chinoises comme Hikvision et Dahua d’entrer sur le marché indien, ouvrant de nouvelles opportunités pour les fabricants nationaux. Les entreprises indiennes de puces espèrent qu’une création de marché délibérée similaire se produira, c’est-à-dire un signal politique qui incitera les acheteurs indiens à s’approvisionner localement plutôt que de se tourner par défaut vers des alternatives taïwanaises ou chinoises moins chères.
Le conflit au Moyen-Orient a des répercussions en cascade sur le marché mondial des composants. Les expéditions en provenance de Chine ont chuté de 21 %, les délais de livraison des circuits imprimés (PCB) sont passés de 7 à 25 jours, et les produits chimiques utilisés dans la fabrication des semi-conducteurs sont également confrontés à des perturbations. Cela oblige les fabricants de puces à substituer des matériaux dans leurs processus de production et à privilégier la disponibilité plutôt que les spécifications techniques optimales, en fonction des recommandations de leurs partenaires de la chaîne d’approvisionnement. Le coût d’une seule fabrication de prototype (tape-out) peut atteindre plus de 3 millions de dollars, et plusieurs fois ce montant pour une qualité de production ; une erreur ou un retard constitue une menace existentielle pour les start-ups.
Le ministre fédéral de l’Électronique et des Technologies de l’information, Ashwini Vaishnaw, a confirmé que l’usine d’assemblage et de test de semi-conducteurs de Tata (située à Jagiroad, dans l’Assam) devrait commencer sa production au cours de l’exercice en cours. Cette usine, représentant un investissement de 270 milliards de roupies, utilise des technologies d’encapsulation avancées telles que le flip-chip et l’intégration système-in-package (SiP). Conçue pour produire jusqu’à 48 millions de puces semi-conductrices par jour, elle cible les marchés de l’automobile, des véhicules électriques, des télécommunications et de l’électronique grand public. Avec l’installation de Micron au Gujarat, ces projets représentent l’échelle industrielle de la stratégie indienne en matière de semi-conducteurs. La première phase de la Mission indienne des semi-conducteurs est terminée ; les deux derniers projets, approuvés par Crystal Matrix et Suchi Semicon, représentent une dépense financière totale d’environ 760 milliards de roupies, offrant un soutien financier allant jusqu’à 50 % pour les projets concernés.
Malgré une activité intense, l’écosystème indien des semi-conducteurs manque encore de fonderies puissantes et de capacités d’assemblage et de test de semi-conducteurs externalisées (OSAT) spécifiques à certains domaines. NITI Aayog prévoit que le marché indien des semi-conducteurs atteindra environ 200 milliards de dollars d’ici 2035, tandis que le marché mondial devrait dépasser 1 500 milliards de dollars. Actuellement, 90 à 95 % de la demande indienne en semi-conducteurs est satisfaite par des importations. La voie recommandée par NITI Aayog est un investissement cumulé de 135 à 180 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie, le gouvernement s’engageant à en fournir au moins un tiers. L’Inde est exhortée à ne pas rattraper la concurrence mondiale en position de faiblesse, mais à définir sa propre voie unique, en construisant une chaîne de valeur des semi-conducteurs d’une valeur de 120 à 150 milliards de dollars.
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