Dorian LPG obtient un financement de 368,4 millions de dollars et confirme une commande de 3 VLGC

fr.wedoany.com Rapport : Le 4 septembre, Dorian LPG a officiellement confirmé la signature d'un contrat de construction de trois transporteurs de gaz de pétrole liquéfié (VLGC) de type panamax de 90 000 mètres cubes à double carburant avec Hanwha Ocean en Corée du Sud, pour un montant total d'environ 345 millions de dollars. Les trois nouveaux navires devraient être livrés respectivement en juin, septembre et décembre 2030. Lorsque Hanwha Ocean a divulgué cette commande le 1er septembre, elle n'avait identifié le client que comme un armateur océanien, avec un montant contractuel divulgué de 477,8 milliards de wons. L'annonce de Dorian confirme officiellement l'identité de l'acheteur.

Les nouveaux navires seront équipés de moteurs principaux à double carburant capables d'utiliser du GPL et du carburant à faible teneur en soufre conventionnel, ainsi que d'alternateurs sur l'arbre, permettant de produire de l'électricité à bord pendant la navigation en utilisant le système de propulsion principal. La forme de la coque et les moteurs principaux sont également optimisés pour des hélices de plus grand diamètre et des dispositifs d'économie d'énergie autour de l'hélice. Selon la conception divulguée par Dorian, les nouveaux navires pourront transiter par les anciennes écluses du canal de Panama.

Dorian a également divulgué que la société a signé le 2 septembre une nouvelle facilité de crédit d'une durée de sept ans, d'un montant total de 368,4 millions de dollars, destinée à refinancer la facilité de crédit modifiée et reformulée de 2023, les financements japonais de Cougar et Cresques, ainsi que la partie Commander du financement BALCAP. La facilité se compose d'un prêt à terme de 213,4 millions de dollars et d'une ligne de crédit renouvelable de 155,1 millions de dollars, avec un taux d'intérêt de SOFR plus 140 points de base, et comporte des clauses liées au développement durable.

Lors du décaissement de cette facilité, il est prévu de prélever 193,8 millions de dollars ; le Cresques sera intégré à la facilité de financement fin septembre, et la société prévoit également de prélever 16 millions de dollars sur la ligne de crédit renouvelable pour refinancer la dette liée au Clermont avant sa livraison au nouveau propriétaire en octobre. L'accord prévoit également un mécanisme d'augmentation de 200 millions de dollars (facilité d'accordéon). Nordea et SEB agissent en tant que teneurs de livres coordinateurs, et le syndicat bancaire comprend également Crédit Agricole, BNP Paribas, Danish Ship Finance, DNB Carnegie, ING et OCBC, Crédit Agricole agissant également en tant que coordinateur du développement durable.

Cette commande de trois nouveaux navires auprès de Hanwha Ocean constitue la deuxième série de commandes après l'ajout au programme de nouvelles constructions de Dorian en juin de cette année. La société avait déjà commandé en juin un VLGC panamax à double carburant de 90 000 mètres cubes auprès de HD Hyundai, pour un prix d'environ 115 millions de dollars, avec une livraison prévue au troisième trimestre 2029. Les deux séries de commandes portent au total sur quatre VLGC à double carburant de 90 000 mètres cubes, avec un investissement contractuel public d'environ 460 millions de dollars.

Dorian a également continué à céder des VLGC plus anciens cette année. Le Cobra a été vendu en mai, avec un produit net de 81,9 millions de dollars ; le Corsair et le Constellation ont été vendus en juillet, avec un produit net combiné de 166,4 millions de dollars. La société a également organisé la vente du Clermont, avec une livraison prévue au nouveau propriétaire en octobre. Au 4 septembre, la flotte en exploitation divulguée par Dorian s'élevait à 25 VLGC, dont 6 navires de type ECO à double carburant.