fr.wedoany.com Rapport : Selon un rapport récemment publié par le courtier maritime Allied Shipbroking, les armateurs grecs ont investi dans la commande de 115 nouveaux navires entre mars et mai de cette année. Si l'on inclut les options, ce chiffre atteint 133 navires. Le rapport estime que, malgré la crise du détroit d'Ormuz provoquée par les actions américaines et israéliennes contre l'Iran, qui génère une incertitude considérable pour le transport maritime et la construction navale mondiaux, les armateurs grecs saisissent clairement les opportunités offertes par cette crise pour accélérer leur expansion grâce à une nouvelle vague d'investissements dans la construction navale.
Pétroliers en tête, couverture complète
Du point de vue de la chronologie des investissements, avec l'intensification des tensions dans et autour du détroit d'Ormuz, les armateurs grecs ont commencé à investir massivement sur le marché des nouveaux pétroliers dès mars dernier. Ce mois-là, les armateurs grecs ont placé des commandes pour 32 nouveaux navires, dont 23 très gros pétroliers bruts (VLCC) et pétroliers de type Suezmax. Les armateurs concernés incluent Maran Tankers, Dynacom Tankers, Capital Group, Lavinia Tankers, Chandris (Hellas), Arcadia Shipmanagement, Performance Shipping et Golden Energy, entre autres.
En avril, les armateurs grecs ont signé des contrats pour 31 nouveaux navires ; en mai, ce chiffre est passé à 52. Les types de navires commandés sont également passés d'une prédominance de pétroliers à une couverture de presque tous les types principaux, y compris les pétroliers, les porte-conteneurs, les vraquiers et les gaziers. Fin mai de cette année, depuis mars, les armateurs grecs avaient commandé 40 pétroliers, 38 porte-conteneurs, 25 vraquiers et 12 gaziers.
Selon TradeWinds, les investissements des armateurs grecs dans les nouveaux navires au cours de ces trois mois couvrent une large gamme de types, incluant divers pétroliers comme les VLCC et les Suezmax, de grands transporteurs de gaz naturel liquéfié (GNL), de très grands transporteurs de gaz liquéfié (VLGC), de très grands transporteurs d'ammoniac liquéfié (VLAC), des porte-conteneurs feeders, ainsi que des vraquiers de type Supramax et Newcastlemax. « Cela ne reflète pas un pari sur un seul secteur, mais un plan de renouvellement de flotte extrêmement large. Malgré les risques géopolitiques persistants dans et autour du détroit d'Ormuz, les armateurs grecs considèrent toujours l'investissement sur le marché de la construction neuve comme un outil clé pour stabiliser la taille de leur flotte et assurer des revenus à long terme », a souligné un professionnel du secteur.
Le rapport d'Allied Shipbroking indique également que la livraison des navires commandés par les armateurs grecs entre mars et mai est principalement prévue entre 2027 et 2030. « Les armateurs grecs ont non seulement saisi les changements récents dans la structure de l'offre de capacité sur le marché du transport maritime, mais ont également verrouillé des créneaux de construction pour divers types de navires pour la fenêtre de livraison de la fin des années 2020. Cela montre que leurs investissements concernent le positionnement à long terme de leur flotte, et non un simple complément de capacité à court terme. Il ne s'agit clairement pas d'une pure spéculation, ni d'une spéculation à court terme visant à "profiter de la guerre" », a analysé un professionnel du secteur.
Deux domaines, une attention particulière
En prenant du recul, dès novembre dernier, après que la Chine et les États-Unis ont décidé de suspendre mutuellement la perception des « frais portuaires » pendant un an, les armateurs grecs avaient déjà commencé à se positionner de manière prospective en profitant de cette « fenêtre d'opportunité ». Selon TradeWinds, en novembre dernier, les armateurs grecs ont ajouté 56 commandes de nouveaux navires sur le marché mondial, soit le nombre le plus élevé depuis au moins six ans, presque le double de celui d'octobre dernier. « Le quatrième trimestre de l'année dernière avait déjà attisé l'enthousiasme des armateurs grecs pour une flambée des investissements au premier semestre de cette année. Ajoutés à cela des facteurs comme le Venezuela et le détroit d'Ormuz, cela a conduit les armateurs grecs à se précipiter sur le marché de la construction neuve après mars », a déclaré un professionnel du secteur.
Actuellement, la situation au premier semestre de cette année montre que les tendances du marché de la construction neuve sont alignées sur l'intensité exceptionnellement élevée des investissements des armateurs grecs, en particulier dans les deux domaines des VLCC et des vraquiers. Selon les données de la société britannique Clarksons Research, début juin, le carnet de commandes mondial de VLCC avait atteint un niveau record de 262 navires, dépassant le pic historique d'octobre 2008. En particulier, un groupe d'armateurs grecs, dont Aegean Shipping Management, Dynacom Tankers Management et Navios Maritime Partners, a récemment commandé 22 VLCC supplémentaires, propulsant les commandes de VLCC dans une nouvelle phase de croissance.
Pankaj Khanna, PDG de la société grecque de gestion maritime Heidmar, a récemment déclaré dans une interview que l'augmentation significative des commandes de VLCC suscite effectivement des inquiétudes sur le marché, mais que la demande croissante en tonnes-milles pourrait absorber la nouvelle capacité à venir. De plus, une proportion considérable de navires a plus de 20 ans, et un grand nombre d'entre eux opèrent sous le coup de « sanctions ». « Je pense que nous pourrions avoir besoin de davantage de VLCC », a déclaré Khanna.
Dans le domaine des vraquiers, les armateurs grecs influencent considérablement l'activité mondiale du transport maritime de vrac sec au premier semestre de cette année. Selon l'analyse du courtier maritime Xclusiv, au cours des cinq premiers mois de l'année, les armateurs grecs ont vendu 87 navires, en ont acheté 48 et en ont commandé 35. Au cours des cinq premiers mois, les commandes mondiales de nouveaux vraquiers ont totalisé 153 navires, pour une valeur d'environ 7 milliards de dollars. En nombre, la part des armateurs grecs était d'environ 23 % ; en valeur, elle atteignait 28,5 %.
« En ce qui concerne les types de commandes, les armateurs grecs ont commandé 13 vraquiers de type Kamsarmax et 12 de type Capesize, ce qui indique un positionnement stratégique pour la future demande de transport de marchandises en vrac comme le minerai de fer et le charbon », a souligné un professionnel du secteur.
Chantiers navals chinois et coréens, des priorités différentes
En ce qui concerne les chantiers navals, les armateurs grecs font toujours le plus confiance aux chantiers chinois pour les pétroliers, les vraquiers et les porte-conteneurs. Par exemple, les 22 dernières commandes de VLCC mentionnées plus haut ont toutes été construites par des chantiers chinois. Lors du salon maritime Posidonia 2026 en Grèce, qui s'est tenu du 1er au 5 juin, les armateurs grecs ont placé au moins 41 nouvelles commandes de navires auprès de chantiers chinois. Ces navires comprennent des VLCC, des pétroliers Suezmax, des pétroliers LR II, des vraquiers Capesize, des Kamsarmax, ainsi que des porte-conteneurs feeders.
Le journal grec Kathimerini avait précédemment souligné que, dans des domaines comme les vraquiers et les pétroliers, les chantiers chinois entretiennent une coopération étroite avec les armateurs grecs. Environ 43 % des navires de la flotte grecque ont été construits par des chantiers chinois, et 430 autres navires commandés par la Grèce seront également construits dans des chantiers chinois, renforçant ainsi la coopération étroite entre la Chine et la Grèce dans le secteur maritime.
Dans le domaine des gaziers, les chantiers coréens ont obtenu davantage de commandes de grands transporteurs de GNL et de VLGC de la part des armateurs grecs, notamment des sociétés grecques Seapeak, TMS Cardiff Gas et Oceangold. Les armateurs grecs estiment que, que ce soit pour le GNL ou le gaz de pétrole liquéfié (GPL), la demande de transport de l'Amérique du Nord vers l'Asie sera considérable à l'avenir. La mise en œuvre progressive d'une série de projets aux États-Unis, ainsi que la coopération entre les États-Unis et la Corée du Sud, et entre le Canada et la Corée du Sud dans les domaines de la construction navale et de l'énergie, offrent des possibilités aux armateurs grecs de renforcer leur coopération avec les chantiers coréens dans le secteur des gaziers.
Allied Shipbroking estime que, depuis mars dernier, les investissements des armateurs grecs ne sont pas une action ponctuelle, mais « la phase précoce d'une vague plus large ». Lors du salon Posidonia 2026 en Grèce, l'expansion des investissements des armateurs grecs dans les nouveaux navires semble avoir atteint un nouveau sommet.
Un professionnel du secteur a déclaré que les investissements des armateurs grecs dans les nouveaux navires au cours des derniers mois sont passés d'une prédominance des pétroliers à une couverture complète des types de navires (pétroliers, vraquiers, porte-conteneurs, gaziers). Les chantiers navals contractants se trouvent en Chine, en Corée du Sud et, pour certains, au Japon, ce qui reflète pleinement la volonté des armateurs grecs de diversifier les risques et leur ouverture à une croissance et à des investissements continus dans plusieurs segments de marché. « Il est vrai que certaines analyses suggèrent la présence de commandes spéculatives dans certains segments de nouveaux navires récemment très demandés. Nous ne pouvons pas exclure complètement cette possibilité. Cependant, au vu de la trajectoire décisionnelle globale des armateurs grecs, de la répartition des commandes et du choix des chantiers, ils perçoivent également des opportunités à long terme dans plusieurs domaines », a commenté un professionnel du secteur.
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