Freightos : les restrictions du canal pourraient entraîner des suppléments allant jusqu'à 1 000 $ US à la mi-septembre

fr.wedoany.com Rapport : La dernière analyse de Freightos montre que le marché du transport maritime par conteneurs subit simultanément de multiples pressions, notamment les restrictions de transit du canal de Panama, la congestion des ports en Asie et en Europe, et la hausse des coûts de transport. Ce secteur avait déjà été affecté par les attaques persistantes de l'Iran dans le golfe Persique et le maintien du blocus du détroit d'Ormuz par les États-Unis, auxquels s'ajoute l'expiration du mémorandum d'entente américano-iranien, laissant l'avenir de la réouverture du détroit d'Ormuz toujours incertain.

Le canal de Panama devrait être soumis à des restrictions en raison d'une grave sécheresse liée à El Niño, qui pourrait survenir entre la fin de cette année et 2027. L'Autorité du canal de Panama (ACP) a réduit le nombre de transits quotidiens de deux et abaissé le tirant d'eau maximal des navires de type Neopanamax à 14,6 mètres fin août et 14,7 mètres début septembre. Certaines compagnies maritimes ont déjà annoncé l'imposition de suppléments de 200 à 1 000 $ US/FEU à partir de la mi-septembre, ce qui pourrait affecter les flux de marchandises entre l'Asie et la côte est des États-Unis (USEC). En 2023, les faibles niveaux d'eau avaient réduit le tirant d'eau à 44 pieds et le nombre de transits quotidiens à 22, contre une capacité normale d'environ 36 ; les coûts élevés et les temps d'attente de l'époque avaient incité certaines compagnies maritimes à réorganiser leurs services et à contourner ce canal.

La congestion portuaire continue d'affecter les principaux ports d'Extrême-Orient, et les ports européens sont également sous pression. Freightos indique que, même avant les récentes tempêtes ayant touché les ports chinois et les épisodes de sécheresse, des volumes de marchandises plus élevés avaient déjà provoqué des retards plus importants que la normale, mettant à rude épreuve la capacité portuaire. Maersk a fait de la congestion un nouvel élément important de la dynamique du marché des conteneurs.

L'accord signé il y a 60 jours entre les États-Unis et l'Iran, visant à rouvrir le détroit d'Ormuz et à lancer des négociations pour mettre fin à la guerre, est arrivé à expiration cette semaine. Mais les attaques iraniennes se poursuivent, le blocus américain reste en vigueur, et Freightos estime que la réouverture du détroit n'est pas plus proche qu'avant la signature de l'accord. Maersk, Hapag-Lloyd, CMA CGM et Cosco prévoient toujours de poursuivre le rétablissement final du transit par la mer Rouge, malgré l'intensification des tensions dans la région et de nouvelles attaques.

Freightos analyse que l'évolution des conditions du marché explique la plus grande disposition des compagnies maritimes à revenir sur cette route : bien que les primes d'assurance pour traverser le détroit de Bab-el-Mandeb restent élevées, la fermeture du détroit d'Ormuz a fait grimper les coûts de carburant, rendant le contournement du cap de Bonne-Espérance beaucoup plus coûteux qu'il ne l'était entre fin 2023 et le début de la guerre.

Côté fret, les taux au comptant sur les routes Asie-Europe ont reculé en raison du refroidissement des volumes, la haute saison s'étant terminée plus tôt que prévu. Les taux Asie-Europe du Nord s'établissaient en moyenne à environ 5 000 $ US/FEU la semaine dernière, avant de baisser à environ 4 700 $ US/FEU cette semaine, soit une chute de plus de 1 000 $ US/FEU par rapport au sommet de juillet, une baisse de 20 %, tout en restant 1 800 $ US/FEU, soit 60 %, au-dessus des niveaux de mai. Les taux Asie-Méditerranée ont chuté de 4 % la semaine dernière, puis de 900 $ US/FEU supplémentaires cette semaine pour atteindre environ 5 000 $ US/FEU, soit une baisse cumulée de 30 % par rapport au sommet de juillet.

Les routes transpacifiques restent quant à elles solides : les taux Asie-côte ouest des États-Unis (USWC) ont augmenté de 9 % la semaine dernière pour atteindre environ 7 400 $ US/FEU ; les taux Asie-côte est des États-Unis ont progressé de 3 %, atteignant un nouveau sommet de 9 400 $ US/FEU.

Par ailleurs, depuis la rupture de l'accord de cessez-le-feu, les prix du fioul ont augmenté de 15 %, et certaines compagnies maritimes relèveront à la mi-septembre un supplément carburant d'urgence d'environ 90 $ US/FEU. Freightos met ainsi en garde : bien que certaines routes montrent des signes de normalisation de la demande, les facteurs géopolitiques, opérationnels et climatiques continuent d'exercer une pression sur les coûts et les capacités du transport international.