fr.wedoany.com Rapport : La structure tarifaire des terminaux à conteneurs australiens connaît une transformation fondamentale. Les dernières données de hausse des prix de juillet 2026 montrent que les transporteurs ont en réalité remplacé les compagnies maritimes en tant que principaux clients dans le cadre des revenus des terminaux.

Selon le Rapport de surveillance du manutention des conteneurs 2024-25 (Container Stevedoring Monitoring Report 2024–25) publié par la Commission australienne de la concurrence et de la consommation (ACCC), au cours de l’exercice 2009-10, les compagnies maritimes fournissaient 88,6 % des revenus des entreprises de manutention. Pour l’exercice 2024-25, cette proportion est tombée à 50,5 %. L’écart est principalement comblé par les transporteurs, les camionneurs et les transitaires via les frais d’accès aux terminaux (Terminal Access Charges) ainsi qu’une série de frais terrestres quasi inexistants il y a dix ans. Au niveau des entreprises de manutention, les transporteurs paient environ 49,5 % des revenus : rien que les frais d’accès aux terminaux s’élèvent à 642 millions de dollars australiens, auxquels s’ajoutent 508 millions de dollars australiens d’autres frais terrestres, incluant les frais de système de réservation de véhicules, les frais de déclaration de poids erronée et les frais de portail auxiliaires. Ces frais sont tous non négociables et fixés unilatéralement.

Les frais de portail des parcs à conteneurs vides (ECP) sont apparus en 2016, à seulement 5,50 dollars australiens par passage de portail à l’époque. Ils sont devenus une source de revenus importante et en croissance rapide. En juillet 2026, les données de 67 opérateurs ECP couvrant les cinq ports des capitales montrent : au port de Sydney, les frais d’accès au terminal passent de 210 à 225 dollars australiens, soit une hausse de 7,1 %, et les frais de portail ECP passent de 174,56 à 194,96 dollars australiens par trajet, soit une hausse de 11,7 % ; au port de Melbourne, les frais d’accès au terminal passent de 215 à 225 dollars australiens, soit une hausse de 4,7 %, et les frais de portail ECP passent de 107,97 à 138,74 dollars australiens par trajet, soit une hausse de 28,5 % ; au port de Brisbane, les frais d’accès au terminal passent de 210 à 220 dollars australiens, soit une hausse de 4,8 %, et les frais de portail ECP passent de 123,17 à 139,91 dollars australiens par trajet, soit une hausse de 13,6 % ; au port de Fremantle, les frais d’accès au terminal passent de 195 à 210 dollars australiens, soit une hausse de 7,7 %, et les frais de portail ECP passent de 120,52 à 129,88 dollars australiens par trajet, soit une hausse de 7,8 % ; au port d’Adélaïde, les frais d’accès au terminal passent de 185 à 200 dollars australiens, soit une hausse de 8,1 %, et les frais de portail ECP passent de 87,28 à 98,92 dollars australiens par trajet, soit une hausse de 13,3 %.

Dans le parc le plus cher de Sydney — SWIFT Logistics (269,28 dollars australiens par trajet), ACFS et le réseau TYNE (258-260 dollars australiens par trajet), un camion effectuant un cycle standard d’import-export de conteneurs au port de Botany fait face à une charge totale (incluant les frais d’accès au terminal, les frais de système de réservation de véhicules et les frais ECP) comprise entre 637 et 786 dollars australiens par conteneur. Lorsque les frais terrestres des entreprises de manutention sont combinés aux frais de portail ECP, les transporteurs représentent environ 68 % du total des revenus, contre près de zéro en 2010. Les compagnies maritimes ont été repositionnées avec une part minoritaire de 32 %.

Les données de l’ACCC révèlent un paradoxe de productivité : les bénéfices d’exploitation des entreprises de manutention ont augmenté de 130 % en cinq ans, atteignant 808 millions de dollars australiens ; la marge d’EBITDA a atteint 34,8 %, le niveau le plus élevé en 27 ans de surveillance, soit plus du double de la référence du secteur industriel ; le rendement des actifs corporels a atteint 45 %. Cependant, la productivité des grues à quai est passée de 64,8 conteneurs par heure au cours de l’exercice 2019-20 à 56,6 conteneurs par heure au cours de l’exercice 2024-25 ; le temps de rotation des camions a augmenté ; le taux d’utilisation des terminaux est à son plus bas niveau en sept ans, à 62 %, avec une capacité excédentaire importante. La conclusion de l’ACCC indique que les bénéfices reflètent la structure du marché plutôt que les performances opérationnelles, et qu’ils sont « structurels et peu susceptibles d’être temporaires ».

Les transporteurs n’ont pas choisi de devenir les principaux financeurs des infrastructures des terminaux. Les camionneurs doivent utiliser tout terminal stipulé dans le contrat de la compagnie maritime, payer les frais fixés par ce terminal, sans aucune voie de recours. Ces coûts sont répercutés tout au long de la chaîne d’approvisionnement, affectant finalement les prix des biens de consommation. On estime que 1,7 milliard de dollars australiens de frais terrestres non négociables sont générés chaque année dans la chaîne d’approvisionnement, des frais qui n’existaient pas il y a dix ans. La hausse des prix ECP de juillet 2026 constitue un point critique pour la réponse réglementaire. L’ACCC a évité à deux reprises une intervention formelle, mais ses propres constatations montrent que le marché ne se corrigera pas de lui-même.

Les ports régionaux sont considérés comme des alternatives potentielles. Les ports régionaux desservant les communautés de l’arrière-pays peuvent offrir une alternative à faible coût grâce à des coûts terrestres plus bas, des arrangements d’accès plus simples et des distances de transport plus courtes. Juillet 2026 marque un tournant clair : les transporteurs sont devenus les principaux financeurs des infrastructures des terminaux, sans contrat, sans représentation dans le cadre de fixation des prix, et sans possibilité de faire des choix significatifs. Ce problème structurel s’accélère, et les acteurs de la chaîne d’approvisionnement doivent réévaluer leurs itinéraires de transport et leur structure de coûts.

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